保健品需求猛增 借道跨境電商乘勢崛起
隨著國民收入水平的不斷提高,人們對于健康的重視程度也越來越高。不少人在健康觀念上由“有病才就醫(yī)”慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;未病先預(yù)防”,這樣的觀念改變使得保健品需求近年來不斷增長,呈現(xiàn)出一片火熱的氣象。同時,中國的老齡化程度不斷加深:2003年中國的65歲以上老人占總?cè)丝诘?%不到,而2013年就已經(jīng)上升至10%左右,人口數(shù)量也增長了將近3000萬。中國逐漸步入老齡化社會的現(xiàn)狀加上對健康的更高要求使得保健品的需求量逐年增大,中國保健品行業(yè)市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。
2013年我國保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是1624.41億元,而國內(nèi)保健品企業(yè)的銷售收入則為1579.36億元。2014年,中國膳食補(bǔ)充劑市場規(guī)模約為1000億元,同比增長12%。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國互聯(lián)網(wǎng)+保健品行業(yè)市場前瞻與營銷模式創(chuàng)新分析報(bào)告》顯示,保健品行業(yè)產(chǎn)值平均年增長率為10%-15%,銷售額從2600億元擴(kuò)張到4000億元。再加上同期國內(nèi)保健品出口金額15.37億元,進(jìn)口金額10.82億元兩組數(shù)據(jù),可以推算出2015年國內(nèi)保健品消費(fèi)市場規(guī)模大概有2198.53億元,相較2014年,同期增長39.8%。
圖表1:2010-2014年我國保健品市場發(fā)展情況
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
伴隨著保健品需求量的增大,國內(nèi)保健品市場的發(fā)展卻不盡人意。其主要表現(xiàn)在:一是保健品商家多將目標(biāo)客戶定為中老年人,產(chǎn)品線比較單一,無法滿足其它人群的需求,二是一些商家為了吸引消費(fèi)者注意,大量運(yùn)用廣告、講座等手段,甚至制作虛假廣告,通過夸大食用效果、虛報(bào)產(chǎn)品成分等手段快速提升銷量,讓保健品在大眾心目中產(chǎn)生了很壞的影響;第三,國內(nèi)保健品市場發(fā)展過快,監(jiān)管體系不完善和監(jiān)管尚不到位也使得一些不法商家的鋌而走險,以次充好、夸大宣傳的現(xiàn)象屢見不鮮。國內(nèi)需求廣闊,但國產(chǎn)品牌亂象叢生,正好給了保健品海淘和跨境進(jìn)口市場巨大機(jī)遇。
盡管中國保健品空間巨大且缺乏強(qiáng)力競爭者,線下渠道的審批壁壘導(dǎo)致國內(nèi)市場的進(jìn)入難度依然很高。為獲取CFDA“藍(lán)帽子”,海外品牌平均需要為每個SKU支付50-100萬的成本,且審批時長高達(dá)1-2年。因此目前包括GNC、NBTY在內(nèi)的海外品牌在國內(nèi)基本藉由食品類的灰色渠道進(jìn)行銷售,對藥店等專業(yè)渠道的覆蓋受限。比較而言,跨境電商基于海外銷售,作為個人自用物品郵寄的方式完成保健品進(jìn)口,僅需符合原產(chǎn)國的藥監(jiān)標(biāo)準(zhǔn),大幅降低了海外品牌的落地壁壘。以澳洲品牌Blackmore's為例,盡管公司未正式進(jìn)入中國市場,但受益于2014年下半年國內(nèi)進(jìn)口跨境開放試點(diǎn),公司2015財(cái)年銷售較上年大幅增長36%至4.71億澳元。
圖表2:2010-2015年中國跨境電商交易規(guī)模
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2014年中國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模約為4.2萬億,同比增長33%,其中約85%為出口,預(yù)計(jì)2016年中國跨境電商交易規(guī)模為6.5萬億左右。如此巨大的市場,已經(jīng)吸引不少保健品企業(yè)進(jìn)駐。湯臣倍健斥資1.6億元入股深圳市有棵樹科技有限公司,后者旗下有包括跨境電商進(jìn)口、出口、口岸進(jìn)境免稅店、無人機(jī)航模機(jī)器人零配件等四大業(yè)務(wù)板塊。通過入股,湯臣倍健將增加進(jìn)口海外健康產(chǎn)品的豐富度,并獲得新的銷售渠道??得澜】等蛸弰t以“分國家分地域”的方式布局跨境電商業(yè)務(wù),目前已開辟了“歐、美、日韓、秘魯”等多個國際化地方特色館。而其他包括同仁堂、合生元、金達(dá)威、永安藥業(yè)等保健品上市公司也紛紛上線自己的保健品垂直類跨境電商平臺,跨境保健品的垂直板塊將進(jìn)一步崛起。
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