中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和形勢(shì)預(yù)測(cè)

 一、中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2015年我國(guó)規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.5%，總體穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，中小型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)活力增強(qiáng)，企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)，盈利能力提高，進(jìn)出口總額降幅繼續(xù)收窄，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。

1、總體運(yùn)行平穩(wěn)向好。

全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入193689.3億元，增長(zhǎng)5.0%，較上年下降3.2個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速高4.2個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)2015年的總體走勢(shì)是上半年變化較快，下半年基本平穩(wěn)。從月度變化看，年初主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)同比增速逐月下降，在4、5月份達(dá)到低點(diǎn)，6月份開始緩慢提高。

2、中小型企業(yè)活力增強(qiáng)。

2015年，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)共7.8萬(wàn)家，比上年增長(zhǎng)3.6%。其中，小型企業(yè)6.6萬(wàn)家，占84.5%，較上年上升0.6個(gè)百分比。三大食品行業(yè)中，小型企業(yè)數(shù)量為3.3萬(wàn)個(gè)，占85.6%，較2014年增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。從經(jīng)營(yíng)情況看，大、中、小型企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別為27.3%、25.9%、46.8%，其中，大型企業(yè)占比較2014年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，中、小型企業(yè)占比分別上升0.3和0.1個(gè)百分點(diǎn)。中型企業(yè)雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速僅為3.7%，但利潤(rùn)總額比上年增長(zhǎng)6.3%，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升。

3、企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。

國(guó)家降息、減稅、清費(fèi)等政策對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)節(jié)本增效產(chǎn)生積極作用。2015年，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12908.0億元，增長(zhǎng)5.3%，較2014年上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，高于工業(yè)利潤(rùn)增速7.5個(gè)百分點(diǎn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.7%，高于工業(yè)企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率0.9個(gè)百分點(diǎn)。上繳稅金總額12269.6億元，增長(zhǎng)5.0%，較2014年下降2.0個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)平均成本看，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為83.2元，基本與上年持平，低于全國(guó)工業(yè)2.9元。

4、進(jìn)出口總額降幅繼續(xù)收窄。

受人民幣匯率貶值影響，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)進(jìn)出口總額降幅繼續(xù)收窄。2015年，食品行業(yè)主要商品累計(jì)進(jìn)出口總額901億美元，全年共下降2.0%，降幅較1-11月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)。貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大，為42.4億美元，其中，出口金額471.6億美元，下降2.5%；進(jìn)口金額429.2億美元，下降1.4%。按主要產(chǎn)品看，出口下降較快的是谷物初加工品，出口量下降11.9萬(wàn)噸，比2014年下滑37.4%，肉類也略有下降，干/堅(jiān)果、茶葉、冷凍飲品、貝參蛤產(chǎn)品出口情況較好；進(jìn)口方面，主要是植物油產(chǎn)品、冷凍水產(chǎn)品和乳品的進(jìn)口金額下降較快，分別下降70.6、40.6和31.8萬(wàn)美元；進(jìn)口金額增長(zhǎng)較快的大宗產(chǎn)品有冷凍畜禽肉、酒精及酒，小宗產(chǎn)品中的糖果、烘焙、方便食品以及蜂產(chǎn)品、保鮮水果等進(jìn)口增長(zhǎng)也較為迅速。

5、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。

全年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（不含中藥）累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資44712.9億元，增長(zhǎng)10.2%，低于上年6.2個(gè)百分點(diǎn)，高于同期制造業(yè)2.1個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，三大食品行業(yè)固定資產(chǎn)投資合計(jì)19940.3億元，同比增長(zhǎng)8.6%，拉動(dòng)全行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，食品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增長(zhǎng)14.4%，增速最高；農(nóng)副食品加工業(yè)和酒、飲料和精制茶制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比分別增長(zhǎng)7.7%和4.4%。

6、區(qū)域結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。

2015年，各地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增長(zhǎng)出現(xiàn)分化，其中，中部、西部地區(qū)總體發(fā)展較快，東部、東北多數(shù)省份增長(zhǎng)放緩。東、中、西和東北地區(qū)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)比為50.6∶25.2∶15.7∶8.5，中、西部地區(qū)占比分別上升1.0和0.4個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展最好，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速高于全國(guó)3.0個(gè)百分點(diǎn)，除山西省外，其它5省增速在6.4%-10.8%之間。31個(gè)省區(qū)中，增速超過(guò)10%的有6個(gè)省，分別是東部地區(qū)1個(gè)（福建），中部地區(qū)1個(gè)（湖南），西部地區(qū)4個(gè)（貴州、寧夏、云南、重慶）。

