全球棕櫚油市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng) 我國(guó)為何逆勢(shì)下滑？

棕櫚油是一種熱帶木本植物油，是目前世界上生產(chǎn)量、消費(fèi)量和國(guó)際貿(mào)易量最大的植物油品種，與大豆油、菜籽油并稱(chēng)為“世界三大植物油”，擁有超過(guò)五千年的食用歷史。

棕櫚油主要消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)有中國(guó)、印度、印尼、歐盟27國(guó)，目前，世界最大的棕櫚油消費(fèi)國(guó)是印度，約占全球棕櫚油消費(fèi)量的16%；印尼是全球第二大棕櫚油消費(fèi)國(guó)，占全球棕櫚油消費(fèi)總量的14%左右；歐盟是全球第三大棕櫚油消費(fèi)國(guó)，占全球棕櫚油消費(fèi)總量的11%左右；中國(guó)是世界第三大棕櫚油進(jìn)口國(guó)，且是世界第四大棕櫚油消費(fèi)國(guó)，占全球棕櫚油市場(chǎng)約9%的份額。

圖表1：棕櫚油消費(fèi)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、全球及國(guó)內(nèi)棕櫚油消費(fèi)現(xiàn)狀分析

2011-2015年，全球棕櫚油產(chǎn)量呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，2015年產(chǎn)量為65105萬(wàn)噸，據(jù)《2017-2022年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)計(jì)2016年底產(chǎn)量為65390萬(wàn)噸。

圖表2：2011-2016年世界棕櫚油產(chǎn)量及預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2010-2012年，我國(guó)棕櫚油供給量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2010年的606萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2012年的726萬(wàn)噸；2012年以后，供給量開(kāi)始出現(xiàn)逐年遞減的發(fā)展趨勢(shì)，2015年我國(guó)棕櫚油供給量下降為621萬(wàn)噸。

圖表3：2010-2015年中國(guó)棕櫚油供給量變化（單位：萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

同樣的，2010-2015年我國(guó)棕櫚油市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)變化，2010年，我國(guó)棕櫚油市場(chǎng)規(guī)模為411.6億元；2012年，我國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到525.7億元，為近五年最高；2013-2015年，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出下降的發(fā)展態(tài)勢(shì)，到2015年，市場(chǎng)規(guī)模下降為263.2億元。

圖表4：2010-2015年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化（單位：億元，%）

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據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015年棕櫚油行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入263.20億元，同比下降21.15%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7.60億元，同比下降15.43%，資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到145.14億元，同比下降0.23%。整體來(lái)看，我國(guó)棕櫚油行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益有所下降。

2015年，中國(guó)棕櫚油行業(yè)各項(xiàng)發(fā)展能力指標(biāo)較上年相比有所下降。其中，銷(xiāo)售增長(zhǎng)率為-21.15%，說(shuō)明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的有所縮減；行業(yè)的資本積累率和總資產(chǎn)增長(zhǎng)率分別為3.80%和-0.23%，說(shuō)明行業(yè)應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)發(fā)展的能力有待提升，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張速度較慢。綜合來(lái)看，棕櫚油行業(yè)的發(fā)展能力有待提升。

二、棕櫚油行業(yè)存在問(wèn)題分析

1、消費(fèi)具有明顯的季節(jié)性

棕櫚油熔點(diǎn)較高，其消費(fèi)具有一定的季節(jié)性，夏季常溫下為液態(tài)，消費(fèi)量比較大，冬季由于氣溫較低，棕櫚油易形成固態(tài)，對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生較大的影響。同時(shí)，消費(fèi)的季節(jié)性也直接表現(xiàn)為進(jìn)口的季節(jié)性，數(shù)據(jù)顯示，1-2月份的進(jìn)口量較小，6-9月份的進(jìn)口量較大。因此，在棕櫚油上市季節(jié)，棕櫚油生產(chǎn)企業(yè)為了保證生產(chǎn)，保住市場(chǎng)份額，即使棕櫚油的價(jià)格較高也不得不進(jìn)貨備庫(kù)，這就需要承擔(dān)棕櫚油日后下跌所帶來(lái)的虧損風(fēng)險(xiǎn)。

