“三高”生活用紙：高產(chǎn)出高消耗高增長(zhǎng)

生活用紙是居民生活必不可少的消費(fèi)品，生活用紙的存在不僅給居民日常工作生活帶來(lái)了極大的便利性，其產(chǎn)品功能還影響著人們的生活方式、產(chǎn)品質(zhì)量還影響著人們的身體健康。生活用紙的生產(chǎn)和消費(fèi)已成為衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。

近些年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)、人民生活水平的迅速提高，中國(guó)生活用紙?zhí)貏e是高檔生活用紙的市場(chǎng)容量大幅提升，消費(fèi)量年增長(zhǎng)率達(dá)到8%左右，中國(guó)已成為全球第二大生活用紙消費(fèi)市場(chǎng)。

2004-2011年，我國(guó)生活用紙行業(yè)工業(yè)持續(xù)保持了20%左右的增長(zhǎng)。“十二五”期間，我國(guó)生活用紙行業(yè)將如何平衡可持續(xù)發(fā)展與節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境呢?

全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)

生活用紙指的是為照顧個(gè)人居家、外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙和衛(wèi)生用品，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、廚房紙巾、婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲等。

隨著我國(guó)居民人均可支配收入增加，人們追求更高品質(zhì)生活的意愿增強(qiáng)，生活用紙行業(yè)將在居民生活中起到越來(lái)越重要的作用，生活用紙正迅速成為與消費(fèi)者關(guān)系最為密切的快速消費(fèi)品，我國(guó)也因此成為全球第二大生活用紙消費(fèi)市場(chǎng)。

2011年，我國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模均較上年有所擴(kuò)大，行業(yè)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)和利潤(rùn)總額也均較上年大幅增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年，我國(guó)生活用紙行業(yè)規(guī)模以上(銷售收入2000萬(wàn)元以上)企業(yè)共1427家;行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1624.45億元，同比增長(zhǎng)27.51%;實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)195.73億元，較上年增長(zhǎng)27.51%;利潤(rùn)總額為98.51億元，較上年增長(zhǎng)33.32%，吸納從業(yè)人員22.49萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)13.30%。當(dāng)年全行業(yè)出現(xiàn)虧損企業(yè)共132家，虧損總額為5.32億元，同比擴(kuò)大28.71%。

2012年1-3月，我國(guó)生活用紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入389.15億元，較上年同期增長(zhǎng)21.61%;產(chǎn)品銷售利潤(rùn)為52.26億元，較上年同期增長(zhǎng)45.39%;行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額24.84億元，同比增長(zhǎng)57.14%。

從重點(diǎn)區(qū)域來(lái)看，2012年1-3月，生活用紙行業(yè)利潤(rùn)總額排名前三的地區(qū)分別為福建省、上海市和山東省，其利潤(rùn)總額分別為4.37億元、2.97億元和2.85億元，而虧損額最多的是廣東省，達(dá)7013.40萬(wàn)元，虧損深度也以54.76%領(lǐng)虧全國(guó)，上海則虧損范圍最廣，虧損面達(dá)到33.33%。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析指出，生活用紙的原材料眾多，高檔生活用紙的紙漿原料基本是進(jìn)口商品木漿，目前國(guó)產(chǎn)木漿的使用有所增加;使用適當(dāng)配比的商品木漿和蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等則可以生產(chǎn)中高檔生活用紙;中低檔生活用紙使用的原料包括經(jīng)簡(jiǎn)單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、稻麥草漿、蔗渣漿、蘆葦漿、芒桿漿及竹漿等。

目前，我國(guó)紙漿主要為廢紙漿，即廢紙回收再利用制成的紙漿，也叫再生漿，而所需木材纖維原料主要依靠進(jìn)口資源。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2011年，我國(guó)紙漿制造工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量為2276.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.06%，規(guī)模以上紙漿制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入265.70億元，同比增長(zhǎng)20.78%，但利潤(rùn)總額僅為6.90億元，同比下降53.85%。

而另一方面，近十年來(lái)，我國(guó)木漿進(jìn)口量居高不下。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)紙漿進(jìn)口數(shù)量達(dá)1445萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.10%;進(jìn)口金額為119.40億美元，同比增長(zhǎng)35.30%。

2007-2011年中國(guó)紙漿進(jìn)口量及其增長(zhǎng)情況(單位：萬(wàn)噸，%)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2012-2016年中國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

此外，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、市場(chǎng)需求萎縮的影響，全球木漿庫(kù)存天數(shù)整體呈上升趨勢(shì)，由2010年的平均29天上升至2011年同期的35.6天，增長(zhǎng)22.7%。2011年下半年，眾多外來(lái)木漿流入我國(guó)，國(guó)內(nèi)紙漿市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的情況或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院生活用紙行業(yè)研究員馬向遠(yuǎn)認(rèn)為，隨著我國(guó)居民生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)，生活用紙行業(yè)將保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，而中高端生活用紙和一次性衛(wèi)生用品將成為生活用紙市場(chǎng)的消費(fèi)亮點(diǎn)，而品牌和質(zhì)量也將成為消費(fèi)重點(diǎn)，產(chǎn)品將更趨于人性化、個(gè)性化。

目前，我國(guó)的生活用紙消費(fèi)量?jī)H次于北美和西歐位居世界第三，但由于人口眾多，2011年我國(guó)生活用紙的人均消費(fèi)量?jī)H為3.90公斤，不及世界平均水平，相比北美25.00公斤、日本和西歐15.00公斤的水平都仍有較大差距。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，以及消費(fèi)觀念的進(jìn)步，生活用紙?zhí)貏e是高檔生活用紙的市場(chǎng)容量大幅提升，預(yù)計(jì)2012-2016年間，我國(guó)生活用紙行業(yè)銷售收入年增長(zhǎng)率將保持在15%以上，到2016年行業(yè)銷售收入將達(dá)到3766.46億元，行業(yè)利潤(rùn)總額將達(dá)到239.79億元。