二、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)形勢(shì)預(yù)測(cè)及重點(diǎn)問題

當(dāng)前，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)經(jīng)歷局部市場(chǎng)飽和以及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能消化期，承受著價(jià)格“天花板”和成本高企的“地板”雙重?cái)D壓，新常態(tài)特征明顯，一些特殊的困難和問題單純依靠自身力量難以解決。

1、行業(yè)去庫(kù)存壓力較大

長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩問題嚴(yán)重，庫(kù)存壓力高企。2015年1-10月，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)累計(jì)庫(kù)存達(dá)到19366.5億元，同比增長(zhǎng)4.7%，較年初增加989.6億元，其中僅10月份新增庫(kù)存就高達(dá)235.5億元。預(yù)計(jì)2016年，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)庫(kù)存不容樂觀，去庫(kù)存壓力依舊較大，不僅增加企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)、人力盤點(diǎn)等費(fèi)用，還占?jí)捍罅抠Y金，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流造成巨大壓力。

2、用地難和融資難最為突出

一是用地難。農(nóng)用地、工用地兩不靠，專用原料基地和初加工設(shè)施用地土地流轉(zhuǎn)困難，流轉(zhuǎn)費(fèi)用1200元／畝、年；加工企業(yè)用地由于畝產(chǎn)稅收少、投資強(qiáng)度弱，一般難以拿到用地指標(biāo)；征地花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)、用地審批慢、辦證難、時(shí)效性差。二是收購(gòu)資金融資難（貴）。加工企業(yè)前建基地、后連物流，一次性收購(gòu)原料常年加工，流動(dòng)資金壓得多，特別是季節(jié)性收購(gòu)資金貸款難，“有買原料的錢就沒生產(chǎn)的錢”。據(jù)抽樣調(diào)研，目前農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)只有20%能夠滿足貸款需求，50%的只能滿足一半，30%的很難滿足。抵押物只有房地產(chǎn)和機(jī)械裝備，倉(cāng)單、出口定單、農(nóng)產(chǎn)品、林權(quán)證、流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)等不能抵押，即便是試點(diǎn)地區(qū)，也是是按預(yù)期收益的2折至5折放貸。四川9縣30萬(wàn)畝抵押僅貸到2億元。各種評(píng)估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公證費(fèi)等占到融資額15%-18%，利率大多上浮30%-40%，實(shí)際利率在10%以上，46%的企業(yè)認(rèn)為融資成本上漲。

3、企業(yè)各類負(fù)擔(dān)加重

農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本上升較快。企業(yè)平均稅負(fù)約占銷售收入的8%-10%，而利潤(rùn)僅為銷售收入的3%-5%。加工企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅為13%，銷項(xiàng)稅為17%，4個(gè)點(diǎn)不能抵扣。出口退稅率偏低，罐頭、果汁、桑絲加工產(chǎn)品出口退稅率為15%，水產(chǎn)品加工為13%，玉米淀粉、酒精為5%。初加工享受不到農(nóng)用電優(yōu)惠，現(xiàn)用電價(jià)為0.88-1元/度。各類原料價(jià)格與2005年相比上漲了66%-108%，能源、動(dòng)力價(jià)格上漲了74%，勞動(dòng)力成本近8年漲了近二倍左右，企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)10.71%，而大部分農(nóng)產(chǎn)品加工制品價(jià)格上漲僅為80%。

