未來五年 可再生能源預(yù)計在全球電力供應(yīng)增長中占據(jù)榜首位置

2014年，地?zé)岚l(fā)電新增裝機容量約有640MW已經(jīng)投產(chǎn)，累計容量已達到12.8GW，產(chǎn)生約74TWh的發(fā)電量。新增裝機容量中占比最大的在韓國投產(chǎn)，在東非地區(qū)越來越重視地?zé)崮堋?014年，地?zé)嶂苯永茫幔┑男略鋈萘考s1.1GWth，累計容量20.4GWth；2014年產(chǎn)量大約263PJ（73TWh）。在過去五年，總發(fā)電容量以每年3.6%的速度增長，同時，熱利用容量大約以5.9%速度增長。地?zé)嵝袠I(yè)仍面臨著項目發(fā)展的風(fēng)險；無論發(fā)達國家還是發(fā)展中國家都在努力嘗試著去減少這些風(fēng)險。

3、水電

2014年，水電裝機容量新增37GW并投產(chǎn)運行，全球累計裝機容量達到了約1055GW。2014年的發(fā)電量達到了約3900TWh。迄今為止，中國（22GW）裝機量最大，緊隨其后的是巴西、加拿大、土耳其、印度和俄羅斯等。整個行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，裝備設(shè)施越來越靈活、高效和可靠。為了滿足提高效率和降低發(fā)電成本的需求，發(fā)電設(shè)備的功率越來越大，其中有些已達到了800MW。而且，現(xiàn)有的很多發(fā)電廠為了提高生產(chǎn)效率需要翻新和改造；同時還面臨著新的環(huán)境監(jiān)管制度。創(chuàng)新既包括新的又包括重新改造的抽水蓄能電站的調(diào)速技術(shù)的創(chuàng)新和改造，這將有助于可再生資源的進一步整合和利用。

4、海洋能

2014年海洋能的裝機容量維持在約530MW，主要是潮汐發(fā)電。幾乎所有的新增裝機量都在試點或示范項目上。兩大潮汐能源企業(yè)面臨著強大的阻力。歐盟海洋能源論壇匯集利益相關(guān)方，提出了解決海洋能合作問題這一目標(biāo)。各種技術(shù)創(chuàng)新仍在不同的項目中進行著現(xiàn)場測試，目前為止，潮汐能和波浪能裝置是在所有海洋能技術(shù)中最先進的技術(shù)。

5、光伏

隨著發(fā)電成本的迅速下降，光伏發(fā)電已經(jīng)具備了較化石燃料而言的成本競爭力，在全世界范圍內(nèi)越來越多的地方，光伏發(fā)電的補貼政策被取消，光伏發(fā)電開始在一些國家的發(fā)電行業(yè)中起著實質(zhì)性的作用。2014年，光伏發(fā)電的增長又創(chuàng)紀(jì)錄，全球新增裝機約40GW，累計裝機約177GW。

中國、日本和美國引領(lǐng)新增裝機排名前三的位置。此外，拉丁美洲和一些非洲國家也出現(xiàn)了大量的新增裝機；同時，在中東地區(qū)也出現(xiàn)了新興市場的迅速崛起；由此可見，新增裝機的分布區(qū)域在不斷擴張。雖然大多數(shù)歐盟市場出現(xiàn)了連續(xù)三年的下滑，但就總裝機容量和供電量來說，一些地區(qū)（特別是德國）仍然處于全球領(lǐng)先的位置。

自2013年起光伏產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇，一直持續(xù)至2014年，這得益于強勁的全球市場。雖然破產(chǎn)現(xiàn)象在過去幾年越來越少，但企業(yè)合并仍在持續(xù)。為了滿足日益增長的需求，在全球范圍內(nèi)開始出現(xiàn)（或宣告）了新的電池和組件設(shè)備。

6、聚光太陽能熱發(fā)電（CSP）

與其他可再生能源市場相比較，聚光太陽能熱發(fā)電（CSP）市場仍然不成熟。盡管如此，聚光太陽能熱發(fā)電（CSP）市場近十年來仍出現(xiàn)了持續(xù)的強勁增長，總裝機容量提高了27%，達到了4.4GW。雖然槽式發(fā)電廠仍然代表現(xiàn)有大部分的裝機量，但值得注意的是，隨著世界上最大的線性涅菲爾塔式發(fā)電廠的上線，2014年多元化技術(shù)已開始在實際運行中使用。

2014年，僅僅在美國和印度出現(xiàn)了新增并網(wǎng)的聚光太陽能熱發(fā)電（CSP）項目。盡管如此，在大多數(shù)地區(qū)，聚光太陽能熱發(fā)電（CSP）項目仍繼續(xù)活躍著，其中南非和摩洛哥市場在建設(shè)和規(guī)劃方面最活躍。在現(xiàn)有的裝機容量中，西班牙則保持著全球領(lǐng)先的位置。

西班牙市場日漸蕭條，美國市場也在經(jīng)歷了急劇增長之后放緩了速度，迫使行業(yè)整合加快步伐。然而，成本已開始下降（特別是在全球陽光充足地帶），大多數(shù)技術(shù)仍尚在開發(fā)中，熱能儲存（TES）變得越來越重要并成為大量研究和發(fā)展（R&D）的焦點。

7、太陽能供熱與制冷

由于歐洲和中國市場的萎縮，太陽能熱技術(shù)的發(fā)展繼續(xù)放緩。2014年年底，集水器的累計容量預(yù)計達到406GWth（空氣集熱器新增2GWth），年供熱量約為341TWh。中國再次占據(jù)了80%的世界太陽能集熱器市場，其次為土耳其、巴西、印度和德國。發(fā)展趨勢繼續(xù)趨向賓館、學(xué)校和其他大型復(fù)合式建筑中使用的較大型熱水系統(tǒng)。盡管用于家庭供熱系統(tǒng)、太陽能制冷和工業(yè)應(yīng)用的先進集熱器僅代表了全球市場的一小部分，但已引起了越來越多的關(guān)注。

