2015年農(nóng)信社改制將完成 農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀淺析

一、數(shù)量和網(wǎng)點(diǎn)

2010年，銀監(jiān)會表示未來五年，農(nóng)信社股份制改革將全面完成，為此銀監(jiān)會將不再組建農(nóng)村合作銀行，現(xiàn)有農(nóng)村合作銀行也要改制為農(nóng)村商業(yè)銀行。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2015-2020年中國農(nóng)村商業(yè)銀行市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，自2011年起，農(nóng)村商業(yè)銀行每年新增數(shù)量均在120家以上，截至2011年底我國農(nóng)村商業(yè)銀行已增加到212家，較上年新增127家，進(jìn)入快速發(fā)展階段。2012年，不但地方銀行IPO迎來破題之年，農(nóng)信社改制之路也快步前行。在銀監(jiān)會全力推動之下，各地組建農(nóng)村商業(yè)銀行的步伐明顯提速。而重慶農(nóng)商行的赴港成功上市以及多家農(nóng)商行齊現(xiàn)上市申請名單，也表明了我國農(nóng)商行良好的發(fā)展勢頭。

圖表1：2006-2014年我國農(nóng)村商業(yè)銀行數(shù)量變化情況（單位：家）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)來看，截至2014年末，主要涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)為81397個，其中農(nóng)村信用社網(wǎng)點(diǎn)數(shù)為42201個，占比為51.85%，排名第一；農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)為32776個，占比為40.27%，排名第二；農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)分別為3269個、3088個，占總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)的比重分別為4.02%、3.79%。隨著農(nóng)信社全面改制成農(nóng)商行，農(nóng)商行未來在涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中的比重將上升為第一位。

圖表2：截至2014年末主要涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)構(gòu)成情況（單位：個，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、經(jīng)營情況

2008-2013年，我國農(nóng)村商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)中的比重逐年上升。2013年，農(nóng)村商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為85218億元，同比增長35.80%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)比重為5.63%。

2008-2013年，我國農(nóng)村商業(yè)銀行的稅后利潤增速較快，年均復(fù)合增長率高達(dá)70.99%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)稅后利潤的比重不斷上升，說明農(nóng)村商業(yè)銀行的盈利情況較好。2013年，農(nóng)村商業(yè)銀行的稅后利潤為1070.10億元，同比增長36.70%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)稅后利潤的比重為6.13%。

圖表3：2008-2013年中國農(nóng)村商業(yè)銀行總資產(chǎn)和稅后利潤情況（單位：億元，%）

資料來源：銀監(jiān)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、業(yè)務(wù)拓展

1、貸款業(yè)務(wù)

農(nóng)商行的貸款種類可以分為農(nóng)戶小額信用貸款、農(nóng)戶聯(lián)保貸款、助學(xué)貸款、農(nóng)村工商業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織貸款和其他貸款。貸款方式可以分為信用貸款、擔(dān)保貸款、票據(jù)貼現(xiàn)三種。

2、存款業(yè)務(wù)

截至2014年2月末，農(nóng)村商業(yè)銀行的存款余額為7.1萬億元。

截至2014年末，從部分選取企業(yè)的存款規(guī)模來看，北京農(nóng)商行以4220.54億元居首，其次是重慶農(nóng)商行的4097.20億元，這兩家農(nóng)商行也是選取企業(yè)中存款規(guī)模過4000億元的農(nóng)商行；存款規(guī)模在3000-4000億元之間的農(nóng)商行有上海農(nóng)商行、成都農(nóng)商行和廣州農(nóng)商行。從中可以看出，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市城商行的吸儲能力較強(qiáng)。

圖表4：2014年末部分農(nóng)村商業(yè)銀行存款規(guī)模（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、中間業(yè)務(wù)

近年來，我國農(nóng)村商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)方面，有了長足的發(fā)展，如網(wǎng)上銀行、電話銀行等。中間業(yè)務(wù)的各個類型，包括：銀行卡類、結(jié)算類、代理類、信息咨詢及評估類等，都有一定程度的發(fā)展。其中，銀行卡類中間業(yè)務(wù)的發(fā)展成果最為顯著，具體表現(xiàn)在居民持卡量、持卡交易和結(jié)算量呈現(xiàn)出逐年攀升的趨勢。此外，代理類的中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類已經(jīng)比較豐富，其主要的產(chǎn)品類型主要是公共事業(yè)收費(fèi)。

盡管其發(fā)展的比較迅速，但是目前農(nóng)村商業(yè)銀行的大部分中間業(yè)務(wù)仍然集中在代理政策性銀行業(yè)務(wù)和代理國債發(fā)行等方面。

圖表5：2014年部分農(nóng)村商業(yè)銀行細(xì)分中間業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

總體來看，農(nóng)商行無論是在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，還是經(jīng)營規(guī)模方面，在涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)里面發(fā)展均較為快速，但由于自身定位為"支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)'三農(nóng)'，服務(wù)中小企業(yè)"，農(nóng)商行的政策任務(wù)較重，在新業(yè)務(wù)拓展方面仍顯不足，在商業(yè)銀行領(lǐng)域的競爭力不強(qiáng)。因此，農(nóng)商行必須實(shí)施戰(zhàn)略升級，有以下四種發(fā)展模式可供參考：擴(kuò)張模式--大型區(qū)域銀行、深耕模式--社區(qū)零售銀行、區(qū)域合作模式、智慧銀行模式。

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