國產(chǎn)導(dǎo)航設(shè)備：北斗崛起能否與GPS搶食？

在本月閉幕的珠海航展上，除了各式各樣的飛行器吸引眼球外，導(dǎo)航設(shè)備成為了普通消費(fèi)者最受關(guān)注的產(chǎn)品，而北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的驚艷亮相更是讓國內(nèi)導(dǎo)航設(shè)備廠商和消費(fèi)者倍受鼓舞。

目前，源于美國GPS導(dǎo)航系統(tǒng)的各類導(dǎo)航設(shè)備占據(jù)著國內(nèi)導(dǎo)航設(shè)備市場95%以上的份額，而國產(chǎn)的北斗產(chǎn)業(yè)占全國導(dǎo)航市場的份額只有1%左右，市場規(guī)模僅為5億元左右。隨著我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的日漸完善，我國導(dǎo)航設(shè)備行業(yè)也必將迎來爆發(fā)式的增長。

GPS托起國產(chǎn)導(dǎo)航設(shè)備

導(dǎo)航設(shè)備是指用于航海、航空、天文、水文、陸上交通等方面的導(dǎo)航、制導(dǎo)裝置，其終端類產(chǎn)品一般可分為：導(dǎo)航型、測量型、授時(shí)型、測向型等。目前，衛(wèi)星導(dǎo)航普遍應(yīng)用于地理數(shù)據(jù)采集、測繪、車輛監(jiān)控調(diào)度和導(dǎo)航服務(wù)、航空航海、軍用、時(shí)間和同步、機(jī)械控制、大眾消費(fèi)應(yīng)用等主要領(lǐng)域。

在我國的導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)，依托于美國GPS系統(tǒng)的終端設(shè)備已經(jīng)占據(jù)了絕對(duì)壟斷的地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，GPS導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)了中國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場95%以上的份額。中國北斗產(chǎn)業(yè)占全國導(dǎo)航市場的份額只有1%左右，市場規(guī)模為5億元左右。

近年來，隨著我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)逐步建設(shè)完成，北斗衛(wèi)星將形成覆蓋亞太大部分地區(qū)的服務(wù)能力，乃至形成全球覆蓋能力。而隨著服務(wù)精度的不斷提升，北斗衛(wèi)星的巨大市場空間將逐步打開，北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長。

截至2012年10月，中國已成功發(fā)射了16顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星。中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入井噴期，預(yù)計(jì)到2020年，中國將發(fā)射30余顆衛(wèi)星，建立北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

國防領(lǐng)域是北斗一代應(yīng)用時(shí)期的最主要應(yīng)用領(lǐng)域。估計(jì)國防領(lǐng)域的用戶數(shù)比例占70%-80%。在國防領(lǐng)域中，北斗導(dǎo)航終端主要用于制導(dǎo)武器導(dǎo)航、航空器導(dǎo)航和士兵手持終端。隨著中國國防開支穩(wěn)步增長、國防加強(qiáng)信息化建設(shè)，北斗導(dǎo)航相關(guān)裝備作為信息化的基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)需求也將穩(wěn)定較快增長。

在民用領(lǐng)域，近期北斗系統(tǒng)主要應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅饕谕ㄐ拧?a kid='92a5604fec114cfa' class='blue_dtn' target='_blank' f=''>電力、海洋漁業(yè)以及水利氣象等行業(yè);在通信、電力、金融等領(lǐng)域中，北斗系統(tǒng)的需求主要來自于授時(shí)方面的需求;在海洋漁業(yè)中，北斗系統(tǒng)具有推廣應(yīng)用的特殊戰(zhàn)略意義，主要用途為導(dǎo)航和雙向通信。此外，在水利、氣象等領(lǐng)域也具備對(duì)北斗導(dǎo)航與定位功能的需求。

近年來，國內(nèi)導(dǎo)航設(shè)備企業(yè)通過引進(jìn)學(xué)習(xí)國外技術(shù)和自主研發(fā)，已經(jīng)開始具備自主創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)換代的能力和參與國際市場競爭的能力。同時(shí)，通過總體技術(shù)水平的提升，特別是規(guī)模效益使產(chǎn)品的成本有了明顯下降，中國的導(dǎo)航設(shè)備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成專業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國導(dǎo)航設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模突破500億元，達(dá)到505.90億元，其中，專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模為42.70億元，消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模為463.20億元。

