未來五年 可再生能源預(yù)計在全球電力供應(yīng)增長中占據(jù)榜首位置
2015年10月,國際能源署發(fā)布年度市場報告,并指出未來5年可再生能源將代表電力增長的最大單一來源。報告還指出,可再生能源部署的地域?qū)⒃絹碓蕉嗟剞D(zhuǎn)向新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家,預(yù)計這些地區(qū)到2020年將形成2/3的可再生能源電力擴張。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國可再生能源產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》對全球可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況進行了深入分析。
全球可再生能源開發(fā)利用領(lǐng)域分析
截至2014年,可再生能源裝機總量(包括水電)達到1712GW。其中,水電裝機1055GW,生物質(zhì)發(fā)電裝機93GW,地?zé)岚l(fā)電裝機12.8GW,光伏裝機量177GW,集中式太陽能熱發(fā)電裝機4.4GW,風(fēng)電裝機370GW。
圖表1:2004-2014年全球可再生能源開發(fā)情況(單位:十億美元,GW,TWh)
資料來源:全球可再生能源發(fā)展報告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
全球可再生能源發(fā)電規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析
2014年,電力行業(yè)有著巨大的增長,全球產(chǎn)能逾1712GW,相比2013年增長了8.5%。水電比去年增長了3.6%,達到1055GW左右,而其他可再生能源加總起來達至660GW,增長了將近18%。從全球范圍來看,風(fēng)電、水電和太陽能光伏各占可再生能源2013年新增容量的三分之一,三者合計占據(jù)可再生能源新增容量超過90%的份額。2014年,全球自增發(fā)電能力,可再生能源占據(jù)約58.5%。可再生能力發(fā)電量約占全球發(fā)電量的22.8%,其中水電占據(jù)16.6%,風(fēng)電占據(jù)3.1%,生物質(zhì)能占據(jù)1.8%,光伏發(fā)電占據(jù)0.9%。
圖表2:2014年可再生能源全球發(fā)電量份額(單位:%)
資料來源:全球可再生能源發(fā)展報告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
全球可再生能源產(chǎn)業(yè)細分市場發(fā)展分析
1、生物質(zhì)能
2014年生物質(zhì)能供熱保持穩(wěn)定狀態(tài),比2013年提高了1%。其投資構(gòu)成,從大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)(例如美國)到大量的住宅式生物沼氣池(例如中國),在不同的地區(qū)存在著很大的差異。全球生物質(zhì)能的產(chǎn)能增加了約9%,其中,中國、巴西和日本的新增裝機容量處于領(lǐng)先地位;而美國和德國的發(fā)電量處于領(lǐng)先位置(盡管新增裝機容量相對來說較?。?。
2014年生物燃料產(chǎn)量提高了9%,達到了迄今為止的最高水平。美國和巴西在總產(chǎn)量中處于領(lǐng)導(dǎo)地位,而亞洲地區(qū)的增長率卻名列前茅。行業(yè)整合提高了市場需求,政策對生物燃料市場起到了積極地作用;但政策的不確定性也對整個行業(yè)帶來了負(fù)面影響,特別是在歐洲、美國和澳洲地區(qū)。由于下半年的油價較低,這在一定程度上起到了積極的作用,特別是對原料生產(chǎn)方面;但一些生物能源企業(yè)的成交量卻有所減少。
2014年,固體燃料和液體燃料的貿(mào)易結(jié)構(gòu)都出現(xiàn)了一些轉(zhuǎn)變,相當(dāng)大份額的北美木材顆粒流向亞洲市場,減少了分配到歐洲市場的流量。歐洲市場生物燃料的交易份額略微下降,而其它區(qū)域,新市場(特別是燃料乙醇)仍在繼續(xù)擴張。
2014年,地?zé)岚l(fā)電新增裝機容量約有640MW已經(jīng)投產(chǎn),累計容量已達到12.8GW,產(chǎn)生約74TWh的發(fā)電量。新增裝機容量中占比最大的在韓國投產(chǎn),在東非地區(qū)越來越重視地?zé)崮堋?014年,地?zé)嶂苯永茫幔┑男略鋈萘考s1.1GWth,累計容量20.4GWth;2014年產(chǎn)量大約263PJ(73TWh)。在過去五年,總發(fā)電容量以每年3.6%的速度增長,同時,熱利用容量大約以5.9%速度增長。地?zé)嵝袠I(yè)仍面臨著項目發(fā)展的風(fēng)險;無論發(fā)達國家還是發(fā)展中國家都在努力嘗試著去減少這些風(fēng)險。
3、水電