在亞洲大部分地區(qū)、非洲部分地區(qū)和拉丁美洲，如同分銷渠道一樣，國內(nèi)銷量在一些細分領(lǐng)域增長強勁。相反，該產(chǎn)業(yè)在歐洲市場經(jīng)歷了艱難的一年，仍在繼續(xù)整合。2014年中國產(chǎn)業(yè)受到需求疲軟導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩的困擾，但仍保持了其長期的領(lǐng)先地位。

8、風(fēng)電

2014年，全球風(fēng)電新增裝機51GW，使累積量超過370GW。其中海上風(fēng)電并網(wǎng)容量增量為1.7GW，海上風(fēng)電總?cè)萘窟_到8.5GW。得益于成本優(yōu)勢，越來越多的地方在新增發(fā)電能力上選擇風(fēng)能。目前，亞洲仍然是風(fēng)電最大的市場。其中中國裝機容量最大，并在總?cè)萘可铣^歐洲。美國也是風(fēng)力發(fā)電的主要國家，全國電力需求總量的20%以上由風(fēng)力發(fā)電提供。

全球可再生能源產(chǎn)業(yè)競爭格局分析

1、可再生電力容量國家排名分析

2014年，在可再生電力總?cè)萘繃遗琶?，中國排名第一，美國排名第二。其中，中國在水電和風(fēng)電發(fā)電容量上均為世界第一。在生物質(zhì)能和地?zé)崮馨l(fā)電方面，美國居于第一位。排名靠前的還有德國和巴西。

圖表3：2014年全球可再生能源電力容量國家排名

資料來源：全球可再生能源發(fā)展報告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、可再生能源企業(yè)國際排名分析

2015年，全球可再生能源企業(yè)排名前十的依次為：GE Energy（美國）、Archer Daniels Midland Company（美國）、Abengoa S.A.（西班牙）、Vestas Wind Systems A/S（丹麥）、Scottish and Southern Energy PLC（英國）、Siemens AG（德國）、Sanyo Electric Co.， Ltd.（日本）、Dow Corning Corporation（美國）、Enercon GmbH（德國）和Copersucar S.A.（巴西）。

圖表4：2015年全球可再生能源企業(yè)排名前十情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、技術(shù)水平不斷提高，生產(chǎn)成本持續(xù)下降

以風(fēng)力發(fā)電為例，自20世紀(jì)80年代初以來，風(fēng)力發(fā)電的單機容量從10個千瓦，上升到幾千千瓦。目前，世界安裝的風(fēng)機平均單機容量規(guī)模越來越大，技術(shù)水平不斷提高，風(fēng)力發(fā)電成本從20世紀(jì)80年代初的幾十美分/千瓦時，下降到幾美分/千瓦時。目前，風(fēng)力發(fā)電成本開始大幅度下降，而且還將繼續(xù)下降，預(yù)計未來風(fēng)電成本基本上可以和常規(guī)能源發(fā)電相當(dāng)。

2、發(fā)展速度加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增大

最近十幾年來，世界可再生能源發(fā)展速度加快。以歐盟為代表，許多國家都紛紛大力開發(fā)利用可再生能源，并取得顯著成效。一些國家通過立法等方式，進一步加快了可再生能源的發(fā)展步伐，增長速度明顯加快。西班牙和德國風(fēng)力發(fā)電占全國電力供應(yīng)量的比重持續(xù)上升，瑞典和奧地利的生物質(zhì)能源在其能源消費結(jié)構(gòu)中的比例高達15%以上，巴西生物液體燃料替代了50%以上的石油進口。

3、政府政策支持力度不斷加大

可再生能源符合人類社會文明和可持續(xù)發(fā)展需要，因此受到廣泛關(guān)注和高度重視。歐洲國家都制定并實施了一系列可再生能源開發(fā)計劃和工程，著力提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例。部分國家提出了利用風(fēng)力發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電逐步替代核電的戰(zhàn)略目標(biāo)。日本加速光伏電池、燃料電池、氫能及地?zé)崮艿鹊拈_發(fā)利用，以降低現(xiàn)有能耗和減少二氧化碳排放，汽車工業(yè)普遍開始了燃料電池汽車的研制，成為在燃料電池車技術(shù)領(lǐng)先的國家。美國提出逐步提高綠色電力發(fā)展計劃，主要是通過風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能源發(fā)電等來達到目標(biāo)。

4、潛在經(jīng)濟利益和社會利益巨大

當(dāng)今世界上，可再生能源作為新興產(chǎn)業(yè)，其作用和影響越來越大。預(yù)計2020年，全世界風(fēng)機規(guī)模將達到12億千瓦，年營業(yè)額在670億歐元。光伏發(fā)電市場發(fā)展前景廣闊，據(jù)歐盟估計全球光伏市場到2020年將增加到7000萬千瓦，將可能解決非洲30%、OECD國家10%的電力需求。美國進一步加強光伏發(fā)電技術(shù)開發(fā)與制造，估計到2020年美國將占領(lǐng)全球太陽光伏電池的一半?？稍偕茉串a(chǎn)業(yè)化加快，將提供越來越多的就業(yè)機會。美國學(xué)者認(rèn)為，投資于能源效率和太陽能等技術(shù)所創(chuàng)造的就業(yè)機會大約是石油和天然氣的二倍。