中國智慧環(huán)保領域領先企業(yè)市場競爭分析

 一、市場主體業(yè)務競爭格局

據(jù)目前智慧環(huán)保主要市場競爭參與者來看，智慧環(huán)保市場競爭主體主要有IT軟件服務商、環(huán)境監(jiān)測和分析儀器廠商、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從環(huán)保IT服務解決方案、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)以及環(huán)境在線監(jiān)控系統(tǒng)綜合集成等領域分別切入智慧環(huán)保市場。

綜合來講，目前智慧環(huán)保市場主體IT軟件服務商涉足領域相對廣泛，環(huán)境監(jiān)測和儀器廠商環(huán)保相關領域科研技術實力雄厚，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)GIS實力較強，各有所長。

圖表1：智慧環(huán)保市場競爭主體及業(yè)務分析

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

二、市場規(guī)模競爭格局

目前智慧環(huán)保市場上企業(yè)實力最為雄厚的為東軟集團股份有限公司，其次為萬達信息，再次為聚光科技。其中，2014年銷售收入達10億元以上的企業(yè)有3家，分別為東軟集團、萬達信息和聚光科技；1億元以上企業(yè)共有6家。在上市企業(yè)中，軟件服務商收入最高，環(huán)境監(jiān)測與儀器供應商其次，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如長天思源收入規(guī)模排名略低。2012年-2014年，從主要上市企業(yè)的銷售收入增長率來看，銷售收入增速減緩的企業(yè)有東軟集團、萬達信息、延華智能、雪迪龍、先河環(huán)保以及長天思源，僅聚光科技銷售增長率在2014年有大幅上升。

從所獲利潤總額來看，智慧環(huán)保市場主要市場競爭主體中，2億元以上企業(yè)共有4家，分別是東軟集團、雪迪龍、聚光科技、萬達信息，軟件服務商和環(huán)境儀器供應商各居兩席。2012年-2014年，從主要上市企業(yè)的利潤總額來看，東軟集團利潤總額有所下降，先河環(huán)保、延華智能利潤總額增速減緩，其他企業(yè)如雪迪龍、聚光科技、萬達信息、長天思源利潤總額均大幅增加。

圖表2 ：2014年智慧環(huán)保市場上市公司排名情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

三、盈利能力

結合2012年-2014年，主要上市企業(yè)的毛利率來看，2014年各企業(yè)毛利率均在20%以上，表明智慧環(huán)保行業(yè)企業(yè)整體盈利水平較高。其中雪迪龍、先河環(huán)保、長天思源、聚光科技等環(huán)境監(jiān)測企業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)毛利率水平最高，均在45%以上；其次為軟件服務商企業(yè)，如萬達信息、東軟集團和延華智能。

圖表3：2012-2015年智慧環(huán)保市場競爭主體盈利能力分析（單位：%）

資料來源：公司年報 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

四、小結

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2015-2020年中國智慧環(huán)保行業(yè)趨勢前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》分析認為，智慧環(huán)保市場競爭格局來看，IT軟件服務商、環(huán)境儀器供應商、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均參與行業(yè)市場競爭；從行業(yè)整體來講，行業(yè)增速有所放緩，但整體獲利水平有所提高；此外，智慧環(huán)保市場競爭參與主體主要分布在北京、上海、浙江、河北、廣東等地。

同時，隨著中國智慧環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，智慧環(huán)保領域領先企業(yè)投資并購趨勢加強，在2015年上半年尤以雪迪龍布局最為迅速。如2015年6月，北京雪迪龍科技股份有限公司以164萬英鎊（折合人民幣約1566萬元）收購Kore Technology Limited公司部分股權并對其進行增資，以獲取質譜儀的高端技術和生產(chǎn)能力，完善雪迪龍的產(chǎn)品體系；在2015年2月，與北京思路創(chuàng)新科技有限公司等共同出資設立合資公司北京長能環(huán)境大數(shù)據(jù)科技有限公司；此外在2014年底，北京雪迪龍科技股份有限公司聯(lián)合北京思路創(chuàng)新科技有限公司、深圳清華大學研究院聯(lián)合成立環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心，深入研究新型傳感器、監(jiān)測設備等環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)技術。此外，還有聚光科技等企業(yè)加強智慧環(huán)保領域的布局。

此外，隨著2022年北京冬奧會申辦成功，京津冀地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測的需求將進一步增強，位于北京地區(qū)的北京雪迪龍科技股份有限公司、北京亞控科技發(fā)展有限公司、中科宇圖天下科技有限公司或可近水樓臺先得月，須努力把握市場機遇。

更多信息參考：《智慧環(huán)保市場政府主導需求 監(jiān)測系統(tǒng)主導產(chǎn)品》

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