2014年,水電裝機容量新增37GW并投產(chǎn)運行,全球累計裝機容量達到了約1055GW。2014年的發(fā)電量達到了約3900TWh。迄今為止,中國(22GW)裝機量最大,緊隨其后的是巴西、加拿大、土耳其、印度和俄羅斯等。整個行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新,裝備設(shè)施越來越靈活、高效和可靠。為了滿足提高效率和降低發(fā)電成本的需求,發(fā)電設(shè)備的功率越來越大,其中有些已達到了800MW。而且,現(xiàn)有的很多發(fā)電廠為了提高生產(chǎn)效率需要翻新和改造;同時還面臨著新的環(huán)境監(jiān)管制度。創(chuàng)新既包括新的又包括重新改造的抽水蓄能電站的調(diào)速技術(shù)的創(chuàng)新和改造,這將有助于可再生資源的進一步整合和利用。
4、海洋能
2014年海洋能的裝機容量維持在約530MW,主要是潮汐發(fā)電。幾乎所有的新增裝機量都在試點或示范項目上。兩大潮汐能源企業(yè)面臨著強大的阻力。歐盟海洋能源論壇匯集利益相關(guān)方,提出了解決海洋能合作問題這一目標(biāo)。各種技術(shù)創(chuàng)新仍在不同的項目中進行著現(xiàn)場測試,目前為止,潮汐能和波浪能裝置是在所有海洋能技術(shù)中最先進的技術(shù)。
5、光伏
隨著發(fā)電成本的迅速下降,光伏發(fā)電已經(jīng)具備了較化石燃料而言的成本競爭力,在全世界范圍內(nèi)越來越多的地方,光伏發(fā)電的補貼政策被取消,光伏發(fā)電開始在一些國家的發(fā)電行業(yè)中起著實質(zhì)性的作用。2014年,光伏發(fā)電的增長又創(chuàng)紀(jì)錄,全球新增裝機約40GW,累計裝機約177GW。
中國、日本和美國引領(lǐng)新增裝機排名前三的位置。此外,拉丁美洲和一些非洲國家也出現(xiàn)了大量的新增裝機;同時,在中東地區(qū)也出現(xiàn)了新興市場的迅速崛起;由此可見,新增裝機的分布區(qū)域在不斷擴張。雖然大多數(shù)歐盟市場出現(xiàn)了連續(xù)三年的下滑,但就總裝機容量和供電量來說,一些地區(qū)(特別是德國)仍然處于全球領(lǐng)先的位置。
自2013年起光伏產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇,一直持續(xù)至2014年,這得益于強勁的全球市場。雖然破產(chǎn)現(xiàn)象在過去幾年越來越少,但企業(yè)合并仍在持續(xù)。為了滿足日益增長的需求,在全球范圍內(nèi)開始出現(xiàn)(或宣告)了新的電池和組件設(shè)備。
6、聚光太陽能熱發(fā)電(CSP)
與其他可再生能源市場相比較,聚光太陽能熱發(fā)電(CSP)市場仍然不成熟。盡管如此,聚光太陽能熱發(fā)電(CSP)市場近十年來仍出現(xiàn)了持續(xù)的強勁增長,總裝機容量提高了27%,達到了4.4GW。雖然槽式發(fā)電廠仍然代表現(xiàn)有大部分的裝機量,但值得注意的是,隨著世界上最大的線性涅菲爾塔式發(fā)電廠的上線,2014年多元化技術(shù)已開始在實際運行中使用。
2014年,僅僅在美國和印度出現(xiàn)了新增并網(wǎng)的聚光太陽能熱發(fā)電(CSP)項目。盡管如此,在大多數(shù)地區(qū),聚光太陽能熱發(fā)電(CSP)項目仍繼續(xù)活躍著,其中南非和摩洛哥市場在建設(shè)和規(guī)劃方面最活躍。在現(xiàn)有的裝機容量中,西班牙則保持著全球領(lǐng)先的位置。
西班牙市場日漸蕭條,美國市場也在經(jīng)歷了急劇增長之后放緩了速度,迫使行業(yè)整合加快步伐。然而,成本已開始下降(特別是在全球陽光充足地帶),大多數(shù)技術(shù)仍尚在開發(fā)中,熱能儲存(TES)變得越來越重要并成為大量研究和發(fā)展(R&D)的焦點。
7、太陽能供熱與制冷
由于歐洲和中國市場的萎縮,太陽能熱技術(shù)的發(fā)展繼續(xù)放緩。2014年年底,集水器的累計容量預(yù)計達到406GWth(空氣集熱器新增2GWth),年供熱量約為341TWh。中國再次占據(jù)了80%的世界太陽能集熱器市場,其次為土耳其、巴西、印度和德國。發(fā)展趨勢繼續(xù)趨向賓館、學(xué)校和其他大型復(fù)合式建筑中使用的較大型熱水系統(tǒng)。盡管用于家庭供熱系統(tǒng)、太陽能制冷和工業(yè)應(yīng)用的先進集熱器僅代表了全球市場的一小部分,但已引起了越來越多的關(guān)注。
在亞洲大部分地區(qū)、非洲部分地區(qū)和拉丁美洲,如同分銷渠道一樣,國內(nèi)銷量在一些細分領(lǐng)域增長強勁。相反,該產(chǎn)業(yè)在歐洲市場經(jīng)歷了艱難的一年,仍在繼續(xù)整合。2014年中國產(chǎn)業(yè)受到需求疲軟導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩的困擾,但仍保持了其長期的領(lǐng)先地位。
8、風(fēng)電
2014年,全球風(fēng)電新增裝機51GW,使累積量超過370GW。其中海上風(fēng)電并網(wǎng)容量增量為1.7GW,海上風(fēng)電總?cè)萘窟_到8.5GW。得益于成本優(yōu)勢,越來越多的地方在新增發(fā)電能力上選擇風(fēng)能。目前,亞洲仍然是風(fēng)電最大的市場。其中中國裝機容量最大,并在總?cè)萘可铣^歐洲。美國也是風(fēng)力發(fā)電的主要國家,全國電力需求總量的20%以上由風(fēng)力發(fā)電提供。
