有機硅：產(chǎn)能過剩或?qū)⒅聝r格戰(zhàn)常態(tài)化

“十二五”期間，我國重點工程如大飛機、核電、國防軍工、高速列車、電動汽車、電子信息和節(jié)能環(huán)保等項目將持續(xù)推進，同時，隨著我國節(jié)能減排工作的深入推進，化工新材料的不斷發(fā)展將為中國綠色經(jīng)濟提供持續(xù)的發(fā)展動力，也是我國搶占低碳經(jīng)濟制高點的關(guān)鍵之一。

目前，我國以有機硅材料、有機氟材料、工程塑料等化工新材料等為代表的化工新材料初步形成了一個新興的化工產(chǎn)業(yè)，成為改造傳統(tǒng)行業(yè)、發(fā)展低碳經(jīng)濟不可或缺的支撐技術(shù)，而有機硅作為我國居于世界前列的產(chǎn)業(yè)之一，為我國電子電氣、建筑、機械、冶金、汽車、化工、紡織、醫(yī)療等行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的資源保障。如何繼續(xù)做大做強有機硅產(chǎn)業(yè)，將成為我國實施節(jié)能減排、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。

主流新材料

有機硅即有機硅化合物，主要是指具備O-Si-O鍵結(jié)構(gòu)的聚合物，該結(jié)構(gòu)決定了有機硅產(chǎn)品兼具無機和有機材料的雙重屬性。與其他高分子合成材料相比，有機硅材料具備更加突出的耐溫性、耐候性、介電性、生理惰性和表面性，因而廣泛地應(yīng)用于建筑、紡織、汽車等領(lǐng)域。

有機硅產(chǎn)品包括有機硅單體、中間體以及下游深加工產(chǎn)品，其中下游深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑，其中硅橡膠和硅油在我國較為常見，二者合計約占我國有機硅深加工產(chǎn)品的95%。

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2012-2016年中國有機硅行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

有機硅材料自美國道康寧公司首先實現(xiàn)工業(yè)化以來，歷經(jīng)60多年仍然發(fā)展迅速，新品種、新用途不斷得到開發(fā)，成為一個技術(shù)密集、在國計民生中占有重要地位的新型產(chǎn)業(yè)。有機硅行業(yè)在全球發(fā)展60年之后仍然保持著6%的增長速度，一直沒有顯示出明顯的周期性，而我國的有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加迅猛。我國有機硅工業(yè)經(jīng)過20多年的自主開發(fā)建設(shè)，取得了令人矚目的成就，行業(yè)總體發(fā)展迅速，有機硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛，中國也已經(jīng)成為世界最大的有機硅產(chǎn)品消費國，有機硅的產(chǎn)量也躍居世界前列。

國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2011年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量為136萬噸，同比增長15.2%，行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入,392.01億元，同比增長46.43%，自2008年以來年均增速全部超過20%，實現(xiàn)利潤總額33.52億元，同比增長77.05%。2012年1-6月，我國有機硅行業(yè)企業(yè)數(shù)為305家，較上年同期增長19.61%;從業(yè)人員6.53萬人，較上年同期增長19.03%。

從經(jīng)營規(guī)模來看，2012年上半年，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為324.45億元，同比增長34.42%，實現(xiàn)銷售收入283.95億元，同比增長56.98%，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值288.97億元。從經(jīng)營效益來看，2012年上半年，有機硅行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤28.62億元，同比增長27.20%，實現(xiàn)利潤總額15.44億元，較上年同期下降1.87%?？傮w來看，2012年上半年我國有機硅行業(yè)整體經(jīng)營情況較好，資產(chǎn)和產(chǎn)銷規(guī)模均實現(xiàn)較快增長。

從有機硅的消費量來看，國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年我國工業(yè)硅國內(nèi)消費量共計61萬噸，同比增長27.1%，其中有機硅消費量占32.79%，較上年下降了3.67個百分點，鋁合金鑄件消費量也有所下降，而多晶硅消費金屬硅的量則大幅提高了近10個百分點。

從進出口來看，海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年我國工業(yè)硅出口量為54.1萬噸，同比下降5.8%。其中對日出口16.1萬噸，同比下降4.7%;對韓出口9.6萬噸，同比增加24.6%;對歐出口9.8萬噸，同比下滑14.1%，實現(xiàn)進出口總額10.75億美元，其中進口額7.79億美元，出口額2.95億美元，實現(xiàn)貿(mào)易逆差4.84億美元，貿(mào)易缺口同比有所縮小;;2012年1-5月，國內(nèi)工業(yè)硅累計出口量為18.74萬噸，其中出口量最多的是日本，為6.15萬噸，占出口總量的32.8%;其次是韓國，出口量占比為14.7%;出口居前十的國家額出口總量占到全部出口的76%。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院有機硅行業(yè)研究員宋楨雨指出，近幾年以及今后相當(dāng)長的時間內(nèi)，有機硅最強勁的需求來自亞洲，需求量的增長中心將是中國及太平洋地區(qū)，年均增長率有望達到10%-15%，而隨著我國電子電氣、建筑、機械、冶金、汽車、化工、紡織、醫(yī)療等行業(yè)的發(fā)展，我國有機硅的消費量仍將以大于20%的增速增長并成為全球增長最快的市場。

宋楨雨預(yù)計，到2015年，我國LED封裝行業(yè)市場需求超6000噸、太陽能電池需要有機硅粘膠劑超過7000噸、風(fēng)力發(fā)電對有機硅膠需求量達5000噸左右。