2001-2009年全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用是規(guī)模年均增長為23.3%，預(yù)計(jì)到2013年，全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到2400億美元，而我國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場規(guī)模仍有望保持高速增長。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院導(dǎo)航設(shè)備行業(yè)研究員趙文重認(rèn)為，未來隨著我姑北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的日益完善，在導(dǎo)航手機(jī)市場、汽車消費(fèi)市場、智能交通等領(lǐng)域的需求刺激下，我國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出軍用與民用齊頭并進(jìn)的發(fā)展勢(shì)頭。

2011-2020年中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2012-2016年中國導(dǎo)航設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

趙文重預(yù)計(jì)，隨著我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，預(yù)計(jì)到2015年我國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將有望超過2000億元，衛(wèi)星導(dǎo)航終端社會(huì)持有量也將突破3.4億臺(tái)，而到2020年，我國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將有望達(dá)到4000億元。

任重而道遠(yuǎn)

由于我國北斗系統(tǒng)起步較晚，目前的應(yīng)用大多局限于國防軍事領(lǐng)域，在民用方面仍遠(yuǎn)落后于美國的GPS。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在大眾消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域，目前我國大眾消費(fèi)用領(lǐng)域占導(dǎo)航應(yīng)用的80%以上、并且GPS系統(tǒng)占據(jù)了接近100%的市場份額。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國的GPS系統(tǒng)發(fā)展到今天，GPS的應(yīng)用已經(jīng)超過500種，年產(chǎn)值已達(dá)幾百億美元，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到4000億美元，市場以超過25%的年均增速快速發(fā)展。

而從衛(wèi)星導(dǎo)航市場應(yīng)用的地區(qū)來看，目前日本、美國和歐洲占據(jù)了88%的份額，我國僅占2%。通過對(duì)比可以看出，我國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國、日本等發(fā)達(dá)國家。

按照我國“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)“三步走”的規(guī)劃，到2012年，建成覆蓋亞太區(qū)域的“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(即“北斗二號(hào)”區(qū)域系統(tǒng))，到2020年，建成由5顆地球靜止軌道和30顆地球非靜止軌道衛(wèi)星組網(wǎng)而成的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，屆時(shí)中國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)才能具備全球覆蓋能力，國產(chǎn)導(dǎo)航設(shè)備產(chǎn)業(yè)也有望真正達(dá)到研發(fā)和應(yīng)用的高潮，成為比肩美國GPS產(chǎn)業(yè)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院導(dǎo)航設(shè)備行業(yè)研究員趙文重還指出，雖然目前我國導(dǎo)航設(shè)備市場已經(jīng)形成一定規(guī)模，有數(shù)百家終端企業(yè)參與競爭，但行業(yè)規(guī)模小、無序競爭、盜版與山寨泛濫等文體也將成為阻礙行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展的重要障礙。

據(jù)中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國從事衛(wèi)星導(dǎo)航定位的企業(yè)(包含消費(fèi)類)約有1000多家，主要以開發(fā)應(yīng)用企業(yè)為主，且大多數(shù)為人數(shù)在50人以下的小企業(yè)，年?duì)I業(yè)額在1000萬元以上的企業(yè)僅占總數(shù)的15%。而國內(nèi)專業(yè)從事高精度GNSS業(yè)務(wù)的企業(yè)不到10家，其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)只有中海達(dá)和南方測繪兩家。

目前，中國消費(fèi)類應(yīng)用市場的終端廠商高峰時(shí)多達(dá)500家，但山寨機(jī)市場也同樣呈現(xiàn)出“井噴”態(tài)勢(shì)。山寨市場的繁榮對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大眾化有很強(qiáng)的促進(jìn)作用，但這也嚴(yán)重破壞了市場秩序，不利于市場的長期健康發(fā)展。以PND市場為例，山寨機(jī)占全年P(guān)ND市場銷售量的32.2%，其主要銷售渠道為IT終端店面和網(wǎng)絡(luò)購物。因此，行業(yè)整合與洗牌將成為市場下一階段發(fā)展的主旋律。