醫(yī)療信息化浪潮下 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)深度分析

 自2009年新醫(yī)改正式啟動(dòng)以來，我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在實(shí)現(xiàn)部門級(jí)應(yīng)用向院級(jí)應(yīng)用轉(zhuǎn)變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的出臺(tái)進(jìn)一步刺激了行業(yè)信息化應(yīng)用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應(yīng)解決方案，以期在行業(yè)整體增長(zhǎng)中捕獲市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

縱觀中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)，從1993年起步至今，我國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也大概可以分為三個(gè)發(fā)展階段：第一階段是大批做HIS的獨(dú)立軟件開發(fā)商（ISV）蜂擁出現(xiàn)；第二階段是在價(jià)格戰(zhàn)和不成熟的市場(chǎng)中，大批ISV倒掉；第三個(gè)階段則是國(guó)外公司介入。

目前國(guó)內(nèi)的獨(dú)立軟件商或者系統(tǒng)集成商在醫(yī)療信息化建設(shè)中仍然處于主導(dǎo)地位。醫(yī)療信息化具有比較鮮明的中國(guó)特色，本土廠商對(duì)于中國(guó)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀的解決方案更加熟悉并且能夠在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，對(duì)用戶需求掌握的更加透徹，這些都使得他們更能獲得醫(yī)療用戶的青睞和認(rèn)可。

但隨著中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，吸引了越來越多的國(guó)外廠商關(guān)注。在國(guó)際廠商中，除了英特爾把數(shù)字醫(yī)療單拿出來，作為與數(shù)字企業(yè)、移動(dòng)市場(chǎng)并列的行業(yè)市場(chǎng)外，其他如IBM、Oracle、思科等都成立專業(yè)的醫(yī)療行業(yè)部門。這些國(guó)外公司的進(jìn)入無疑使得醫(yī)療信息化市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變得更加如火如荼。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》對(duì)我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行了深入分析。

我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化市場(chǎng)活躍著為數(shù)眾多、規(guī)模不等的系統(tǒng)供應(yīng)商。其中，硬件系統(tǒng)供應(yīng)商相對(duì)集中，而軟件系統(tǒng)供應(yīng)商則比較分散。所提供的產(chǎn)品在價(jià)格（有的產(chǎn)品可以免費(fèi)下載使用）、系統(tǒng)可靠性等方面差別明顯。按競(jìng)爭(zhēng)力劃分，國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息系統(tǒng)供應(yīng)商可分為“三大陣營(yíng)”，競(jìng)爭(zhēng)力依次遞減。

圖表1：國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從下面的圖表中可以看出，不同陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)者所具有的競(jìng)爭(zhēng)力、面向客戶、提供服務(wù)等均有所不同。

圖表2：國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域醫(yī)療信息化及軟件生產(chǎn)供應(yīng)商較多，約在600家左右，其中大型供應(yīng)商占比15%，中型占60%，小型占25%。在全國(guó)醫(yī)療信息化聯(lián)盟最新的一份調(diào)查數(shù)據(jù)中，在全國(guó)866項(xiàng)醫(yī)療信息化市場(chǎng)中標(biāo)信息統(tǒng)計(jì)中，中標(biāo)規(guī)模排名前七的企業(yè)的占比合計(jì)28.8%，預(yù)計(jì)前十的規(guī)模占比將在30%左右，依然呈現(xiàn)出較低的市場(chǎng)集中度。

圖表3：醫(yī)療信息化市場(chǎng)企業(yè)集中度（單位：%）

資料來源：全國(guó)醫(yī)療信息化聯(lián)盟 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表4：醫(yī)療信息化行業(yè)主要企業(yè)中標(biāo)金額（單位：元）

注：上表數(shù)據(jù)為866項(xiàng)公開的招標(biāo)信息。

資料來源：全國(guó)醫(yī)療信息化聯(lián)盟 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

前瞻分析認(rèn)為，醫(yī)療信息化行業(yè)集中度較低的原因主要有兩個(gè)：其一，因?yàn)樯形葱纬山y(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，初級(jí)信息化系統(tǒng)較為簡(jiǎn)單，行業(yè)進(jìn)入門檻較低；其二，另一方面也是因?yàn)槭袌?chǎng)具有一定的區(qū)域性，地方割據(jù)的現(xiàn)象也較為嚴(yán)重。預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)集中度仍會(huì)維持當(dāng)期水平。但是隨著市場(chǎng)的日趨成熟，能夠提供綜合解決方案的廠商在市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)漸漸明顯，并且保持較高的增長(zhǎng)速度，我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)集中度將會(huì)逐步提高。

我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化解決方案提供商和醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)企業(yè)數(shù)量較多，但絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚處于區(qū)域分散競(jìng)爭(zhēng)階段，基本形成以各大城市為中心的區(qū)域性優(yōu)勢(shì)，跨地域的醫(yī)療信息化企業(yè)位數(shù)不多，全國(guó)性的醫(yī)療信息化企業(yè)數(shù)量則更少。

目前我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

1、綜合解決方案供應(yīng)商市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)集中度逐步提高

隨著市場(chǎng)的日趨成熟，能夠提供綜合解決方案的廠商在市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)漸趨明顯，并且保持較高的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)集中度逐步提高。而一些專業(yè)的醫(yī)學(xué)影像存儲(chǔ)與傳輸系統(tǒng)廠商、電子病歷廠商則通過尋求與醫(yī)院信息管理系統(tǒng)廠商的合作來擴(kuò)大專業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)。

2、競(jìng)爭(zhēng)壓力將促使醫(yī)療行業(yè)信息化產(chǎn)品與服務(wù)提供商企業(yè)之間整合

國(guó)內(nèi)早期現(xiàn)身的ISV企業(yè)，生存下來的大都通過引入戰(zhàn)略投資等方式，壯大規(guī)模，取得更多的生存與發(fā)展機(jī)會(huì)。這些成長(zhǎng)起來的ISV下一步必將通過收購(gòu)的方式，整合區(qū)域的小型ISV，獲得更多客戶資源，完善產(chǎn)品線，擴(kuò)大戰(zhàn)場(chǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外廠商的競(jìng)爭(zhēng)。