產(chǎn)能過剩或?qū)?dǎo)致價格戰(zhàn)常態(tài)化

目前，全球金屬硅產(chǎn)能在100萬噸/年左右，其中我國金屬硅生產(chǎn)能力在77萬噸/年左右，2000年以來，我國每年的工業(yè)硅產(chǎn)量都達到40萬噸以上，約占世界工業(yè)硅總產(chǎn)量三分之一。

2005年以來，我國有機硅單體產(chǎn)能快速增長，至2011年有機硅單體的產(chǎn)能已經(jīng)達到176萬噸，遠超過市場需求量，預(yù)計到2012年將達到200萬噸左右，未來還將有150萬噸左右的產(chǎn)能將逐步釋放。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2011年12月底，我國工業(yè)硅已建產(chǎn)能為320萬噸，另外還有100萬噸的在建產(chǎn)能，將超過歐洲成為世界有機硅單體生產(chǎn)第一大國。按照國家產(chǎn)業(yè)政策，我國將在2012年年底開始淘汰6300KVA以下的小爐，如果國家政策能夠嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)計到2013年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能將在400萬噸左右。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院有機硅行業(yè)研究員宋楨雨指出，隨著后期產(chǎn)能的逐步釋放，國內(nèi)有機硅單體尤其是甲基單體的產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩，有機硅行業(yè)的價格競爭或?qū)蔀橐环N常態(tài)。

除了產(chǎn)能過剩，我國有機硅行業(yè)在日益廣泛的國際競爭中，還呈現(xiàn)出規(guī)?；潭鹊?、技術(shù)水平落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品附加值低等方面的劣勢，這也將成為我國有機硅行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展亟待突破的難題。

其一，是我國有機硅單體規(guī)?；潭容^低。由于有機硅下游深加工產(chǎn)品種類繁多，差異性較強，有機硅企業(yè)一般采取以“規(guī)?；a(chǎn)單體(中間體)、分散化開發(fā)下游產(chǎn)品”為主的生產(chǎn)模式。有機硅單體的生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)較為明顯，據(jù)悉，規(guī)模在30萬噸以上，其生產(chǎn)成本是10萬噸規(guī)模的60%，規(guī)模在20萬噸以上，成本是10萬噸規(guī)模的80%。

我國有機硅單體(中間體)市場規(guī)?；潭容^低、技術(shù)水平同國外仍存差距。國際四大有機硅單體生產(chǎn)商，即美國道康寧、邁圖、德國瓦克和日本信越生產(chǎn)規(guī)模大。其中，僅道康寧一家企業(yè)的單體產(chǎn)能即為116萬噸/年。而我國只有新安和藍星等少數(shù)企業(yè)可以規(guī)?；a(chǎn)單體。

其二，我國有機硅行業(yè)的整體技術(shù)水平同世界先進水平仍存在明顯的差距。

從技術(shù)水平看，國外企業(yè)生產(chǎn)的單體質(zhì)量更加優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定，從而使得其單體制造成本更低。由于國外進口單體價格低于國內(nèi)單體銷售價格，為了維護國內(nèi)單體生產(chǎn)廠商的利益，近幾年我國發(fā)起了多起對原產(chǎn)于國外的有機硅單體(中間體)的反傾銷。

其三，國內(nèi)有機硅產(chǎn)業(yè)一體化程度較低，下游產(chǎn)品開發(fā)不足。

由于下游深加工能力越強，有機硅單體的附加值就越高，目前全球主要有機硅生產(chǎn)廠商均采用“上下游一體化”的生產(chǎn)模式，即在從事有機硅單體規(guī)?；a(chǎn)的同時又生產(chǎn)硅油、硅橡膠等有機硅深加工產(chǎn)品。目前，各國外大公司至少將70%以上的硅氧烷中間體自行加工為各種下游產(chǎn)品，其業(yè)務(wù)利潤的大部分均來自于其自產(chǎn)單體開發(fā)出的各類有機硅下游終端產(chǎn)品。然而，我國大部分有機硅企業(yè)一般只處于原料到單體(中間體)或單體(中間體)到有機硅產(chǎn)品這個鏈條的某一段，下游產(chǎn)品開發(fā)不足。

其四，我國有機硅產(chǎn)品由于缺乏核心競爭力，附加值普遍較低，許多技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品只能依賴進口。

據(jù)統(tǒng)計，2011年有機硅單體的產(chǎn)能已經(jīng)達到176萬噸，并有200萬噸左右的產(chǎn)能在建或者規(guī)劃中，我國有望從有機硅單體進口大國轉(zhuǎn)而成為出口大國，但從目前發(fā)展來看，我國有機硅單體主要為甲基單體，性能更為優(yōu)越的苯甲基單體產(chǎn)能還相對較少，市場缺口較大，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品附加值低，而國內(nèi)對于附加值較高的苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅單體等特種單體的需求仍主要通過進口來滿足。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院有機硅行業(yè)研究員宋楨雨指出，“十二五”時期，有機硅產(chǎn)業(yè)要把戰(zhàn)略重心放在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式上來，提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻和產(chǎn)業(yè)集中度，鼓勵發(fā)展先進技術(shù)和產(chǎn)品，淘汰落后的技術(shù)和產(chǎn)品，大力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級，逐步建立起綠色、低碳的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，不斷提高行業(yè)的核心競爭力，推動有機硅行業(yè)向低投入、低消耗、低排放、高效益的新型工業(yè)化方向發(fā)展。

宋楨雨建議，國內(nèi)有機硅企業(yè)應(yīng)注重有機硅下游產(chǎn)品的深度開發(fā)，努力提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力如拓展有機硅的應(yīng)用范圍、增加原料種類特別是加快特種原料的開發(fā)等方面，抓好產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品與技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，切實做大做強我國有機硅產(chǎn)業(yè)。