高耗能與節(jié)能減排

經(jīng)過(guò)多年的高速發(fā)展，目前，我國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為世界第一大造紙大國(guó)，但在成長(zhǎng)為世界第一造紙大國(guó)的同時(shí)，行業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的資源浪費(fèi)、環(huán)境污染等問(wèn)題也日益凸顯。

在中國(guó)造紙業(yè)發(fā)展、中國(guó)生活用紙巨大的消費(fèi)市場(chǎng)在吸引大量中小企業(yè)的同時(shí)，也使森林無(wú)序砍伐、水資源大量使用、污染負(fù)荷過(guò)高等環(huán)保問(wèn)題日趨凸顯。我國(guó)造紙業(yè)全行業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)GDP的3%左右，但對(duì)環(huán)境造成的影響與行業(yè)貢獻(xiàn)率形成了嚴(yán)重的反差，造紙業(yè)廢水排放量居各行業(yè)之首，GAD排放量達(dá)到40%。同時(shí)，造紙業(yè)是與國(guó)民生產(chǎn)各個(gè)方面密切相關(guān)的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程中80%-90%的能源由行業(yè)自身提供，造紙業(yè)在可持續(xù)發(fā)展方面的最大挑戰(zhàn)不是能源消耗，而是環(huán)境保護(hù)。

從生活用紙行業(yè)自身的發(fā)展來(lái)看，也呈現(xiàn)出一些顯著的特點(diǎn)，成為行業(yè)今后發(fā)展繼續(xù)改進(jìn)的方向。

首先，我國(guó)生活用紙行業(yè)受制產(chǎn)業(yè)定位和國(guó)家政策較大。

我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)將造紙業(yè)定位于輕工行業(yè)，造紙業(yè)的發(fā)展受制于林業(yè)、農(nóng)業(yè)和輕工業(yè)“三權(quán)分立”，國(guó)家缺乏對(duì)行業(yè)統(tǒng)一的規(guī)劃和指導(dǎo)，長(zhǎng)期沒(méi)有完整的產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)家各部門的相關(guān)政策對(duì)造紙業(yè)又有不同規(guī)定，不能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，甚至相互牽制，導(dǎo)致造紙業(yè)受宏觀環(huán)境影響較大。

其次，原料對(duì)外依存度較高。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)生活水平的提高，對(duì)紙漿等造紙?jiān)闲枨蟛粩鄶U(kuò)大，但是中國(guó)森林資源相對(duì)匱乏，絕大部分紙漿依靠進(jìn)口。除去金融危機(jī)對(duì)紙業(yè)造成沖擊使得2009年國(guó)內(nèi)紙漿需求萎縮外，國(guó)內(nèi)紙漿進(jìn)口一直呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。而2011年以來(lái)，國(guó)際紙漿市場(chǎng)呈現(xiàn)大起大落的發(fā)展態(tài)勢(shì)。紙漿較高的對(duì)外依存度使得行業(yè)面臨喪失紙漿定價(jià)權(quán)的威脅，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)極大的不利影響。

再有，生活用紙地區(qū)消費(fèi)不均衡，城鄉(xiāng)差異大，中西部地區(qū)及農(nóng)村市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度不足。

上海、北京、廣州等大中城市以及沿海發(fā)達(dá)城市是中國(guó)生活用紙消費(fèi)最為主要的市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述地區(qū)的生活用紙消費(fèi)占全國(guó)消費(fèi)總量的60%以上。上海早在2003年人均生活用紙消費(fèi)量就達(dá)到了8公斤，已接近世界發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)水平，而中西部地區(qū)的生活用紙消費(fèi)量仍然非常低，部分省市的人均生活用紙年消費(fèi)量還不足1公斤，與亞非其他貧窮國(guó)家的消費(fèi)水平相當(dāng)。同時(shí)，城鄉(xiāng)消費(fèi)差異也較大，雖然中國(guó)城鎮(zhèn)人口少于農(nóng)村人口，但是城鎮(zhèn)人口生活用紙消費(fèi)量占全國(guó)總消費(fèi)量的70%以上，中高檔生活用紙的消費(fèi)主要集中在城市。

最后，生活用紙品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)欠缺合理性，

近幾年，紙巾類生活用紙的消費(fèi)量飛快增長(zhǎng)。廁用衛(wèi)生紙所占比重不斷下降，但仍然占66%以上的比例，紙巾大約占30%，其中餐巾紙約占8.50%，面巾紙約占8.80%，手帕紙約占12.70%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家的生活用紙中，廁用衛(wèi)生紙消費(fèi)量?jī)H占總量的56%，其他紙巾類生活用紙的消費(fèi)量占44%，兩者所占比例相差不大。

《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，“十二五”期間，全國(guó)造紙行業(yè)將淘汰落后產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上，這對(duì)于已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的生活用紙行業(yè)而言，企業(yè)如何求生存、謀發(fā)展已經(jīng)迫在眉睫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院生活用紙行業(yè)研究員馬向遠(yuǎn)認(rèn)為，行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大趨勢(shì)下，企業(yè)應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，積極調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過(guò)自主研發(fā)與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合的方式，提高生產(chǎn)工藝和裝備自主化水平，有實(shí)力的企業(yè)可通過(guò)兼并重組，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，積極推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。