城鎮(zhèn)化建設(shè)開啟園林綠化廣闊前景 城市園林綠化行業(yè)特征分析

近年來，環(huán)保意識不斷深入人心，人們對于園林綠化在城市中所占地位的認(rèn)識有了進(jìn)一步的升華。隨著科技的發(fā)展、社會的進(jìn)步和人民生活水平的提高，我國已將城市園林綠化的發(fā)展和水平提到保護(hù)生態(tài)平衡的高度來認(rèn)識。國家制定的“建設(shè)良好生態(tài)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明”的政策方針為園林綠化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場，同時對園林行業(yè)的設(shè)計、建設(shè)、質(zhì)量、管理與科研實(shí)力也提出了更高的要求。

我國政府持續(xù)加大對市政園林的投入近年來，我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保持了快速增長，各級政府對園林環(huán)境的建設(shè)投資保持了持續(xù)的增長。根據(jù)住建部要求，2020年城鎮(zhèn)居民的人均住房面積要達(dá)到40平方米，以2020年中國8億城鎮(zhèn)居民的保守數(shù)字計算，將增加住房面積40億平方米。住房需求的提升和居住環(huán)境的改善，也將提升園林綠化行業(yè)的市場空間。

一、 資金密集型特征

由于園林項(xiàng)目從前期項(xiàng)目招標(biāo)、景觀設(shè)計、工程原材料采購，到工程施工、項(xiàng)目維修質(zhì)保等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，都需要資金支持，而發(fā)包方對園林工程結(jié)算和園林企業(yè)對材料供應(yīng)商及分包商結(jié)算存在時間差異，導(dǎo)致園林企業(yè)在項(xiàng)目施工過程中占用了大量運(yùn)營資金。另外，隨著國內(nèi)市場競爭的加劇及園林行業(yè)的發(fā)展，資金實(shí)力已成為國內(nèi)園林企業(yè)承攬項(xiàng)目和實(shí)施運(yùn)作的重要條件之一。上述客觀情況決定了園林行業(yè)具有資金密集型的特征。

二、 城市園林綠化行業(yè)發(fā)展受上游原材料市場的制約

園林項(xiàng)目的營建主要分為兩部分：軟質(zhì)景觀和硬質(zhì)景觀。

園林項(xiàng)目中的軟質(zhì)景觀(植物配置)使用材料主要是花卉苗木，從國內(nèi)市場供需關(guān)系看，符合使用規(guī)格的苗木供應(yīng)量遠(yuǎn)低于市場需求，特別是適銷的大規(guī)格苗木和特色苗木儲備量嚴(yán)重不足，造成部分綠化材料價格在最近幾年一直處于上漲的趨勢。

園林項(xiàng)目中的硬質(zhì)景觀部分(園林建筑、亭廊花架、園路小橋和園林水電等)與建筑業(yè)相似，項(xiàng)目實(shí)施周期較長導(dǎo)致在實(shí)施過程中存在資源性原材料(如木材、鋼鐵)的價格波動風(fēng)險。由于上游原材料配套市場發(fā)展相對滯后，園林行業(yè)的發(fā)展在一定程度上受到制約。

三、 行城市園林綠化業(yè)內(nèi)新技術(shù)、新材料和新工藝的研究與運(yùn)用尚處起步階段

國內(nèi)園林企業(yè)經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展，已經(jīng)在工程設(shè)計、施工、管理、養(yǎng)護(hù)和苗圃建設(shè)等方面積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，整體提升了行業(yè)的綜合技術(shù)水平，但目前中國風(fēng)景園林行業(yè)新技術(shù)、新材料和新工藝的研究與運(yùn)用依然尚處于起步階段。人才缺乏，研究資金不足，社會關(guān)注度不高，行業(yè)內(nèi)所涉及的先進(jìn)技術(shù)與新型材料主要是從國外引進(jìn)，缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)工藝與材料等問題普遍存在。

例如，風(fēng)景園林中使用到的花卉苗木，其育種研究嚴(yán)重滯后，野生植物資源也未得到合理開發(fā)利用，致使園林用花卉苗木種類單調(diào)，品種單一，此外栽培技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)弱，綜合生產(chǎn)技術(shù)不配套也導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊;又如工程技術(shù)工藝和其它原材料方面，同樣也存在技術(shù)不配套，規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化程度低等問題。

四、城市園林綠化行業(yè)市場集中度相對較低

風(fēng)景園林行業(yè)的下游企業(yè)為園林景觀的需求者，包括政府部門及相關(guān)基礎(chǔ)投資建設(shè)主體、房地產(chǎn)開發(fā)商以及企事業(yè)單位等。由于政府公共園林以地方政府為投資主體，行政區(qū)域劃分決定了政府公共園林項(xiàng)目的市場集中度不高。

目前我國國內(nèi)園林景觀企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，任何一家園林景觀企業(yè)占整個行業(yè)的市場份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國內(nèi)市場格局的大型企業(yè)。

我國園林景觀行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域特征，但在各區(qū)域市場內(nèi)，已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，市場占有率較高，具有較強(qiáng)的影響力。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化水平較高的東部地區(qū)園林景觀行業(yè)發(fā)展較快，從事相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量也相應(yīng)較多，截至2014年12月31日，我國具有城市園林綠化壹級資質(zhì)的企業(yè)共有987家，其中浙江省數(shù)量最多，為141家，浙江、江蘇、廣東、北京等地區(qū)合計共有469家，占比接近50%。

圖表1：城市園林綠化行業(yè)特征

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國城市園林綠化行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》指出：我國園林綠化行業(yè)內(nèi)，主要包括三個梯隊(duì)的競爭主體，其中，第一梯隊(duì)是具有城市園林綠化壹級資質(zhì)和風(fēng)景園林工程設(shè)計專項(xiàng)甲級資質(zhì)，有實(shí)力開展大型項(xiàng)目且能跨區(qū)域經(jīng)營的行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，數(shù)量較少;第二梯隊(duì)是一些園林產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)內(nèi)綜合實(shí)力相對較強(qiáng)的企業(yè)，一般也具有城市園林綠化壹級資質(zhì)或貳級資質(zhì);第三梯隊(duì)是眾多區(qū)域性小型企業(yè)。而二、三梯隊(duì)的中小企業(yè)占我國園林類公司的絕大多數(shù)，它們往往在資金實(shí)力、人才隊(duì)伍、管理能力和業(yè)務(wù)拓展等方面相對較弱。

從園林景觀項(xiàng)目的規(guī)模來看，園林綠化行業(yè)的競爭激烈程度也有所差異。根據(jù)國家住建部的規(guī)定，對于合同金額在1,200萬元以下的項(xiàng)目，具有城市園林綠化貳級以上資質(zhì)的企業(yè)均可承接施工;而對于合同金額在1,200萬元以上的項(xiàng)目，只有具有城市園林綠化壹級資質(zhì)的企業(yè)才能參與競爭。在園林綠化行業(yè)內(nèi)，合同金額在1,200萬元以下的中小型項(xiàng)目的競爭異常激烈，合同金額在1,200萬元以上的中大型項(xiàng)目由于受企業(yè)綜合實(shí)力的限制，參與競爭的園林綠化企業(yè)則相對較少。