互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管辦法出臺(tái) 行業(yè)發(fā)展前景如何？

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模大幅提升。2014年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入858.9億元，同比增長(zhǎng)195%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)電子商務(wù)交易增速；2014年全年的全國(guó)電子商務(wù)交易額約為12萬(wàn)億元，同比增速在20%上下。從2011年到2014年，互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)規(guī)模提升了26倍，占總保費(fèi)收入的比例由2013年的1.7%增長(zhǎng)至4.2%，對(duì)全行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到18.9%，比上年提高8.2個(gè)百分點(diǎn)，成為拉動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)的重要因素之一。

圖表1：2011-2014年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式逐步確立。在經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的85家公司中，69家公司通過(guò)自建在線商城開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，68家公司與第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行深度合作，其中52家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。各經(jīng)營(yíng)主體積極拓展互聯(lián)網(wǎng)渠道，中國(guó)人壽、中國(guó)太保和中國(guó)太平等大型保險(xiǎn)集團(tuán)公司成立了獨(dú)立的電子商務(wù)公司，布局互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。2014年，57%的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)通過(guò)官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)，其余43%由以淘寶網(wǎng)和網(wǎng)易為代表的第三方電子商務(wù)平臺(tái)貢獻(xiàn)。具體到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，通過(guò)保險(xiǎn)公司官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)保費(fèi)達(dá)456億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)總保費(fèi)比重的九成以上，通過(guò)第三方平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)僅占5%。而人身保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)情況則截然相反，全年官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)18億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的5%，第三方平臺(tái)實(shí)現(xiàn)335億元保費(fèi)，占95%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)暴露

在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)迅猛發(fā)展過(guò)程中，一些不法分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投保后詐騙保險(xiǎn)金、利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及在網(wǎng)絡(luò)支付環(huán)節(jié)盜劃、侵占保險(xiǎn)客戶(hù)資金等違法犯罪行為。網(wǎng)銷(xiāo)保險(xiǎn)不斷制造各種營(yíng)銷(xiāo)噱頭的同時(shí)，在產(chǎn)品的銷(xiāo)售中只提收益不提風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)象已經(jīng)引起了監(jiān)管部門(mén)的關(guān)注。比如在一些網(wǎng)銷(xiāo)保險(xiǎn)網(wǎng)站上，“穩(wěn)定收益”、“零風(fēng)險(xiǎn)，保本高收益”之類(lèi)的宣傳字眼普遍存在，風(fēng)險(xiǎn)提示方面，字體小，很難發(fā)現(xiàn)。

盡管互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)裹挾著模式、技術(shù)等創(chuàng)新的巨大能量，對(duì)傳統(tǒng)模式產(chǎn)生的沖擊不可小覷，但由于無(wú)法可依，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展始終處于“裸奔”狀態(tài)，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司缺乏明確定位、運(yùn)行不規(guī)范等。網(wǎng)銷(xiāo)保險(xiǎn)給消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)提出新難題的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)作為一種新技術(shù)引入保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的同時(shí)，也在挑戰(zhàn)著其本身的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。前述種種保險(xiǎn)亂象的產(chǎn)生，除了可能造成明確的經(jīng)濟(jì)損失之外，這些問(wèn)題正在不斷地侵蝕其發(fā)展的誠(chéng)信基礎(chǔ)，嚴(yán)重?fù)p害保險(xiǎn)行業(yè)形象。如果不及時(shí)采取有效措施加以解決，很可能引發(fā)信任危機(jī)，制約行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

監(jiān)管辦法出臺(tái)的影響

為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)健康規(guī)范發(fā)展，保監(jiān)會(huì)于7月27日發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，標(biāo)志著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管制度正式出臺(tái)?！掇k法》以鼓勵(lì)創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益為基本思路，從經(jīng)營(yíng)條件、經(jīng)營(yíng)區(qū)域、信息披露、監(jiān)督管理等方面明確了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的基本經(jīng)營(yíng)規(guī)則。從經(jīng)營(yíng)區(qū)域方面來(lái)講，一是對(duì)意外險(xiǎn)，定期壽險(xiǎn)，以及部分面向個(gè)人的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品放開(kāi)了經(jīng)營(yíng)區(qū)域限制。二是鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的保險(xiǎn)產(chǎn)品，且其銷(xiāo)售可不受經(jīng)營(yíng)區(qū)域限制。三是鼓勵(lì)第三方平臺(tái)合作參與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，綜合類(lèi)電商等第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

