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LED:冬天已至,春天在哪?

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20 官營銅 ? 2012-10-23 17:52:27  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E1005G0

第112屆中國進出口商品交易會(廣交會)首期已經(jīng)落幕,第二期已于今天(2012年10月23日)再次開展,但從第一期展會交出的成績單看,今年的廣交會或將每況愈下。

LED行業(yè)作為近年來交投活躍的行業(yè),也是近幾屆廣交會的一個風向標。從廣交會首期傳出的信息顯示,目前不少LED 企業(yè)都在訂單減少和凈利下降的困境中掙扎,不少LED企業(yè)訂單數(shù)急劇下滑。深圳某LED 企業(yè)的負責人表示,該公司前三季度的出口下降近半,另有企業(yè)負責人坦言,“目前國內50%的LED企業(yè)生存都成問題。”而在國內LED企業(yè)最集中的深圳“每幾天就有一家企業(yè)倒閉”。

曾經(jīng)風光無限的中國LED產(chǎn)業(yè),是否已經(jīng)真的到了“最危險的時候”?

行業(yè)增長趨緩

LED作為繼白熾燈、熒光燈后的第三代主要照明技術,具有節(jié)能、環(huán)保、顯色性好、壽命長等優(yōu)點,這無論從節(jié)約電能、降低溫室氣體排放的角度,還是從減少環(huán)境污染的角度看,LED作為新型照明光源都具有替代傳統(tǒng)照明光源的極大潛力,并成為背光、顯示、照明等應用的主流技術。

近年來,隨著全球相繼淘汰白熾燈而改用電子節(jié)能燈、LED等節(jié)能燈具,綠色照明工程成為LED照明燈具發(fā)展的強力推手,預計到2016年,我國將徹底淘汰白熾燈而全面進入綠色照明時代。因此,經(jīng)過多年發(fā)展的我國LED產(chǎn)業(yè)將有望迎來新一輪的發(fā)展高潮期。

我國LED產(chǎn)業(yè)起步于20世紀80年代。2007-2011年間,我國LED行業(yè)銷售收入增長均遠高于GDP增長率,截至“十一五”末,我國LED產(chǎn)值已經(jīng)超過1300億元人民幣,較“十一五”初期成長了250%。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2011年我國LED行業(yè)共有規(guī)模以上(銷售收入2000萬元以上)企業(yè)544家;實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1577.85億元,獲得銷售收入1559.68億元;產(chǎn)品銷售利潤和利潤總額均較上年有所減少,分別為104.73億元和59.21億元。另外,截至2011年年底,行業(yè)資產(chǎn)總額為1172.50億元??傮w看來,2011年中國LED行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模保持增長,但整體經(jīng)營效益有所下降。

2012年1-6月,中國LED行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入881.12億元,行業(yè)資產(chǎn)總計為1336.08億元,利潤總額為21.26億元,產(chǎn)品銷售利潤為52.07億元;企業(yè)數(shù)為604家,從業(yè)人員為47.22萬人。

由于具有原材料、勞動力成本等絕對優(yōu)勢,中國LED產(chǎn)品在世界市場中占有很大份額。目前,能與中國LED出口量抗衡的國家只有美國、日本等少數(shù)幾個國家。目前,國內LED企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要出口至美國、加拿大、德國、英國以及南非、中東等地區(qū)。在珠江三角、長江三角等制造業(yè)發(fā)達地區(qū),產(chǎn)品出口在LED企業(yè)業(yè)務中占據(jù)重要位置,不少企業(yè)出口產(chǎn)品占據(jù)了50%以上的比例。

據(jù)國家海關數(shù)據(jù)顯示,2011年我國LED行業(yè)進出口總額為146.30億美元,同比增長25.48%。其中進口額為58.65億美元,同比增長20.37%;出口額為87.65億美元,同比增長29.15%。2011年,中國LED行業(yè)貿易順差為29.00億美元。

大功率LED產(chǎn)品作為近年來我國LED出口發(fā)展最快的產(chǎn)品之一,預計未來仍有望保持較高的增長。

我國大功率LED產(chǎn)品的出口地區(qū)主要集中在印度、日本、韓國等區(qū),這三個地區(qū)占整個出口地區(qū)的70%左右,其他地區(qū)合計在30%左右。預計2012-2014年期間,我國大功率LED產(chǎn)品出口將穩(wěn)定增長,增速將由2010年的4.3%升至6.79%左右。預計到2014年,我國大功率LED產(chǎn)品的出口數(shù)值將達到128億美元左右。

然而,受國內經(jīng)濟增長放緩和世界各主要經(jīng)濟體需求銳減的影響,進入2012年以來,我國LED產(chǎn)業(yè)遭遇了前所未遇的寒流,這從本屆廣交會首期的交投情況就可見一斑。但由于LED代表了綠色照明的發(fā)展趨勢,因此預計短期內不會出現(xiàn)“崩盤”的慘淡,并在國家提振內需的推動下繼續(xù)維持較為穩(wěn)健的發(fā)展。

2012-2016年中國LED行業(yè)市場規(guī)模預測(按銷售收入)(單位:億元,%)

 

數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2012-2016年中國LED行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院LED行業(yè)研究員趙文重預計,2012-2016年間,我國LED行業(yè)高速發(fā)展的勢頭將有所放緩,但增速仍有望保持在15%左右,到2016年行業(yè)銷售收入將有望達到4511.24億元。

