中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩 競爭將持續(xù)激烈

 近年來線纜行業(yè)出現(xiàn)了大量重復建設，造成了產(chǎn)能過剩，普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%。截至2014年底，中國已建或在建的立塔總數(shù)已超過了80座，保守估計已達到或超出了除中國外的所有國家電纜企業(yè)的立塔總數(shù)量。

目前我國電線電纜行業(yè)中，外資企業(yè)占有相當比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場中占有相當份額，外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場上的優(yōu)勢更加明顯。從未來的發(fā)展看，各行各業(yè)對線纜產(chǎn)品的需求將向著高性能、高質(zhì)量的方向發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)若想在國際企業(yè)的競爭中取得立足之地，必須在產(chǎn)品性能上逐步縮小與世界先進企業(yè)之間的差距。

在國內(nèi)企業(yè)的競爭中，民營企業(yè)與國有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢。民營企業(yè)大多為較新的企業(yè)，運營負擔小，經(jīng)營靈活，發(fā)展快速；相比之下電線電纜行業(yè)中的國有企業(yè)老廠較多，各方面負擔沉重，總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識，因此在與民營企業(yè)的競爭中往往處于下風。

1、區(qū)域分布格局

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國電線電纜行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2014年，華東地區(qū)電線電纜行業(yè)銷售規(guī)模最大，占全行業(yè)銷售收入的一半以上，達到63.77%，其次是華南地區(qū)，銷售收入占全行業(yè)銷售收入的11.97%。其他地區(qū)電線電纜行業(yè)銷售收入均在10%以下。

圖表1：2014年不同區(qū)域銷售規(guī)模分布（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)規(guī)模格局

由于我國電線電纜行業(yè)集中度較低，因此為數(shù)小型企業(yè)的銷售收入占據(jù)較大比重。小型企業(yè)收入占比52.11%，中型企業(yè)銷售收入占比28.12%，大型企業(yè)銷售收入占比19.78%。而歐美等發(fā)達國家大型企業(yè)占比一般都在70%以上，故我國電線電纜行業(yè)存在企業(yè)兼并的內(nèi)生動力，這樣才可以提高市場占有率，從而提高電線電纜產(chǎn)品的話語權。

圖表2：2014年不同規(guī)模企業(yè)銷售規(guī)模分布（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)性質(zhì)格局

2014年，私營企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)銷售收入的將近一半，達到48.89%，其次是其他性質(zhì)企業(yè)，銷售收入占比22.17%，外商及港澳臺投資企業(yè)的銷售收入占比18.57%，股份制企業(yè)的銷售收入占比5.95%，而國有企業(yè)的銷售收入僅占全行業(yè)總收入的1.72%。

圖表3：2014年不同性質(zhì)企業(yè)銷售收入分布（單位：%）

資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從行業(yè)競爭結構解讀來看，2014年，電線電纜行業(yè)內(nèi)公司的數(shù)量為3777多家，行業(yè)80%以上為中小企業(yè)，沒有一家公司處于掌控產(chǎn)業(yè)價格的定位的地位，行業(yè)歸納為分散型產(chǎn)業(yè)。分散型產(chǎn)業(yè)的特征是低進入障礙，且產(chǎn)品為商品化產(chǎn)品，較難予以差異化。此外，在低進入障礙，加上消費者需求旺盛的背景下，行業(yè)會有更多的商家進入，在產(chǎn)品無差異的情況下，各企業(yè)尤其是低端市場只能借由價格的降低來吸引消費者消費，結果造成產(chǎn)業(yè)利潤壓縮，迫使某些公司離開產(chǎn)業(yè)或驅退潛在新進入者，這種動蕩的情況須到產(chǎn)能和需求相符合時才會趨于平穩(wěn)。

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