4、發(fā)展方式還比較粗放

一是加工專用品種嚴(yán)重缺乏。如美國(guó)專用玉米品種3000多個(gè)，我國(guó)只有100多個(gè)品種，我國(guó)小麥、蘋果、柑橘等都缺乏相應(yīng)的加工品種。二是產(chǎn)地初加工水平低。每年產(chǎn)后損失3000億元，相當(dāng)于1.5億畝耕地的投入和產(chǎn)出被浪費(fèi)掉。三是主食加工滯后。目前城鎮(zhèn)居民約70%、農(nóng)村居民約40%的谷物類主食依賴于市場(chǎng)采購(gòu)，但大量主食產(chǎn)品依賴作坊和攤販生產(chǎn)和供應(yīng)。四是綜合利用不足。農(nóng)產(chǎn)品副產(chǎn)物和加工副產(chǎn)物的60%以上沒有得到循環(huán)利用、高值利用和梯次利用。企業(yè)平均耗電量、耗水量分別是發(fā)達(dá)國(guó)家的2倍和3倍以上。五是布局比較分散。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)85%是規(guī)模以下企業(yè)，95%是點(diǎn)狀分布，產(chǎn)業(yè)分工不夠，資源不能共享。六是創(chuàng)新能力不足。模仿多、創(chuàng)新少，引進(jìn)多、自創(chuàng)少，單打獨(dú)斗多、聯(lián)合創(chuàng)新少，技術(shù)裝備比發(fā)達(dá)國(guó)家落后20-25年，核心設(shè)備主要靠進(jìn)口，多數(shù)企業(yè)缺乏品牌宣傳推介資金。七是主產(chǎn)區(qū)加工業(yè)落后。產(chǎn)加銷未能整體構(gòu)建，缺乏產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接平臺(tái)，中、西部只占到全國(guó)的29.9%和15.3%。八是服務(wù)體系不健全。專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)不足，覆蓋面小，服務(wù)功能同質(zhì)化、針對(duì)性不夠強(qiáng)，難于與企業(yè)有效溝通對(duì)接。

總體看，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工水平不高，與國(guó)外差距較大。我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工率只有55%，低于發(fā)達(dá)國(guó)家的80%，果品加工率只有10%，低于世界30%的水平，肉類加工率只有17%，低于發(fā)達(dá)國(guó)家的60%。

三、農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、深加工是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)

目前中國(guó)的食儲(chǔ)藏和果蔬產(chǎn)后損耗率分別高澎和25%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家水平；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后產(chǎn)值與采收時(shí)自然產(chǎn)值之比僅為0.38：1；產(chǎn)品粗加工多；精加工少；初級(jí)產(chǎn)品多；深加工產(chǎn)品少；中低檔產(chǎn)品多；高檔產(chǎn)品少；而且農(nóng)產(chǎn)品的深加工技術(shù)和裝備普遍落后于發(fā)達(dá)國(guó)家10-80年，各種高新加工技術(shù)的應(yīng)用很不普遍。盡管近幾年來(lái)，各級(jí)政府對(duì)農(nóng)產(chǎn)品深加工越來(lái)越重視，逐漸加大了投入。但由于基礎(chǔ)薄弱，起步較晚，中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)距世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平還有很大差距。

2、更關(guān)注農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全

當(dāng)前，我國(guó)城鎮(zhèn)居民的食品消費(fèi)已經(jīng)逐漸從單純追求數(shù)量向追求質(zhì)量高、營(yíng)養(yǎng)好、品種全、方便化和安全性的時(shí)尚轉(zhuǎn)變，特別是工作和生活方式、生活質(zhì)量的變化，安全衛(wèi)生的綠色產(chǎn)品正逐步成為食品消費(fèi)的主流和方向。

3、全球化規(guī)模型發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)

我國(guó)有5萬(wàn)多食加工企業(yè)，僅有100多個(gè)達(dá)到國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，而且多數(shù)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)或集體業(yè)為主要形式，有的甚至是一些手工作坊，對(duì)國(guó)外農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的挑戰(zhàn)根本無(wú)力應(yīng)戰(zhàn)。做大規(guī)模，可以擴(kuò)大產(chǎn)量，降低成本，可增強(qiáng)資金和技術(shù)實(shí)力，及時(shí)開發(fā)市場(chǎng)需要的品種；可以樹立品牌，打名牌戰(zhàn)略，提高知名度影響力。大規(guī)模的衣產(chǎn)品加工企業(yè)不僅具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而且可以與其它產(chǎn)后相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成良性互動(dòng)，刺激農(nóng)產(chǎn)品銷售，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)起著積極地龍頭作用。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與農(nóng)產(chǎn)品加工市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。