MLCC中低端市場兩面夾擊 盈利遭遇困境
外資主導(dǎo)高端市場 本土廠商跟隨
全球MLCC生產(chǎn)實力存在明顯的區(qū)域性特征,生產(chǎn)廠商主要分布于日本、歐美、韓國和臺灣。其中日本企業(yè)包括日本電氣化學(xué)(TDK)、太陽誘電(TaiyoYuden)、村田、京瓷等,韓國企業(yè)包括三星電機(Semco)、三和,臺灣有國巨、華新科、禾伸堂等。目前,全球MLCC行業(yè)主要被日系廠商所主導(dǎo),日系廠商規(guī)模普遍較大,而且在技術(shù)水平上處于領(lǐng)先。
這些國際巨頭早在上世紀90年代就進入了中國市場,通過合資或獨資的方式在華建廠,并牢牢把握了中國市場,尤其在高端產(chǎn)品市場上,甚至成為中國MLCC的壟斷者。目前國內(nèi)有20余家MLCC本土供應(yīng)商,由于起步晚,企業(yè)研發(fā)投入少,造成技術(shù)落后,競爭力弱,在市場上處于跟隨者的地位。尤其在需求最大的手機和計算機領(lǐng)域,MLCC的本土廠商競爭實力較弱,大部分手機制造廠商采用國外生產(chǎn)的MLCC,如蘋果手機使用的MLCC是日本的村田制作所生產(chǎn)。
圖表:MLCC行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中低端市場兩面夾擊 盈利遭遇困境
外資企業(yè)在高端MLCC產(chǎn)品市場上以其技術(shù)先進和產(chǎn)品性能指標高著稱,在這一市場上外資企業(yè)掌握著價格的定價權(quán)。本土企業(yè)則憑借價格上的優(yōu)勢掌控了中低端市場,但是,近年來本土企業(yè)在價格上的優(yōu)勢正在逐步喪失。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國MLCC行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示,主要原因如下:1、家電等下游整機產(chǎn)品價格不斷下降,下游客戶進一步壓低價格;2、中低端市場過度競爭,價格戰(zhàn)在所難免;3、中低端產(chǎn)品本身附加值低,企業(yè)的議價能力弱。據(jù)統(tǒng)計,中低端MLCC產(chǎn)品價格正每年以5%-7%的速度在下降。
而另一方面,隨著勞動力成本、原材料成本及能源成本的逐漸上升,制造業(yè)的生產(chǎn)成本正在逐步提升。在成本上漲、價格下跌的雙重夾擊下,中低端MLCC市場盈利水平不斷下滑,行業(yè)已微利甚至有企業(yè)出現(xiàn)虧損。如宇陽控股由于受到MLCC產(chǎn)品的毛利率持續(xù)下降的影響,以致該業(yè)務(wù)分部曾在2012年度出現(xiàn)虧損。
行業(yè)將加速淘汰,提升競爭力是關(guān)鍵
我國中低端MLCC市場競爭已近乎白熱化,未來行業(yè)加快整合是必然趨勢,將有一批小企業(yè)面臨被淘汰。在當(dāng)前的形勢下,價格已不是廠商競爭的唯一優(yōu)勢,目前低端市場上成本降低的空間已不大,本土企業(yè)必須加大技術(shù)研發(fā),壯大自己,攻入手機、平板電腦等中高端市場,才能真正實現(xiàn)提升自身的競爭力,在市場上分得一杯羹。
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