中國成為全球最大光伏市場 光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊

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2015年新增光伏發(fā)電建設規(guī)模15GW

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 一、2013年中國光伏發(fā)電新增裝機容量12GW，同比增長232%

最新發(fā)布的全球新能源報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國光伏發(fā)電新增裝機容量達到了12WG，同比增長232%，占2013年全球光伏發(fā)電新增容量31.2%。與歐洲2013年光伏新增發(fā)電相比，中國2013年光伏新增發(fā)電裝機容量接近歐洲總和，意味著中國超越德國成為全球最大的光伏市場。2013年德國光伏新增發(fā)電容量占2013年全球光伏發(fā)電新增裝機容量的比重為8.5%。

2013年，我國光伏新增發(fā)電容量中，93.81%是光伏發(fā)電，6.19%是分布式光伏。截止2013年底，我國共有741個大型并網(wǎng)發(fā)電項目，60%以上分布在我國的西北地區(qū)。光伏電站累計裝機容量靠前的三個地方分別為甘肅、青海和新建地區(qū)。分布式光伏發(fā)電主要集中在中東部地區(qū)，并網(wǎng)容量排名前三的地區(qū)分別為浙江省、廣東和河北省。

圖表1  2013年我國光伏新增發(fā)電容量結構圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

二、光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構解析

太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)可以分為并網(wǎng)式發(fā)電系統(tǒng)、分布式發(fā)電系統(tǒng)和獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)。不論哪個系統(tǒng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的主要組成部分包括太陽能電池方陣、充放電控制器、逆變器、蓄電池組、交流配電柜以及太能用跟蹤控制系統(tǒng)。在光伏發(fā)電的主要組成部分中太陽能電池方陣是組成部分中最為重要的部分。太陽能電池方陣的作用是將光能轉化為電能，按照原材料的不同可以分為單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池、非晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池三種。我國目前的光伏式發(fā)電系統(tǒng)中，單晶和多晶電池用量最大。因此由以上分析可知，光伏發(fā)電行業(yè)與晶硅制造行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。光伏行業(yè)的發(fā)展會直接帶動晶硅制作行業(yè)的發(fā)展。

圖2 光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

三、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景廣闊

1、華北、華中以及華東地區(qū)供電缺口加大

2013年我國全社會用電量為5.32萬億千瓦時，同比增長7.5%。根據(jù)2013年和2014年一季度我國用電情況，結合我國產(chǎn)業(yè)結構調整、淘汰產(chǎn)能過剩的落后產(chǎn)業(yè)以及高溫天氣對用電量的需求情況，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計，2014年我國全社會用電量同比增長6.5%左右。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，我國全社會用電增長速度較快，受跨區(qū)域輸電通道能力制約、環(huán)保要求的提高以及南方炎熱天氣的因素，我國華北、華中以及華東地區(qū)供電缺口明顯，供電缺口有加大的趨勢。2014年山東省用電缺口將達到600萬千瓦，江西省用電缺點達到200萬千瓦，江蘇省用電缺口達到了1000萬千瓦。光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)報告認為，區(qū)域供電不平衡，對分布式光伏發(fā)電來說是一個利好的消息。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，未來5到10年，我國分布式光伏發(fā)每年電新增裝機容量在50%以上。

2、電力產(chǎn)業(yè)政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是分布式光伏發(fā)電

《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》在分布式能源領域進行重點改革，完善有利于可再生能源良性發(fā)展、分布式能源推廣應用的管理體制促進可再生能源和分布式能源無歧視、無障礙并網(wǎng)機制。國務院2013年7月發(fā)布的《國務院關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》判斷認為，光伏產(chǎn)業(yè)是全球能源科技和產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，是具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)，也是我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。并且重點鼓勵各類電力用戶按照“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)，電網(wǎng)調節(jié)”的方式建設分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。2013年11月，國家能源局發(fā)布《分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法》，解決了用戶使用分布式光伏發(fā)電的具體問題。2014年5月，上海新能源發(fā)電政策出臺，分布式光伏的“度電補貼”金額為工商業(yè)用戶0.25元/千瓦時，個人用戶0.4元/千瓦時。2014年2月，天津市首個地面光伏發(fā)電項目正式并網(wǎng)運營，每年可發(fā)出約1110萬千瓦時清潔的電力，以運營20年計算，累計總發(fā)電量可達約22200萬千瓦時。從2013年4月16日，陜西省首家分布式電源項目正式并網(wǎng)發(fā)電以來，陜西并網(wǎng)發(fā)電的分布式電源項目已達11個，裝機容量達到2.21萬千瓦。2014年6月，江蘇“賣電第一人”朱啟杰并網(wǎng)發(fā)電一周年，迄今發(fā)電6000千瓦時，除滿足自己家庭用電需求外，另外獲利4449元。

四、光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展帶動上游晶硅制作行業(yè)的發(fā)展

我國多晶硅制造行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了2012年的“寒冬”以來，光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展帶動2013年多晶硅行業(yè)的復蘇。光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國多晶硅產(chǎn)量為8.4萬噸，同比增長18.3%，多晶硅的價格自2013年9月以來出現(xiàn)反彈，至2014年4月上旬，價格上漲了20%以上，達到了165元/千克。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，多晶硅行業(yè)的集中度會進一步集中。