全球醫(yī)藥包裝發(fā)展勢(shì)頭良好 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)亦表現(xiàn)強(qiáng)勁

在今年IPO開閘預(yù)備上市的5家企業(yè)中，醫(yī)藥包裝企業(yè)就占據(jù)了半壁江山，隨著新醫(yī)改的推進(jìn)，衛(wèi)生費(fèi)用的支出將得到大幅度增加，而藥品費(fèi)用支出是衛(wèi)生費(fèi)用的主要組成部分，大幅增加的衛(wèi)生費(fèi)用將使國(guó)內(nèi)制藥行業(yè)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，進(jìn)而推動(dòng)醫(yī)藥包裝行業(yè)需求的擴(kuò)大。

并且早在2012年1月，醫(yī)藥包裝材料首次進(jìn)入《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，并成為醫(yī)藥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，雖然目前醫(yī)藥包裝行業(yè)僅有山東藥玻、南方包裝兩家上市公司，但是隨著國(guó)家加大對(duì)醫(yī)療改革，相信未來(lái)幾年將是醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展的春天。下面從全球及中國(guó)兩個(gè)方面分析中國(guó)的醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)。

全球醫(yī)藥包裝業(yè)發(fā)展分析

一、全球醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

目前，制藥行業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到了良好的包裝設(shè)計(jì)的重要性，因?yàn)槠湓趲椭∪俗袷赜盟幰?guī)定、滿足監(jiān)管要求、增加品牌的壽命及吸引力等方面面臨著持續(xù)不斷的壓力。數(shù)據(jù)顯示，2013年全球醫(yī)藥包裝市場(chǎng)總產(chǎn)值為623億美元，2005-2013年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.5%。

圖表1：2005-2013年全球醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來(lái)，全球醫(yī)藥包裝市場(chǎng)的發(fā)展將隨著高價(jià)值包裝系統(tǒng)的逐漸使用而得到維持，這些價(jià)值較高的包裝系統(tǒng)的作用體現(xiàn)在：提高病人的用藥依從性，降低藥品被假冒和轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)性，杜絕藥品配送出現(xiàn)差錯(cuò)的危險(xiǎn)性，為醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)提高防感染標(biāo)準(zhǔn)提供支持，為區(qū)別于其他多種仿制藥提供工具。

二、全球醫(yī)藥包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球醫(yī)藥包裝市場(chǎng)中，西歐和北美占據(jù)市場(chǎng)總量的58%、亞太地區(qū)所占比例為27%，而市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國(guó)家依次是中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度、土耳其和印度尼西亞。其中，2013年北美市場(chǎng)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)規(guī)模為195億美元；西歐地區(qū)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)規(guī)模為170億美元；亞太地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為167億美元。

圖表2：全球各地區(qū)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)產(chǎn)值占全球醫(yī)藥包裝市場(chǎng)總產(chǎn)值的比例（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)方面來(lái)看，目前全球大約有2000家公司生產(chǎn)醫(yī)藥包裝產(chǎn)品，以2008年的收入來(lái)衡量，8家跨國(guó)公司供應(yīng)了全球?qū)⒔?/4的醫(yī)藥包裝商品，它們分別是Rexam、Mead Westvaco、Gerresheimer、Becton Dickinson、Amcor、Catalent、West和Alcan公司。

全球醫(yī)藥包裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

近年來(lái)，全球醫(yī)藥包裝市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但受歐債危機(jī)及歐洲各國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)下降的影響，2012年全球醫(yī)藥包裝巨頭的市場(chǎng)增速不及預(yù)期，但前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，隨著全球醫(yī)藥包裝巨頭對(duì)新興市場(chǎng)的開拓以及歐洲經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全球醫(yī)藥包裝行業(yè)將會(huì)以不低于5%的速度增長(zhǎng)，據(jù)此，前瞻預(yù)測(cè)，到2018年，全球醫(yī)藥包裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到795億美元。

