LED：冬天已至，春天在哪？

第112屆中國進出口商品交易會(廣交會)首期已經(jīng)落幕，第二期已于今天(2012年10月23日)再次開展，但從第一期展會交出的成績單看，今年的廣交會或將每況愈下。

LED行業(yè)作為近年來交投活躍的行業(yè)，也是近幾屆廣交會的一個風向標。從廣交會首期傳出的信息顯示，目前不少LED 企業(yè)都在訂單減少和凈利下降的困境中掙扎，不少LED企業(yè)訂單數(shù)急劇下滑。深圳某LED 企業(yè)的負責人表示，該公司前三季度的出口下降近半，另有企業(yè)負責人坦言，“目前國內50%的LED企業(yè)生存都成問題。”而在國內LED企業(yè)最集中的深圳“每幾天就有一家企業(yè)倒閉”。

曾經(jīng)風光無限的中國LED產(chǎn)業(yè)，是否已經(jīng)真的到了“最危險的時候”?

行業(yè)增長趨緩

LED作為繼白熾燈、熒光燈后的第三代主要照明技術，具有節(jié)能、環(huán)保、顯色性好、壽命長等優(yōu)點，這無論從節(jié)約電能、降低溫室氣體排放的角度，還是從減少環(huán)境污染的角度看，LED作為新型照明光源都具有替代傳統(tǒng)照明光源的極大潛力，并成為背光、顯示、照明等應用的主流技術。

近年來，隨著全球相繼淘汰白熾燈而改用電子節(jié)能燈、LED等節(jié)能燈具，綠色照明工程成為LED照明燈具發(fā)展的強力推手，預計到2016年，我國將徹底淘汰白熾燈而全面進入綠色照明時代。因此，經(jīng)過多年發(fā)展的我國LED產(chǎn)業(yè)將有望迎來新一輪的發(fā)展高潮期。

我國LED產(chǎn)業(yè)起步于20世紀80年代。2007-2011年間，我國LED行業(yè)銷售收入增長均遠高于GDP增長率，截至“十一五”末，我國LED產(chǎn)值已經(jīng)超過1300億元人民幣，較“十一五”初期成長了250%。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年我國LED行業(yè)共有規(guī)模以上(銷售收入2000萬元以上)企業(yè)544家;實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1577.85億元，獲得銷售收入1559.68億元;產(chǎn)品銷售利潤和利潤總額均較上年有所減少，分別為104.73億元和59.21億元。另外，截至2011年年底，行業(yè)資產(chǎn)總額為1172.50億元?？傮w看來，2011年中國LED行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模保持增長，但整體經(jīng)營效益有所下降。

2012年1-6月，中國LED行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入881.12億元，行業(yè)資產(chǎn)總計為1336.08億元，利潤總額為21.26億元，產(chǎn)品銷售利潤為52.07億元;企業(yè)數(shù)為604家，從業(yè)人員為47.22萬人。

由于具有原材料、勞動力成本等絕對優(yōu)勢，中國LED產(chǎn)品在世界市場中占有很大份額。目前，能與中國LED出口量抗衡的國家只有美國、日本等少數(shù)幾個國家。目前，國內LED企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要出口至美國、加拿大、德國、英國以及南非、中東等地區(qū)。在珠江三角、長江三角等制造業(yè)發(fā)達地區(qū)，產(chǎn)品出口在LED企業(yè)業(yè)務中占據(jù)重要位置，不少企業(yè)出口產(chǎn)品占據(jù)了50%以上的比例。

據(jù)國家海關數(shù)據(jù)顯示，2011年我國LED行業(yè)進出口總額為146.30億美元，同比增長25.48%。其中進口額為58.65億美元，同比增長20.37%;出口額為87.65億美元，同比增長29.15%。2011年，中國LED行業(yè)貿易順差為29.00億美元。

大功率LED產(chǎn)品作為近年來我國LED出口發(fā)展最快的產(chǎn)品之一，預計未來仍有望保持較高的增長。

我國大功率LED產(chǎn)品的出口地區(qū)主要集中在印度、日本、韓國等區(qū)，這三個地區(qū)占整個出口地區(qū)的70%左右，其他地區(qū)合計在30%左右。預計2012-2014年期間，我國大功率LED產(chǎn)品出口將穩(wěn)定增長，增速將由2010年的4.3%升至6.79%左右。預計到2014年，我國大功率LED產(chǎn)品的出口數(shù)值將達到128億美元左右。

然而，受國內經(jīng)濟增長放緩和世界各主要經(jīng)濟體需求銳減的影響，進入2012年以來，我國LED產(chǎn)業(yè)遭遇了前所未遇的寒流，這從本屆廣交會首期的交投情況就可見一斑。但由于LED代表了綠色照明的發(fā)展趨勢，因此預計短期內不會出現(xiàn)“崩盤”的慘淡，并在國家提振內需的推動下繼續(xù)維持較為穩(wěn)健的發(fā)展。

2012-2016年中國LED行業(yè)市場規(guī)模預測(按銷售收入)(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2012-2016年中國LED行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院LED行業(yè)研究員趙文重預計，2012-2016年間，我國LED行業(yè)高速發(fā)展的勢頭將有所放緩，但增速仍有望保持在15%左右，到2016年行業(yè)銷售收入將有望達到4511.24億元。

