污泥市場(chǎng)吹政策暖風(fēng) 行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

 近年來(lái)，隨著我國(guó)污水處理能力的快速提高，污泥量同步大幅增加。截至2015年9月底，全國(guó)設(shè)市城市、縣累計(jì)建成污水處理廠(chǎng)3830座，污水處理能力達(dá)1.62億立方米/日，年產(chǎn)生含水量80%的污泥4000多萬(wàn)噸。

一直以來(lái)，整個(gè)行業(yè)都在期待污泥政策的突破。說(shuō)政策，政策就來(lái)了。在2016年4月9日舉辦的“中國(guó)城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)”上，住建部城市建設(shè)司巡視員張悅公布了一條消息：國(guó)家環(huán)保部和住建部即將聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污泥處理處置減排核查核算工作的通知(環(huán)?？偭亢?016】391號(hào))》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”)。

政策問(wèn)題，一直是污泥問(wèn)題無(wú)法有效解決的根本問(wèn)題。污泥問(wèn)題的解決，不是技術(shù)的問(wèn)題，不是資本的問(wèn)題，根本上還是政策的問(wèn)題。目前，針對(duì)污泥處理處置的政策可以分為三類(lèi)，一類(lèi)是部委發(fā)布的以推動(dòng)污泥處理處置問(wèn)題的意見(jiàn)以及通知，一類(lèi)是技術(shù)政策，一類(lèi)是標(biāo)準(zhǔn)?？v觀(guān)政策發(fā)布的時(shí)間，基本停留在2012年以前。2015年2月《水十條》發(fā)布，明確了污泥處理處置的目標(biāo)：現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上?？梢?jiàn)《通知》的發(fā)布，可以說(shuō)是污泥政策在近年來(lái)邁出的很重要一步，也彰顯了政府落實(shí)《水十條》中污泥處理處置目標(biāo)的決心。這次政策暖風(fēng)能給行業(yè)帶來(lái)怎樣的變化呢，行業(yè)投資是否加大呢，我們拭目以待，在此前，我們先對(duì)污泥處理行業(yè)進(jìn)入壁壘分析。

一、技術(shù)能力壁壘分析

基于環(huán)保工程的特殊性，我國(guó)政府對(duì)進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入制度。對(duì)于污泥處理企業(yè)，相關(guān)政府主管部門(mén)根據(jù)其技術(shù)力量、管理水平、技術(shù)裝備水平、資金實(shí)力、收入規(guī)模等多方面因素綜合核定其資質(zhì)等級(jí)，企業(yè)只能在核定的等級(jí)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

污泥處理主流技術(shù)為好氧發(fā)酵及厭氧消化兩種，其中厭氧消化主要技術(shù)掌握在國(guó)外企業(yè)中，而好氧發(fā)酵技術(shù)CTB及SACT分別由行業(yè)內(nèi)兩大領(lǐng)先企業(yè)中科博聯(lián)和機(jī)科科技擁有，其他企業(yè)需通過(guò)自主研發(fā)相應(yīng)技術(shù)或通過(guò)授權(quán)才能進(jìn)入。這就構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。

圖表1：國(guó)內(nèi)部分污泥處理處置建設(shè)投資成本(單位：萬(wàn)元，噸/天，元/噸，畝)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、資金規(guī)模壁壘分析

污泥處理項(xiàng)目投資額相對(duì)較高(500噸/日的中型生活垃圾處理項(xiàng)目采取堆肥、焚燒分別需要投資2-3億元)，其中設(shè)備投資額也超過(guò)億元，工業(yè)的非標(biāo)準(zhǔn)化提高了系統(tǒng)集成商的產(chǎn)業(yè)鏈地位，目前中等規(guī)模項(xiàng)目均要求投標(biāo)方注冊(cè)資本高過(guò)1億元。

三、人力資源壁壘分析

與成熟的污水處理行業(yè)不同，污泥處理處置行業(yè)屬于近幾年才開(kāi)始迅速發(fā)展的新興行業(yè)，技術(shù)發(fā)展不成熟，業(yè)內(nèi)人才缺乏。使得想進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)，沒(méi)有充足的人才進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的運(yùn)作，影響企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。

四、品牌經(jīng)驗(yàn)壁壘分析

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國(guó)污泥處理設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》指出：污泥處理是近年來(lái)興起的行業(yè)，并且由于技術(shù)不成熟及投資金額較大等原因，政府在選取承建方時(shí)，一般會(huì)選擇具有成功案例、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)。除此之外，污泥處理處置技術(shù)還在不斷完善發(fā)展過(guò)程中，眾多細(xì)節(jié)問(wèn)題需要在不斷的運(yùn)營(yíng)建設(shè)中發(fā)現(xiàn)及完善。政府在考察中，比較注重企業(yè)是否有成功運(yùn)行案例，業(yè)內(nèi)知名的品牌及豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，是行業(yè)的第一道壁壘。