寒流倒逼產(chǎn)業(yè)調整

一葉知秋。

中國作為全球主要的LED生產(chǎn)基地,國產(chǎn)LED產(chǎn)品在廣交會上遇冷,也說明了中國LED產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過多年的高速發(fā)展之后,已經(jīng)面臨著持續(xù)發(fā)展的重大瓶頸。能否在寒流來襲之時潛心修煉,切實提高自身的御寒能力,將成為決定我國LED生存與發(fā)展亟待逾越的障礙。

此前數(shù)年間,由于LED行業(yè)發(fā)展一日千里,引來大量熱錢涌入,讓整個產(chǎn)業(yè)空前繁榮,卻也暗藏過剩風險。近年來,由于LED芯片廠商大幅擴產(chǎn),加上傳統(tǒng)LED應用背光模組受到全球消費電子產(chǎn)品需求低迷的影響,LED市場總體呈現(xiàn)供大于求的狀況。此外,全球經(jīng)濟形勢的低迷也造成了LED行業(yè)需求的下滑。

自2011年下半年起,我國LED行業(yè)進入“寒冰期”。進入2012年,在歐債危機、貿易壁壘、成本增加、需求減少的宏觀環(huán)境下,國內70%的LED行業(yè)上市公司營收和凈利均出現(xiàn)了不同程度的下滑,表面依舊風光的中國LED產(chǎn)業(yè),事實上正暗流涌動,由超過90%的中小企業(yè)擔綱行業(yè)主體的LED產(chǎn)業(yè),其“小而散”的特點已經(jīng)無法阻擋行業(yè)寒流,2011年起便不斷出現(xiàn)LED企業(yè)倒閉的事件。LED行業(yè)已然進入殘酷的調整期。

在全球經(jīng)濟增長放緩、內需和外需均嚴重萎縮的背景下,LED也難獨善其身,當困境壓頂,此前被高速增長的無限風光所掩蓋的行業(yè)弊端逐漸凸顯,并危機行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

在中國LED行業(yè)在快速發(fā)展的同時,行業(yè)缺乏自主研發(fā)能力、缺乏行業(yè)標準、產(chǎn)品同質化嚴重、盲目投資、專利和知識產(chǎn)權等矛盾也積少成多,但最具破壞性和殺傷力的矛盾主要集中在以下三方面:

首先是產(chǎn)業(yè)投資過熱,低水平重復建設過多。

近年來,在世博、亞運、“十城萬盞”等的推動下,國內LED市場需求大增。多個地市將LED產(chǎn)業(yè)作為支柱性產(chǎn)業(yè)發(fā)展,海內外投資兼并整合上下游企業(yè)進程加速,傳統(tǒng)照明企業(yè)、國有資本、民間資本等也紛紛進入,出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投資熱潮。

2011年1-7月,我國LED產(chǎn)業(yè)計劃新增投資總額仍達1256億元,其中超過40%的資金是在多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)投資,甚至是全產(chǎn)業(yè)鏈投資。同時,非LED企業(yè)跨入LED行業(yè)所進行的投資已成為LED產(chǎn)業(yè)獲得投資的重要部分,此類項目占全部投資項目之比達45%,金額超過全部投資金額的65%。

其次是行業(yè)內產(chǎn)品同質化競爭激烈,缺乏龍頭企業(yè)及主導品牌,關鍵設備仍依賴進口。

當前,中國LED行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,整體已取得較大進步,但企業(yè)規(guī)模普遍偏小,缺乏龍頭企業(yè)。隨著大部分LED廠家將產(chǎn)品前期研發(fā)和主要模塊生產(chǎn)交與方案商,LED準入門檻降低,市場競爭激烈。目前國內有1900多家LED封裝企業(yè),而企業(yè)推出的各類LED應用新產(chǎn)品數(shù)量卻不足550件;LED路燈企業(yè)超過300家,產(chǎn)品基本處于互相抄襲模仿的階段。同質化競爭造成價格戰(zhàn)硝煙四起,因此,培植龍頭企業(yè),加快自主品牌建設已成為LED行業(yè)迫在眉睫的任務。

再有就是優(yōu)秀技術人才緊缺,缺乏關鍵技術與核心專利,這也是中國LED產(chǎn)品在國際市場上缺乏核心競爭力的根本原因。

專利技術是全球主要LED廠商獲得競爭優(yōu)勢、保持市場份額的重要手段。國內LED專利技術構成不完善,上游專利大部分被國外廠商所掌握,技術受制于人,高端芯片80%以上來自國外或臺灣地區(qū),企業(yè)無法延伸到中高端利潤板塊。由于缺乏原理性專利,產(chǎn)品受到專利封鎖,出口受制約。即使在集中了我國80%以上企業(yè)的封裝和應用下游領域也處于較低端水平。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院LED行業(yè)研究員趙文重認為,在全球經(jīng)濟形勢仍不明朗的背景下,未來一段時間LED行業(yè)結構性產(chǎn)能過剩的狀況仍將持續(xù),產(chǎn)品價格也將維持下降趨勢,在競爭日趨加劇的情況下,LED企業(yè)加緊渠道布局戰(zhàn)略,圍繞渠道對經(jīng)銷商資源的爭奪、專賣店的建設將成為LED企業(yè)未來渠道建設的主題。

趙文重同時強調,LED行業(yè)在大舉進行產(chǎn)業(yè)結構調整的同時,應該清楚地認識到,在綠色照明時代,LED在照明市場的滲透率必將穩(wěn)步提升,未來LED照明產(chǎn)品必將成為LED應用的重要領域。

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