從全球抗腫瘤藥物銷售排名看未來行業(yè)競爭趨勢

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從全球抗腫瘤藥物銷售排名看未來行業(yè)競爭

 2014年3月下旬，2013年全球抗腫瘤藥物銷售TOP20正式公布，其中羅氏集團(tuán)以240億美元的銷售額高居榜首。

環(huán)境污染、生活壓力加大以及不良生活習(xí)慣等因素導(dǎo)致近年來全球腫瘤疾病患病率逐年較快增長，也帶來了抗腫瘤藥物市場的較快發(fā)展。

美國食品藥品管理局（FDA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年全球抗腫瘤藥物市場大約830億美元，2007-2011年復(fù)合增長率7.6%，顯著高于全球藥物市場4.3%的平均增長率?？鼓[瘤藥物市場快速增長主要來源于生物藥和靶向藥物的快速增長，2011年這些藥物貢獻(xiàn)了46.5%的市場份額，年均增長率達(dá)到了14.1%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的《中國抗腫瘤藥物行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2013年，全球抗腫瘤藥物規(guī)模約為674億美元，增幅在9%左右。

圖表1：2007-2013年全球抗腫瘤藥物市場規(guī)模及其增長情況（單元：億美元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從目前國際抗腫瘤藥物行業(yè)競爭格局來看，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、行業(yè)總體呈現(xiàn)寡頭壟斷格局

目前在國際市場上，在抗腫瘤藥物市場發(fā)展較為成熟，且全球市場規(guī)模較大的企業(yè)包括羅氏、諾華、阿斯利康、賽諾菲、輝瑞等公司。

從國際主要抗腫瘤藥物生產(chǎn)企業(yè)的銷售規(guī)模分布來看，在2010年全球市場上，前十大抗腫瘤藥企占81%的市場份額，形成寡頭壟斷局面。其中，在抗腫瘤藥物排名前十的企業(yè)中，羅氏憑借其豐富的產(chǎn)品種類，其抗腫瘤藥物市場規(guī)模占比最大，2010年占到抗腫瘤藥物排名前十的企業(yè)銷售總額的42%。

對于未來企業(yè)競爭格局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院抗腫瘤藥物報告指出，未來國際抗腫瘤藥物行業(yè)市場競爭會加劇，但寡頭壟斷的競爭格局不會發(fā)生太大的變化。

報告分析認(rèn)為，隨著腫瘤疾病越來越成為威脅全球健康的一大殺手，各主要的制藥企業(yè)均看好腫瘤藥物市場前景，在腫瘤藥物研發(fā)投入上也毫不吝惜，從腫瘤藥物研發(fā)投入占到新藥研發(fā)40%-50%的比例即可看出。隨著越來越多的企業(yè)加入市場爭奪中，必將帶來市場競爭的加劇，但是，按照目前各主要行業(yè)巨頭的投入和后備產(chǎn)品儲備等情況來看，短期內(nèi)，羅氏、諾華、賽諾菲、輝瑞等行業(yè)巨頭的壟斷地位不會受到大的動搖。

2、行業(yè)產(chǎn)品呈差異化競爭格局

從行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品競爭格局來看，全球十大抗腫瘤藥物生產(chǎn)企業(yè)各有側(cè)重，各有其優(yōu)勢產(chǎn)品，比如羅氏在靶向藥市場上具有絕對優(yōu)勢，禮來在吉西他濱、培美曲塞等產(chǎn)品上擁有優(yōu)勢；輝瑞主要的抗腫瘤藥物為舒尼替尼。

根據(jù)最新統(tǒng)計，2013年全球最暢銷的20種抗腫瘤藥物中，靶向抗腫瘤藥物占據(jù)了11個席位，包括5個單抗和6個小分子靶向藥物。2013年全球最暢銷抗腫瘤藥物TOP20中的靶向藥物市場銷售規(guī)模合計326.78億美元，占到抗腫瘤藥物TOP20的64.45%。

圖表2：2013年全球最暢銷抗腫瘤藥物TOP20（單元：億美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表3：2012-2013年全球最暢銷抗腫瘤藥物TOP20中靶向藥物占比情況（單元：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，前瞻腫瘤藥物行業(yè)研究小組認(rèn)為靶向抗腫瘤藥物是未來腫瘤藥物行業(yè)發(fā)展的主要方向。