寒流倒逼產(chǎn)業(yè)調整

一葉知秋。

中國作為全球主要的LED生產(chǎn)基地，國產(chǎn)LED產(chǎn)品在廣交會上遇冷，也說明了中國LED產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過多年的高速發(fā)展之后，已經(jīng)面臨著持續(xù)發(fā)展的重大瓶頸。能否在寒流來襲之時潛心修煉，切實提高自身的御寒能力，將成為決定我國LED生存與發(fā)展亟待逾越的障礙。

此前數(shù)年間，由于LED行業(yè)發(fā)展一日千里，引來大量熱錢涌入，讓整個產(chǎn)業(yè)空前繁榮，卻也暗藏過剩風險。近年來，由于LED芯片廠商大幅擴產(chǎn)，加上傳統(tǒng)LED應用背光模組受到全球消費電子產(chǎn)品需求低迷的影響，LED市場總體呈現(xiàn)供大于求的狀況。此外，全球經(jīng)濟形勢的低迷也造成了LED行業(yè)需求的下滑。

自2011年下半年起，我國LED行業(yè)進入“寒冰期”。進入2012年，在歐債危機、貿易壁壘、成本增加、需求減少的宏觀環(huán)境下，國內70%的LED行業(yè)上市公司營收和凈利均出現(xiàn)了不同程度的下滑，表面依舊風光的中國LED產(chǎn)業(yè)，事實上正暗流涌動，由超過90%的中小企業(yè)擔綱行業(yè)主體的LED產(chǎn)業(yè)，其“小而散”的特點已經(jīng)無法阻擋行業(yè)寒流，2011年起便不斷出現(xiàn)LED企業(yè)倒閉的事件。LED行業(yè)已然進入殘酷的調整期。

在全球經(jīng)濟增長放緩、內需和外需均嚴重萎縮的背景下，LED也難獨善其身，當困境壓頂，此前被高速增長的無限風光所掩蓋的行業(yè)弊端逐漸凸顯，并危機行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

在中國LED行業(yè)在快速發(fā)展的同時，行業(yè)缺乏自主研發(fā)能力、缺乏行業(yè)標準、產(chǎn)品同質化嚴重、盲目投資、專利和知識產(chǎn)權等矛盾也積少成多，但最具破壞性和殺傷力的矛盾主要集中在以下三方面：

首先是產(chǎn)業(yè)投資過熱，低水平重復建設過多。

近年來，在世博、亞運、“十城萬盞”等的推動下，國內LED市場需求大增。多個地市將LED產(chǎn)業(yè)作為支柱性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，海內外投資兼并整合上下游企業(yè)進程加速，傳統(tǒng)照明企業(yè)、國有資本、民間資本等也紛紛進入，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投資熱潮。

2011年1-7月，我國LED產(chǎn)業(yè)計劃新增投資總額仍達1256億元，其中超過40%的資金是在多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)投資，甚至是全產(chǎn)業(yè)鏈投資。同時，非LED企業(yè)跨入LED行業(yè)所進行的投資已成為LED產(chǎn)業(yè)獲得投資的重要部分，此類項目占全部投資項目之比達45%，金額超過全部投資金額的65%。

其次是行業(yè)內產(chǎn)品同質化競爭激烈，缺乏龍頭企業(yè)及主導品牌，關鍵設備仍依賴進口。

當前，中國LED行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，整體已取得較大進步，但企業(yè)規(guī)模普遍偏小，缺乏龍頭企業(yè)。隨著大部分LED廠家將產(chǎn)品前期研發(fā)和主要模塊生產(chǎn)交與方案商，LED準入門檻降低，市場競爭激烈。目前國內有1900多家LED封裝企業(yè)，而企業(yè)推出的各類LED應用新產(chǎn)品數(shù)量卻不足550件;LED路燈企業(yè)超過300家，產(chǎn)品基本處于互相抄襲模仿的階段。同質化競爭造成價格戰(zhàn)硝煙四起，因此，培植龍頭企業(yè)，加快自主品牌建設已成為LED行業(yè)迫在眉睫的任務。

再有就是優(yōu)秀技術人才緊缺，缺乏關鍵技術與核心專利，這也是中國LED產(chǎn)品在國際市場上缺乏核心競爭力的根本原因。

專利技術是全球主要LED廠商獲得競爭優(yōu)勢、保持市場份額的重要手段。國內LED專利技術構成不完善，上游專利大部分被國外廠商所掌握，技術受制于人，高端芯片80%以上來自國外或臺灣地區(qū)，企業(yè)無法延伸到中高端利潤板塊。由于缺乏原理性專利，產(chǎn)品受到專利封鎖，出口受制約。即使在集中了我國80%以上企業(yè)的封裝和應用下游領域也處于較低端水平。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院LED行業(yè)研究員趙文重認為，在全球經(jīng)濟形勢仍不明朗的背景下，未來一段時間LED行業(yè)結構性產(chǎn)能過剩的狀況仍將持續(xù)，產(chǎn)品價格也將維持下降趨勢，在競爭日趨加劇的情況下，LED企業(yè)加緊渠道布局戰(zhàn)略，圍繞渠道對經(jīng)銷商資源的爭奪、專賣店的建設將成為LED企業(yè)未來渠道建設的主題。

趙文重同時強調，LED行業(yè)在大舉進行產(chǎn)業(yè)結構調整的同時，應該清楚地認識到，在綠色照明時代，LED在照明市場的滲透率必將穩(wěn)步提升，未來LED照明產(chǎn)品必將成為LED應用的重要領域。