中國生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

生活用紙指的是為照顧個(gè)人居家、外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙和衛(wèi)生用品，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、廚房紙巾、婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲等。

經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，但是國內(nèi)過多的資金投入和增加的投資趨勢使得中國生活用紙行業(yè)持續(xù)成長與階段性產(chǎn)能過剩的矛盾并存，加之產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，促使行業(yè)內(nèi)擴(kuò)大促銷規(guī)模，出現(xiàn)降價(jià)情況，競爭更加激烈，中國生活用紙行業(yè)已由高速增長走向平穩(wěn)增長，再加上原材料價(jià)格上漲及勞動(dòng)力成本快速上升，給生活用紙行業(yè)帶來了巨大的壓力。此外，紙業(yè)是木材消耗量最大的產(chǎn)業(yè)，在綠色環(huán)保的前提下，原料緊缺問題是目前中國生活用紙行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。

圖表1：2004-2011年中國生活用紙行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重統(tǒng)計(jì)表(單位：億元，%)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、中國生活用紙行業(yè)發(fā)展總體概況

(一)行業(yè)發(fā)展迅速

近年來，生活用紙行業(yè)發(fā)展迅速，人們?nèi)粘Ｉ钣玫男l(wèi)生紙、餐巾紙、面巾紙，嬰兒用的紙尿褲，女士用的衛(wèi)生巾等在各大商場、超市均隨處可見，生活用紙的廣泛使用極大的方便了人們的日常生活，生活用紙已成為與消費(fèi)者關(guān)系最為密切的消費(fèi)用品。

(二)企業(yè)分布集中，實(shí)力差距較大

生活用紙企業(yè)眾多，2011年全國有規(guī)模以上(銷售收入2000萬元以上)的生活用紙企業(yè)1427家，分布在除西藏、青海和海南外的28個(gè)省市地區(qū)，且在長三角和珠三角地帶較為集中，并以中小型企業(yè)為主。由于現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)條件、所處地域、市場定位等的不同，目前國內(nèi)生活用紙的生產(chǎn)企業(yè)在原料、設(shè)備、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及檔次等方面參差不齊，且差異較大。

國內(nèi)的生活用紙主要生產(chǎn)企業(yè)有恒安國際、維達(dá)紙業(yè)、中順紙業(yè)、維爾福集團(tuán)等，國際上生產(chǎn)生活用紙的知名公司如金佰利、強(qiáng)生、花王等也都在中國建有生產(chǎn)基地。另外，近兩年國內(nèi)一些知名的大公司也紛紛加入到生活用紙的生產(chǎn)行列中，且投資新建的生產(chǎn)設(shè)備多為目前國際最為先進(jìn)的裝備，幅度寬、車速快、產(chǎn)量大，促進(jìn)了國內(nèi)生產(chǎn)量的提高，而另一方面也帶來了市場格局變化和競爭的加劇。

(三)行業(yè)產(chǎn)品品牌眾多

生活用紙產(chǎn)品品牌眾多，且時(shí)有新的品牌誕生。其中，全國性的衛(wèi)生紙主要品牌有維達(dá)、心相印、唯潔雅、舒潔、五月花、潔柔、清風(fēng)、潔云等;全國性衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊品牌主要有安爾樂、護(hù)舒寶、蘇菲、舒而美、高潔絲、嬌爽、樂而雅、好舒爽、ABC等;知名嬰兒紙尿褲品牌有幫寶適、媽咪寶貝、安兒樂、噓噓樂等。由于物流成本原因，中低檔產(chǎn)品市場仍以地方品牌為主。

(四)規(guī)模生產(chǎn)是行業(yè)發(fā)展趨勢

生活用紙市場的發(fā)展與國家GDP的增長、人口的增長、人民生活質(zhì)量的提高等因素密切相關(guān)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生活用紙的消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化并向中高檔產(chǎn)品過渡;隨著國內(nèi)零售業(yè)態(tài)的多元化，超市、大賣場已經(jīng)成為零售業(yè)態(tài)的主流，終端市場對(duì)于生活用紙企業(yè)的重要性越來越明顯;提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，發(fā)展現(xiàn)代化的生活用紙規(guī)模生產(chǎn)是大勢所趨。

二、中國生活用紙行業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)

(一)行業(yè)受制產(chǎn)業(yè)定位和國家政策較大

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國生活用紙行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》指出：中國長期以來將造紙業(yè)定位于輕工行業(yè)，造紙業(yè)的發(fā)展受制于林業(yè)、農(nóng)業(yè)和輕工業(yè)“三權(quán)分立”;國家缺乏對(duì)行業(yè)統(tǒng)一的規(guī)劃和指導(dǎo)，長期沒有完整的產(chǎn)業(yè)政策，國家各部門的相關(guān)政策對(duì)造紙業(yè)又有不同規(guī)定，不能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，甚至相互牽制，導(dǎo)致造紙業(yè)受宏觀環(huán)境影響較大。

近些年，國家政策宏觀調(diào)控和環(huán)保措施對(duì)造紙業(yè)造成很大壓力;相關(guān)法制法規(guī)跟不上，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃相對(duì)滯后，各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較低，對(duì)行業(yè)和企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

(二)原料對(duì)外依存度較高

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)生活水平的提高，對(duì)紙漿等造紙?jiān)闲枨蟛粩鄶U(kuò)大，但是中國森林資源相對(duì)匱乏，絕大部分紙漿依靠進(jìn)口。除去金融危機(jī)對(duì)紙業(yè)造成沖擊使得2009年國內(nèi)紙漿需求萎縮外，國內(nèi)紙漿進(jìn)口一直呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢。而2011年以來，國際紙漿市場呈現(xiàn)大起大落的發(fā)展態(tài)勢。紙漿較高的對(duì)外依存度使得行業(yè)面臨喪失紙漿定價(jià)權(quán)的威脅，給行業(yè)發(fā)展帶來極大的不利影響。

(三)地區(qū)消費(fèi)不均衡，城鄉(xiāng)差異大

上海、北京、廣州等大中城市以及沿海發(fā)達(dá)城市是中國生活用紙消費(fèi)最為主要的市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述地區(qū)的生活用紙消費(fèi)占全國消費(fèi)總量的60%以上。上海早在2003年人均生活用紙消費(fèi)量就達(dá)到了8公斤，已接近世界發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)水平。而中西部地區(qū)的生活用紙消費(fèi)量仍然非常低，部分省市的人均生活用紙年消費(fèi)量還不足1公斤，與亞非其他貧窮國家的消費(fèi)水平相當(dāng)。同時(shí)，城鄉(xiāng)消費(fèi)差異也較大，雖然中國城鎮(zhèn)人口少于農(nóng)村人口，但是城鎮(zhèn)人口生活用紙消費(fèi)量占全國總消費(fèi)量的70%以上，中高檔生活用紙的消費(fèi)主要集中在城市。

(四)品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)不夠理想

近幾年，紙巾類生活用紙的消費(fèi)量飛快增長。廁用衛(wèi)生紙所占比重不斷下降，但仍然占66%以上的比例，紙巾大約占30%，其中餐巾紙約占8.50%，面巾紙約占8.80%，手帕紙約占12.70%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國家的生活用紙中，廁用衛(wèi)生紙消費(fèi)量僅占總量的56%，其他紙巾類生活用紙的消費(fèi)量占44%，兩者所占比例相差不大。