“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮下 保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前瞻

 2015年11月1日，為期4天的“2015金融街論壇暨第十一屆北京國際金融博覽會(huì)”正式落幕。在本屆金博會(huì)上，以“新常態(tài)、新金融、新功能”為主題的論壇、展覽、推介、交流、洽談、惠民等各項(xiàng)活動(dòng)精彩紛呈，特別是“2015年中國保險(xiǎn)行業(yè)年度峰會(huì)”格外引人關(guān)注。與會(huì)嘉賓圍繞“中國保險(xiǎn)業(yè)變革與突破”、“互聯(lián)網(wǎng)+”推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展以及未來“十三五”中國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展與改革等主題，進(jìn)行了不同視角的探討。

在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下，近年來大批國內(nèi)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介紛紛觸網(wǎng)。在當(dāng)前態(tài)勢(shì)下，對(duì)于保險(xiǎn)企業(yè)而言，必須將互聯(lián)網(wǎng)納入未來的發(fā)展戰(zhàn)略中，而如何快速而有效地借力互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展，在行業(yè)中脫穎而出，顯得尤為迫切。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》對(duì)我國目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，同時(shí)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用提出了建議。

為什么保險(xiǎn)需要互聯(lián)網(wǎng)

1、傳統(tǒng)代理人渠道增長乏力

低成本、高效率是許多保險(xiǎn)公司采取代理人渠道的初衷。保險(xiǎn)營銷員數(shù)量也從2001年的105萬人增長到目前的300多萬人，代理人渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入的比例在2006年曾達(dá)到47%的歷史高點(diǎn)。但2010年以來，由于保險(xiǎn)主體增加，競(jìng)爭(zhēng)激烈，各公司增員難度不斷增加，加上保險(xiǎn)業(yè)營銷員文化水平和素質(zhì)的不斷提高對(duì)其收入提出了更高的要求，保險(xiǎn)營銷員的數(shù)量已經(jīng)趨于穩(wěn)定。

2、銀保渠道受限量?jī)r(jià)齊跌

2010年銀保新規(guī)后銀保新單不斷下降。2010年，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布90號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)銷售和風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》，《通知》規(guī)定以后銀行不再允許保險(xiǎn)公司駐點(diǎn)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，且每家銀行最多只能銷售三家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品，此后銀保新單逐年下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險(xiǎn)四大保險(xiǎn)巨頭銀保新單保費(fèi)收入同比月度增速不斷下滑。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的特征

1、保險(xiǎn)產(chǎn)品趨于簡(jiǎn)單化、標(biāo)準(zhǔn)化

保險(xiǎn)產(chǎn)品可分為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品和人身險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品。產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的75%都來自車險(xiǎn)，而車險(xiǎn)又是較為簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，適于在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售。目前壽險(xiǎn)公司銷售產(chǎn)品主要分為健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)。健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)的設(shè)計(jì)亦相對(duì)簡(jiǎn)單，而普通壽險(xiǎn)中在銀行渠道銷售的偏理財(cái)類產(chǎn)品也屬于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，這些產(chǎn)品也都可以在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展將促使保險(xiǎn)產(chǎn)品向標(biāo)準(zhǔn)化、簡(jiǎn)單化發(fā)展，一項(xiàng)關(guān)于消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)需求的調(diào)查顯示，71.1%的被調(diào)查者希望購買簡(jiǎn)單、易懂的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

2、保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)更低

保險(xiǎn)的保費(fèi)由純保險(xiǎn)費(fèi)和附加保費(fèi)兩部分構(gòu)成。以預(yù)定時(shí)間發(fā)生概率為基礎(chǔ)進(jìn)行精算分析所得出的保險(xiǎn)費(fèi)稱為純保險(xiǎn)費(fèi)，附加保費(fèi)用于保險(xiǎn)經(jīng)營過程的一切費(fèi)用開支。附加保費(fèi)是用于各種業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用支出的資金的來源，互聯(lián)網(wǎng)銷售成本低，附加保費(fèi)可能大幅下降。以日本Life Net生命為例，通過壓縮附加保費(fèi)，可以做到部分險(xiǎn)種保費(fèi)減半。