圖表2：2014年中國(guó)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新排行榜

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

對(duì)于保險(xiǎn)公司的自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，《辦法》劃定了參與門(mén)檻，規(guī)定為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)支持和服務(wù)不需要另外取得任何行政許可，無(wú)需審批就可以直接經(jīng)營(yíng)。但是如果第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)參與了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)當(dāng)中的承保，理賠，投訴等等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，那么第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資質(zhì)，包括中介。對(duì)于目前網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售最為火爆的萬(wàn)能險(xiǎn)等險(xiǎn)種，監(jiān)管沒(méi)有做出太多的限制，只是要求不得進(jìn)行不實(shí)陳述、片面或夸大宣傳過(guò)往業(yè)績(jī)、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失等誤導(dǎo)性描述。同時(shí)，也對(duì)保護(hù)消費(fèi)者隱私進(jìn)行了具體規(guī)范。

圖表3：2014年1-12月主要第三方網(wǎng)站合作的業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)排名表

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

監(jiān)管辦法的出臺(tái)，在一定程度上對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)比較全面的大型公司比較有利，對(duì)有保險(xiǎn)牌照的正規(guī)軍也比較有利。過(guò)去一段時(shí)間很多公司在依托互聯(lián)網(wǎng)去做萬(wàn)能險(xiǎn)，《辦法》對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍和區(qū)域都比較有限中小型公司打擊會(huì)比較大，因?yàn)榇蠹叶际峭ㄟ^(guò)互聯(lián)網(wǎng)的渠道在面向全國(guó)去做營(yíng)銷(xiāo)。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)在進(jìn)行交流方面更有優(yōu)勢(shì)，這個(gè)蛋糕不會(huì)變小反而會(huì)變大?？傮w來(lái)說(shuō)，行業(yè)發(fā)展的大方向是更加的市場(chǎng)化、更加開(kāi)放，但客觀上對(duì)一些中小型的保險(xiǎn)公司以及在起步期的創(chuàng)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的公司相對(duì)來(lái)說(shuō)是提高了門(mén)檻，包括創(chuàng)新方面也提出了更高的要求。

發(fā)展?jié)摿εc趨勢(shì)預(yù)測(cè)

雖然近年來(lái)我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)有所放緩，但保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展空間依然很大。數(shù)據(jù)顯示，與歐洲主要發(fā)達(dá)國(guó)家包括德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等相比，我國(guó)無(wú)論是保險(xiǎn)密度（人均保費(fèi)）還是保險(xiǎn)深度（保費(fèi)/GDP），均相差2—4倍。以互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)比較容易覆蓋的產(chǎn)險(xiǎn)來(lái)測(cè)算，假如未來(lái)5年現(xiàn)有的產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)每年增長(zhǎng)15%，則2019年產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)有望達(dá)12150億元，若互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)覆蓋其中30%的市場(chǎng)份額，則市場(chǎng)空間就可能達(dá)到3645億元的規(guī)模。

未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將從兩個(gè)方面實(shí)現(xiàn)突破，一是現(xiàn)有存量保險(xiǎn)市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)作為一種新型的渠道介入其中，占領(lǐng)渠道份額。二是開(kāi)發(fā)新型保險(xiǎn)市場(chǎng)。經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的公司，可在某一垂直業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和大數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)并銷(xiāo)售新型的保險(xiǎn)產(chǎn)品，由于其涉及的場(chǎng)景很多，所以成長(zhǎng)空間很大。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)未來(lái)還將呈現(xiàn)兩種趨勢(shì)：一是保險(xiǎn)公司會(huì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上加以改進(jìn)，開(kāi)發(fā)更多容易在網(wǎng)上銷(xiāo)售的保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行推廣；同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司具備向保險(xiǎn)上游延伸的潛質(zhì)，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司可能反向收購(gòu)保險(xiǎn)公司或者申請(qǐng)保險(xiǎn)牌照。

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