特種鍋爐未來發(fā)展機遇較好 鍋爐制造行業(yè)區(qū)域集中度加強

2013年《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，指出到2020年，現(xiàn)有工業(yè)鍋爐中20t以下（含20t）都將被集中供熱替代，保留的現(xiàn)有工業(yè)鍋爐總臺數(shù)為3606臺，總容量為15.4萬蒸噸，耗煤量為0.54億噸。2014年7月1日，《鍋爐大氣污染物排放標準》正式實施，標準正式增加了燃煤鍋爐氮氧化物和汞及其化合物的排放限值；規(guī)定了大氣污染物特別排放限值；取消了按功能區(qū)和鍋爐容量執(zhí)行不同排放限值的規(guī)定；取消了燃煤鍋爐煙塵初始排放濃度限值；提高了各項污染物排放控制要求。

另外，2014年11月國務院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》，指出到2020年，非化石能源占一次能源消費比重達到15%，天然氣比重達到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)。其中重點控制煤炭領域消費，有序推進煤改氣工程，加強余熱、余壓利用，加快淘汰分散燃煤小鍋爐，到2017年，基本完成重點地區(qū)燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐等天然氣替代改造任務。

由此判斷，未來我國鍋爐制造行業(yè)的環(huán)保政策實施力度將進一步加強，隨著煤改氣工程的實施，鍋爐企業(yè)格局將進一步調整，大型鍋爐企業(yè)成為市場主導力量，而清潔、節(jié)能和環(huán)保鍋爐將是市場趨勢。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國鍋爐制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉型升級分析報告》數(shù)據(jù)顯示，目前，我國鍋爐制造市場仍然是工業(yè)鍋爐和電站鍋爐，其中工業(yè)鍋爐產(chǎn)量占一半以上。2014年1-10月，我國工業(yè)鍋爐和電站鍋爐產(chǎn)量分別達466097蒸發(fā)量噸和378138蒸發(fā)量噸，同比增長7.58%和8.51%，分別占比55.21%和44.79%。其中，河南省為工業(yè)鍋爐產(chǎn)量第一大省，至2014年10月，產(chǎn)量達108462.20蒸發(fā)量噸，占工業(yè)鍋爐產(chǎn)量比重為23.27%；2014年1-10月，四川省超過黑龍江成為我國電站鍋爐產(chǎn)量第一大省，產(chǎn)量達121475.10蒸發(fā)量噸，占電站鍋爐產(chǎn)量比重為32.12%。

從區(qū)域的市場集中度來看，我國鍋爐市場仍將處于加強集中狀態(tài)。黑龍江、四川、上海、山東、江蘇五省的電站鍋爐仍然是主要市場，前五省占產(chǎn)量比重由2013年的88.75%略降至2014年10月88.17%；而河南、山東、四川、江蘇和安徽省則是工業(yè)鍋爐的主要產(chǎn)地，前五省占所有產(chǎn)量比重由2013年底的65.44%上升至2014年10月70.87%。由此可見，電站鍋爐的區(qū)域市場集中度近于壟斷狀態(tài)，工業(yè)鍋爐區(qū)域集中度逐漸提高。綜合來看，未來四川、山東、江蘇三省可能是中國鍋爐制造行業(yè)新興重點發(fā)展區(qū)域。

圖表：2013-2014年工業(yè)鍋爐和電站鍋爐產(chǎn)量區(qū)域分布（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

在另外，從鍋爐制造企業(yè)的地理區(qū)位分布亦可見未來鍋爐產(chǎn)業(yè)區(qū)域的可能的增長趨勢。比如，四川有東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司、華西能源工業(yè)股份有限公司、四川川鍋鍋爐有限責任公司；黑龍江有哈爾濱鍋爐廠有限責任公司、哈爾濱紅光鍋爐有限責任公司、哈爾濱鍋爐廠工業(yè)鍋爐有限公司、江蘇有無錫華光鍋爐股份有限公司、蘇州為海陸重工股份有限公司、南通萬達鍋爐有限公司、江蘇太湖鍋爐股份有限公司等；山東有濟南鍋爐集團有限公司、泰山集團股份有限公司和青島凱能鍋爐設備有限公司；上海有上海鍋爐廠集團有限公司和上海四方鍋爐廠等。從鍋爐制造企業(yè)的分布大致可見其區(qū)域重心，四川、黑龍江、江蘇、山東等。

另外，中國鍋爐制造行業(yè)排名中，四川的東方鍋爐（集團）股份有限公司搖搖領先于其他企業(yè)，2013年集團實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值489.79億元，銷售收入為343.37億元，利潤總額為50.5億元，此外屬地四川的華西能源工業(yè)股份有限公司近年來發(fā)展勢頭仍然強勁，而其主打產(chǎn)品正是特種鍋爐，即循環(huán)流化床鍋爐、天然氣鍋爐、垃圾焚燒爐等新能源綜合利用鍋爐，2014年上半年，華西能源上半年特種鍋爐實現(xiàn)銷售收入42800萬元，同比增長327.68%，而煤粉鍋爐銷售收入為58887萬元，同比增速為25.99%，由此可預測特種鍋爐如秸稈鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等新能源綜合利用鍋爐的發(fā)展機遇較好。