我國變壓器行業(yè)競爭激烈 電網(wǎng)投資短板制約變壓器行業(yè)發(fā)展

 從整體上看，中國變壓器行業(yè)競爭激烈，外資跨國公司搶占了很大市場份額，國內變壓器制造企業(yè)數(shù)量也在快速增長，中低端變壓器市場競爭激烈。

中國變壓器企業(yè)可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以技術和管理優(yōu)勢形成了第一陣營，占據(jù)20%-30%的市場份額，且市場份額仍在不斷擴大；保變、特變、西變等國內大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營；以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達馳電氣有限公司、杭州錢江電氣集團有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營；不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負擔，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。

圖表1：中國變壓器競爭格局

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

變壓器行業(yè)是一個典型的投資推動行業(yè)，在只考慮國內市場的情況下，國內電力投資決定了變壓器行業(yè)的興衰冷暖，其中電廠和電網(wǎng)構成了變壓器需求的兩大類客戶。尤其是電網(wǎng)公司，從最高端的1000kV的特高壓變壓器到最低端的10kV配電變壓器都有著龐大的需求。

長期以來，中國電源、電網(wǎng)投資嚴重失衡，電網(wǎng)投資短板成為制約電力工業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。近年來，電網(wǎng)投資落后于電源投資的局面正在逐步改善，從總體趨勢來看電網(wǎng)投資規(guī)模在近年來的占比呈上升趨勢，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國變壓器制造行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示， 2014年，我國電網(wǎng)投資額為4118億元，占電力總投資的53.04%。

圖表2：2009-2014年我國電力投資結構（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

變壓器作為發(fā)電行業(yè)必備的輸配電設備，其需求量與電電力網(wǎng)投資規(guī)模密切相關。近年來，新能源發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，更為變壓器帶來了較好的發(fā)展空間，也成為變壓器制造企業(yè)搶占細分市場領域，擴大業(yè)務范圍的重要方向。同時，也促進了變壓器產(chǎn)品結構的優(yōu)化和技術的革新。

從歷史數(shù)據(jù)也可以看出，國內變壓器的總產(chǎn)量與電力投資總和呈現(xiàn)也較為緊密的關聯(lián)性，在過去數(shù)年中一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。在當前國內電網(wǎng)投資體制下，全國的電網(wǎng)投資主要集中于國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司，地方自建電網(wǎng)規(guī)模較小，需求占比應該在5%以內，而且電壓等級一般都在110kV及以下。

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