3、保險(xiǎn)也能私人定制

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)絕不僅僅是保險(xiǎn)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，而是對(duì)商業(yè)模式的全面顛覆，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的內(nèi)涵不僅涉及產(chǎn)品，更涉及保險(xiǎn)企業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新。當(dāng)私人定制成為可能，長期困擾保險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì)化問題將得到解決，同時(shí)，對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營者來說，有了大數(shù)據(jù)以后，風(fēng)險(xiǎn)管理和成本管控將更加精細(xì)化。

我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的經(jīng)營現(xiàn)狀

近兩年，我國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量呈快速增長趨勢(shì)，從2011年至2013年，國內(nèi)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司從28家增加到60家，年均增長達(dá)46%。

圖表1：2011-2013年我國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司數(shù)量及增長率（單位：家，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2011-2013年，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)投?？蛻魯?shù)從815.73萬人增長到5436.66萬人，增幅達(dá)到566.8%，年均增長率達(dá)158.16%

圖表2：2011-2013年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)投?？蛻魯?shù)量及變化趨勢(shì)（單位：萬人，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

保險(xiǎn)行業(yè)如何抓住“互聯(lián)網(wǎng)+”的機(jī)遇

一是產(chǎn)業(yè)融合的新機(jī)遇：借助“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的廣泛應(yīng)用和大數(shù)據(jù)的精確定價(jià)、精確營銷、精確管理，有利于打造一站式的綜合金融服務(wù)平臺(tái)。二是管理優(yōu)化的新機(jī)遇：在“互聯(lián)網(wǎng)+”模式下，有助于實(shí)現(xiàn)集中管理和資源共享，并整合各種方式和渠道。三是技術(shù)性帶來新機(jī)遇：保險(xiǎn)業(yè)集團(tuán)化經(jīng)營在“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型過程中，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)的轉(zhuǎn)型提升，有助于構(gòu)建符合大數(shù)據(jù)要求的數(shù)字化管理體系，建立以用戶為中心的響應(yīng)前臺(tái)，有助于推進(jìn)輕資產(chǎn)機(jī)構(gòu)的建設(shè)。四是體驗(yàn)提升：在集團(tuán)化模式下更能把握互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)以用戶為中心的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從用戶不同階段的需求出發(fā)，提供差異化的服務(wù)體驗(yàn)。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景

假設(shè)：①行業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)保費(fèi)2014-2020年CAGR分別為12%和10%（不考慮重大政策影響）；②基于2013年前三個(gè)季度全行業(yè)車險(xiǎn)電銷、網(wǎng)銷滲透率分別為18.2%和4.3%，假定至2020年車險(xiǎn)網(wǎng)銷滲透率為8%；③考慮壽險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)多為附加險(xiǎn)，假設(shè)10%的意外險(xiǎn)和20%的健康險(xiǎn)附加在網(wǎng)銷傳統(tǒng)壽險(xiǎn)或單獨(dú)銷售（主要是重疾險(xiǎn)）；④傳統(tǒng)壽險(xiǎn)（主要是定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)等）50%、家財(cái)險(xiǎn)、短期意健險(xiǎn)至2020年以網(wǎng)銷為銷售渠道。

剔除與網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)的責(zé)任類保險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品以及規(guī)模難以估計(jì)且受政策影響較大的短期高收益率理財(cái)型產(chǎn)品，僅考慮只用少量參數(shù)就可以描述和定價(jià)的保險(xiǎn)，預(yù)計(jì)至2020年網(wǎng)銷保險(xiǎn)保費(fèi)有望達(dá)到3000億元，渠道滲透率為8.5%，其中網(wǎng)銷財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)1461億元，渠道滲透率10.2%，網(wǎng)銷壽險(xiǎn)1538億元，渠道滲透率7.4%。

前瞻預(yù)策隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)的成熟，規(guī)模爆發(fā)性的增長，以及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)低成本運(yùn)營優(yōu)勢(shì)的凸顯，未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營效益將好過傳統(tǒng)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式。

圖表3：2015-2020年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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