全球可再生能源產(chǎn)業(yè)競爭格局分析
1、可再生電力容量國家排名分析
2014年,在可再生電力總?cè)萘繃遗琶?,中國排名第一,美國排名第二。其中,中國在水電和風(fēng)電發(fā)電容量上均為世界第一。在生物質(zhì)能和地?zé)崮馨l(fā)電方面,美國居于第一位。排名靠前的還有德國和巴西。
圖表3:2014年全球可再生能源電力容量國家排名
資料來源:全球可再生能源發(fā)展報告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、可再生能源企業(yè)國際排名分析
2015年,全球可再生能源企業(yè)排名前十的依次為:GE Energy(美國)、Archer Daniels Midland Company(美國)、Abengoa S.A.(西班牙)、Vestas Wind Systems A/S(丹麥)、Scottish and Southern Energy PLC(英國)、Siemens AG(德國)、Sanyo Electric Co., Ltd.(日本)、Dow Corning Corporation(美國)、Enercon GmbH(德國)和Copersucar S.A.(巴西)。
圖表4:2015年全球可再生能源企業(yè)排名前十情況
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
全球可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、技術(shù)水平不斷提高,生產(chǎn)成本持續(xù)下降
以風(fēng)力發(fā)電為例,自20世紀(jì)80年代初以來,風(fēng)力發(fā)電的單機容量從10個千瓦,上升到幾千千瓦。目前,世界安裝的風(fēng)機平均單機容量規(guī)模越來越大,技術(shù)水平不斷提高,風(fēng)力發(fā)電成本從20世紀(jì)80年代初的幾十美分/千瓦時,下降到幾美分/千瓦時。目前,風(fēng)力發(fā)電成本開始大幅度下降,而且還將繼續(xù)下降,預(yù)計未來風(fēng)電成本基本上可以和常規(guī)能源發(fā)電相當(dāng)。
2、發(fā)展速度加快,產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增大
最近十幾年來,世界可再生能源發(fā)展速度加快。以歐盟為代表,許多國家都紛紛大力開發(fā)利用可再生能源,并取得顯著成效。一些國家通過立法等方式,進一步加快了可再生能源的發(fā)展步伐,增長速度明顯加快。西班牙和德國風(fēng)力發(fā)電占全國電力供應(yīng)量的比重持續(xù)上升,瑞典和奧地利的生物質(zhì)能源在其能源消費結(jié)構(gòu)中的比例高達15%以上,巴西生物液體燃料替代了50%以上的石油進口。
3、政府政策支持力度不斷加大
可再生能源符合人類社會文明和可持續(xù)發(fā)展需要,因此受到廣泛關(guān)注和高度重視。歐洲國家都制定并實施了一系列可再生能源開發(fā)計劃和工程,著力提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例。部分國家提出了利用風(fēng)力發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電逐步替代核電的戰(zhàn)略目標(biāo)。日本加速光伏電池、燃料電池、氫能及地?zé)崮艿鹊拈_發(fā)利用,以降低現(xiàn)有能耗和減少二氧化碳排放,汽車工業(yè)普遍開始了燃料電池汽車的研制,成為在燃料電池車技術(shù)領(lǐng)先的國家。美國提出逐步提高綠色電力發(fā)展計劃,主要是通過風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能源發(fā)電等來達到目標(biāo)。
4、潛在經(jīng)濟利益和社會利益巨大
當(dāng)今世界上,可再生能源作為新興產(chǎn)業(yè),其作用和影響越來越大。預(yù)計2020年,全世界風(fēng)機規(guī)模將達到12億千瓦,年營業(yè)額在670億歐元。光伏發(fā)電市場發(fā)展前景廣闊,據(jù)歐盟估計全球光伏市場到2020年將增加到7000萬千瓦,將可能解決非洲30%、OECD國家10%的電力需求。美國進一步加強光伏發(fā)電技術(shù)開發(fā)與制造,估計到2020年美國將占領(lǐng)全球太陽光伏電池的一半??稍偕茉串a(chǎn)業(yè)化加快,將提供越來越多的就業(yè)機會。美國學(xué)者認(rèn)為,投資于能源效率和太陽能等技術(shù)所創(chuàng)造的就業(yè)機會大約是石油和天然氣的二倍。
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前瞻經(jīng)濟學(xué)人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。