2013汽車變速器行業(yè)規(guī)模超千億，行業(yè)整合將加劇

壟斷程度方面，2012年，小型企業(yè)的銷售收入比重為37.47%，較前兩年有所下降;中型企業(yè)的銷售比重為32.71%;大型企業(yè)為29.82%，較2011年比重有明顯上升。雖然大型企業(yè)的銷售收入明顯提高，競爭力有所增強，但其在行業(yè)的影響力還是有限。行業(yè)的競爭程度較高，壟斷程度較低。

圖表2：2011-2012年汽車變速器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售收入結(jié)構(gòu)(單位：%)

資料來源：《2013-2017年中國汽車變速器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

行業(yè)的市場化程度方面，目前，中國汽車變速器市場是多種所有制企業(yè)共存的結(jié)構(gòu)。從銷售收入占比看，三資企業(yè)與私營企業(yè)的占比最高，兩者合計占比達70%上，而這兩者都是市場化運作比較徹底的企業(yè)，據(jù)此可以判斷，行業(yè)的競爭程度較高。

圖表3：2011-2012年汽車變速器行業(yè)不同性質(zhì)企業(yè)銷售收入結(jié)構(gòu)(單位：%)

資料來源：《2013-2017年中國汽車變速器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

在激烈的競爭環(huán)境下，行業(yè)的并購整合活動將日趨頻繁。國際方面，中國等新興經(jīng)濟體在國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)中地位日益提升，國際汽車變速器巨頭業(yè)加快了對行業(yè)內(nèi)競爭對手的吞并與收購以強化自身競爭優(yōu)勢。在2011年11月，完成了對比利時風(fēng)機驅(qū)動設(shè)備生產(chǎn)商漢森傳動的完全收購計劃，完全收購漢森傳輸國際公司所有的股份;國內(nèi)方面，吉利以7000萬澳元(1美元約合1.25澳元)的價格全資收購了全球排名第二的汽車自動變速器獨立生產(chǎn)商DSI。以下筆者采取SCP分析方法對汽車變速器行業(yè)的并購整合進行分析。

SCP(structure-conduct-performance，結(jié)構(gòu)-行為-績效)模型提供了一個既能深入具體環(huán)節(jié)，又有系統(tǒng)邏輯體系的市場結(jié)構(gòu)(Structure)-市場行為(Conduct)-市場績效(Performance)的產(chǎn)業(yè)分析框架。SCP框架的基本涵義是，市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運行在各個方面的經(jīng)濟績效。