2、食用油安全問(wèn)題

生產(chǎn)調(diào)和油的目的，一是為了改善食用油的脂肪酸組成，使之更加適合于人體營(yíng)養(yǎng)需求；二是為了增加油脂中某種特殊的生物活性成分，使之營(yíng)業(yè)更加豐富。但是，目前國(guó)內(nèi)調(diào)和油市場(chǎng)處于較為尷尬的局面，由于標(biāo)準(zhǔn)的缺失，許多企業(yè)競(jìng)相用價(jià)格相對(duì)較低的棕櫚油大量添加到食用調(diào)和油中，更有少數(shù)不法人員直接將香精等非法添加物違法添加到油脂中冒充調(diào)和油。因此，從脂肪酸組成和生物活性成分等方面來(lái)規(guī)范和制定食用調(diào)和油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢測(cè)方法，確保食用油安全已迫在眉睫。

3、未來(lái)需求增長(zhǎng)有限

我國(guó)人均植物油食用消費(fèi)經(jīng)過(guò)10多年來(lái)的增長(zhǎng)迅猛，人均植物油消費(fèi)量超過(guò)20公斤/人，已超過(guò)了全球的平均水平，特別是以家庭消費(fèi)為主的剛性需求增長(zhǎng)較為有限，整體增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，同時(shí)受到國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素的制約，未來(lái)中國(guó)整體植物油食用消費(fèi)增長(zhǎng)有限。在細(xì)分食用油中，調(diào)和油曾是棕櫚油進(jìn)入食用油市場(chǎng)的主要發(fā)展形式，當(dāng)前隨著民眾用油健康意識(shí)強(qiáng)化，選擇逐漸多樣化，如葵花籽油有利心臟等概念新產(chǎn)品的推出，對(duì)其發(fā)展有一定影響。另外，市場(chǎng)上存在棕櫚油制品的替代產(chǎn)品，例如花生油、豆油、菜籽油、橄欖油等，消費(fèi)者可選擇性較強(qiáng)。

圖表5：植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

廣義地看，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的所有公司都與生產(chǎn)替代產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。替代品限制了產(chǎn)業(yè)中公司可謀取利潤(rùn)的上限，從而限制了產(chǎn)業(yè)的潛在收益。替代品所提供的價(jià)格和性能越有吸引力，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的“上蓋”壓得就越緊。就棕櫚油行業(yè)而言，其替代品主要是花生油、豆油、菜籽油、橄欖油等，棕櫚油在植物油中占據(jù)第三的份額。整體來(lái)看，棕櫚油行業(yè)受替代品威脅較大。根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的食用油品種主要有花生油、調(diào)和油、葵花油及大豆油，而高端油食用較多的是橄欖油。家庭食用油逐漸趨于多元化，而由于棕櫚油并非我國(guó)傳統(tǒng)食用油，很多消費(fèi)者對(duì)它還比較陌生。

三、棕櫚油行業(yè)投資壁壘分析

1、產(chǎn)品知名度低

雖然棕櫚油具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及保健功效，但同時(shí)關(guān)于其危害的言論也讓許多消費(fèi)者拒絕食用，因此棕櫚油產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度不高，銷(xiāo)售市場(chǎng)未被真正打開(kāi)，市場(chǎng)上高知名度的棕櫚油品牌較少。

2、銷(xiāo)售渠道單一

棕櫚油產(chǎn)品尚未充分被消費(fèi)者所接受，究其根源還是棕櫚油企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的宣傳力度不夠，尤其是對(duì)棕櫚油特殊功效的宣傳。企業(yè)對(duì)產(chǎn)品宣傳的手段單一，宣傳資金投入不足。再加之多數(shù)企業(yè)還未真正形成自己的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售渠道單一，大都采取商超的形式，所造成的影響有限。新進(jìn)入者除了需要將產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)以外還必須構(gòu)建通往消費(fèi)者的渠道。在這方面新進(jìn)入者往往存在一定劣勢(shì)，比方說(shuō)他們往往很難獲得經(jīng)銷(xiāo)商的信任，而必須支付更昂貴的代價(jià)。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷推進(jìn)，目前中國(guó)食用油企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商建立了良好穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。對(duì)剛進(jìn)入者來(lái)說(shuō)這可能存在銷(xiāo)售渠道不暢通的問(wèn)題。