圖表3：2014-2018年全球醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億美元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展分析

一、中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)規(guī)模分析

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示：截至2010年底，我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為468億元，企業(yè)1500家。2011年和2012年，包裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為9296.39億元和9575.73億元，以醫(yī)藥包裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值在占全國(guó)包裝業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值6%計(jì)算，2012年、2013年醫(yī)藥包裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值估計(jì)達(dá)到575億元和644億元左右。目前，我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)能生產(chǎn)六大類三十余個(gè)品種的醫(yī)藥包裝材料，已基本能滿足國(guó)內(nèi)制藥業(yè)的需求，年銷售額已占全醫(yī)藥行業(yè)銷售額的15%左右。

圖表4：2009-2013年我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在醫(yī)藥包裝行業(yè)，大型企業(yè)、國(guó)有企業(yè)較少，民營(yíng)企業(yè)多而散，行業(yè)整體規(guī)模偏小，同時(shí)面臨眾多外資品牌的市場(chǎng)侵入，如德國(guó)肖特集團(tuán)挾其雄厚技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。“十二五”期間，我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)需要整合，通過(guò)企業(yè)聯(lián)合、收購(gòu)、兼并等多種手段，形成一些大型企業(yè)、聯(lián)合企業(yè)，從而推動(dòng)行業(yè)向前健康發(fā)展。

二、醫(yī)藥包裝行業(yè)進(jìn)出口狀況分析

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2013年，醫(yī)藥包裝行業(yè)進(jìn)出口總額為203796.20萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)1.79%；其中進(jìn)口額為107249.95萬(wàn)美元，同比下降5.06%；出口額為96546.25萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)10.66%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差10703.70萬(wàn)美元。

圖表5：2012-2013年中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)進(jìn)出口狀況表（單位：萬(wàn)美元，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

目前，制藥行業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到了良好的包裝設(shè)計(jì)的重要性，因?yàn)槠湓趲椭∪俗袷赜盟幰?guī)定、滿足監(jiān)管要求、增加品牌的壽命及吸引力等方面面臨著持續(xù)不斷的壓力。同時(shí)，制藥公司必須進(jìn)行創(chuàng)新，并提高效率以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的假冒藥品的威脅。因此，只要公司對(duì)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)的需求也會(huì)日益加大。同時(shí)，隨著中國(guó)居民生活水平和健康觀念的不斷提升，加之政府對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入的不斷加大，未來(lái)，我國(guó)的醫(yī)藥包裝市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)較快的增長(zhǎng)。據(jù)前瞻預(yù)測(cè)，2014-2018年，我國(guó)的醫(yī)藥包裝市場(chǎng)將會(huì)以平均10.6%的增速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到991億元。

圖表6：2014-2018年中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

醫(yī)藥包裝行業(yè)技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

前瞻認(rèn)為未來(lái)我國(guó)醫(yī)藥包裝技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)主要包括以下三個(gè)方面：

未來(lái)將會(huì)重點(diǎn)開發(fā)和應(yīng)用新型、環(huán)保、使用便捷的藥用包裝材料和容器，包括預(yù)灌封注射器、多室袋輸液包裝等自帶給藥裝置的包裝形式，I級(jí)耐水藥用玻璃制品，PVC替代產(chǎn)品，具有溫度記憶功能的藥用包裝材料，兒童用藥安全包裝，方便老人及殘障人使用的包裝形式和材料，適合中藥材及飲片質(zhì)量要求的包裝形式等。

未來(lái)將重點(diǎn)開發(fā)藥用包裝材料專用原輔料、添加劑、配件，包括具有高潔凈、高加工性能等特性的原輔料，注射劑“吹瓶-灌裝-封口”工藝專用塑料樹脂，潔凈無(wú)菌包裝膜等。

未來(lái)將重點(diǎn)開發(fā)技術(shù)先進(jìn)、符合GMP要求、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的藥用包裝材料生產(chǎn)設(shè)備。