3、資金壁壘

食用油行業(yè)是一個(gè)高投入、低回報(bào)的行業(yè)，在熱熱鬧鬧的品牌戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)和品類(lèi)戰(zhàn)的背后，必須有強(qiáng)大的資金支持。應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)必須有成本優(yōu)勢(shì)，而成本優(yōu)勢(shì)往往需要借助規(guī)模和強(qiáng)大的資本，因?yàn)槠奉?lèi)的創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與策劃、廣告宣傳及促銷(xiāo)活動(dòng)等，都離不開(kāi)資金的支持。

四、棕櫚油行業(yè)投資建議分析

棕櫚油在渠道選擇上應(yīng)該重視特通渠道。特通渠道主要是指團(tuán)購(gòu)電子商務(wù)、專(zhuān)賣(mài)等渠道。對(duì)于目前的棕櫚油營(yíng)銷(xiāo)渠道，可以從以下幾個(gè)方面入手：一是降低渠道風(fēng)險(xiǎn)；二是提高渠道服務(wù)質(zhì)量；三是根據(jù)產(chǎn)品特性適時(shí)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式。

（一）建立與知名投資商和企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟

在企業(yè)不同的發(fā)展階段戰(zhàn)略聯(lián)盟所起的作用或大或小，聯(lián)盟形式也是多種多樣，聯(lián)盟對(duì)象因需要而有所側(cè)重。但聯(lián)盟的核心只有一個(gè)即優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、減少風(fēng)險(xiǎn)、降低成本（包括交易成本）、提高競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)必須高度重視市場(chǎng)趨勢(shì)的變化，千方百計(jì)地與強(qiáng)者建立形式各異的戰(zhàn)略聯(lián)盟，提高項(xiàng)目成功率，擴(kuò)大在運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中的份額。

（二）品牌優(yōu)先的市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略是決定企業(yè)價(jià)值高低的根本策略

棕櫚油企業(yè)在不同階段的發(fā)展戰(zhàn)略與管理模式都要根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和自身能力而有所差異和側(cè)重。品牌戰(zhàn)略卻是貫穿整個(gè)企業(yè)發(fā)展史的核心策略，它決定著企業(yè)能否在行業(yè)長(zhǎng)期生存和發(fā)展。

品牌的價(jià)值就在于它一方面能幫助企業(yè)避免陷入低成本惡性競(jìng)爭(zhēng)旋渦，通過(guò)明顯有別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)質(zhì)差異化服務(wù)提供，為企業(yè)創(chuàng)造出合理的利潤(rùn)空間。另一方面，專(zhuān)業(yè)品牌價(jià)值就在于可以極大提高企業(yè)拓展和獲得運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的概率，通過(guò)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大綜合成本的降低而獲得可觀的市場(chǎng)規(guī)模收益。

（三）嚴(yán)控成本，提高生產(chǎn)效率

大力推行全面預(yù)算管理及精細(xì)化管理，努力抓好成本降耗節(jié)約，挖掘內(nèi)部潛力，不斷提升管理能力，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益；大力整合公司的人力資源和企業(yè)文化，建立起對(duì)核心骨干員工的培訓(xùn)與職業(yè)規(guī)劃體系，不斷提升員工的價(jià)值和核心能力，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，調(diào)動(dòng)人員積極性，提高生產(chǎn)效率。

前瞻預(yù)計(jì)，隨著棕櫚油價(jià)格的不斷下降，人們對(duì)棕櫚油認(rèn)知程度以及棕櫚油加工工藝的提升，未來(lái)其消費(fèi)量將逐漸增長(zhǎng)，到2022年將達(dá)到685萬(wàn)噸。

圖表6：2016-2022年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)噸）

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