微信、支付寶提現(xiàn)收費(fèi) 銀行加入移動(dòng)支付戰(zhàn)場(chǎng)

10月12日，支付寶將正式實(shí)行提現(xiàn)收費(fèi)。按規(guī)定，支付寶將對(duì)個(gè)人用戶超出免費(fèi)額度的提現(xiàn)收取0.1%的服務(wù)費(fèi)，個(gè)人用戶每人累計(jì)享有2萬元的基礎(chǔ)免費(fèi)提現(xiàn)額度。

對(duì)此，輿論認(rèn)為，在成本和用戶黏性雙雙上升的背景下，微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)取消部分免費(fèi)政策既是順理成章也是必然趨勢(shì)，而傳統(tǒng)銀行通過與時(shí)俱進(jìn)的變革謀求新發(fā)展也有利于促進(jìn)業(yè)務(wù)回流。未來，雙方將在相互競(jìng)爭(zhēng)和學(xué)習(xí)中共同推動(dòng)移動(dòng)支付市場(chǎng)深化發(fā)展。

而另一方面，越來越多的傳統(tǒng)銀行則開始實(shí)施手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬免費(fèi)，不少銀行近期還紛紛推出“二維碼”和“云支付”等移動(dòng)支付產(chǎn)品，加快互聯(lián)網(wǎng)布局。大額支付業(yè)務(wù)加速回流銀行體系將是長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)，移動(dòng)支付領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑸?jí)。

移動(dòng)支付行業(yè)用戶規(guī)模

近些年來，支付企業(yè)在移動(dòng)支付的全面布局，帶動(dòng)了手機(jī)在線支付用戶的快速增長(zhǎng)，截至2013年12月，手機(jī)在線支付用戶規(guī)模達(dá)到1.25億戶，同比增長(zhǎng)126%。數(shù)據(jù)顯示，從移動(dòng)支付注冊(cè)賬戶規(guī)模來看，2013年注冊(cè)用戶數(shù)約為3.25億戶，同比增長(zhǎng)46.51%。2014年移動(dòng)支付注冊(cè)賬戶規(guī)模為3.25億戶，較上年增長(zhǎng)24.88%。

根據(jù)政府的最新公告2015年中國(guó)有3.58億的用戶曾經(jīng)使用過移動(dòng)設(shè)備支付，移動(dòng)支付和轉(zhuǎn)賬的總額達(dá)到了16.4萬億人民幣。

圖表1：2008-2015年中國(guó)移動(dòng)支付注冊(cè)賬戶規(guī)模（單位：億戶，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模——手機(jī)銀行

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示。2015年，中國(guó)手機(jī)銀行交易規(guī)模達(dá)到66.25萬億元，同比增長(zhǎng)101.98%，預(yù)計(jì)到2018年將突破200萬億元。前瞻認(rèn)為：由于手機(jī)銀行普及率及滲透率低于網(wǎng)銀，因此未來手機(jī)銀行交易規(guī)模仍有較大增長(zhǎng)空間，將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)；加上移動(dòng)支付浪潮的推動(dòng)，手機(jī)銀行將借助移動(dòng)端的興起和快速發(fā)展，構(gòu)建手機(jī)銀行移動(dòng)端金融生態(tài)。

2011-2015年中國(guó)手機(jī)銀行交易規(guī)模及增長(zhǎng)率（單位：萬億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模——第三方移動(dòng)支付

2012年是中國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展的關(guān)鍵一年。一方面，支付標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)政策的出臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)營(yíng)造起良性的競(jìng)合環(huán)境，保證行業(yè)的健康發(fā)展；另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈中各方紛紛加大投入力度，推出創(chuàng)新產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)先機(jī)。但是，由于受產(chǎn)業(yè)政策、支付技術(shù)商用、基礎(chǔ)受理環(huán)境建設(shè)、用戶習(xí)慣培養(yǎng)以及產(chǎn)業(yè)鏈中各方利益平衡等多重因素影響，中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)發(fā)展仍處于初期階段。2012年，中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)年度交易規(guī)模突破1000億，達(dá)到1511億元，同比增長(zhǎng)89.11%。

中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)由于巨頭的補(bǔ)貼和APP的活躍，使得人們的習(xí)慣逐步適應(yīng)移動(dòng)端，移動(dòng)支付在2013-2014年得到高速發(fā)展。2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易總規(guī)模達(dá)9.31萬億元，同比增長(zhǎng)55.36%。

圖表2：2009-2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模及增速（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表3：2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在移動(dòng)支付領(lǐng)域，主流的廠商有支付寶、財(cái)付通、易寶支付等。數(shù)據(jù)顯示，在2015年第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額中，支付寶以72.9%的份額居首，財(cái)付通(微信+手Q)以17.4%位居第二，拉卡拉、百度錢包、易寶支付的市場(chǎng)份額均在1%以上，分別為3%、2.2%、1.5%；快錢、平安付、京東支付、連連支付相對(duì)較小。

參考該領(lǐng)域發(fā)展成熟的日本市場(chǎng)的情況。2004年日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT Docomo推出的手機(jī)錢包開啟了日本的移動(dòng)支付之路，到2008年，5年的時(shí)間里日本近端移動(dòng)支付用戶增長(zhǎng)到0.49億，然后從2008年到2011年的三年里，近端移動(dòng)支付用戶僅增長(zhǎng)100萬，達(dá)到0.5億，日本市場(chǎng)處于穩(wěn)定期，考慮到日本移動(dòng)用戶約為1.1億，因此近端移動(dòng)支付用戶比例為45.5%。

2012年以來，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展明顯增速，參與企業(yè)的積極性明顯增高。但是未來，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的增長(zhǎng)將從數(shù)量上的增長(zhǎng)向質(zhì)量上的提升轉(zhuǎn)變，所以中國(guó)移動(dòng)支付用戶經(jīng)歷了前期的體驗(yàn)式的瘋狂增長(zhǎng)后，后期的增長(zhǎng)將更加理性。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國(guó)移動(dòng)支付注冊(cè)賬戶規(guī)模將達(dá)到5.38億人。

圖表4：2016-2021年移動(dòng)支付注冊(cè)賬戶規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億人）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著銀行對(duì)移動(dòng)支付越加重視，中國(guó)電信移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)不斷升級(jí)，中國(guó)電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度加大，中國(guó)電子商務(wù)技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，以及中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)觀念和行為的改變，未來中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2021年，第三方的交易規(guī)模有望超過26萬億，而手機(jī)移動(dòng)交易將接近488萬億元。

未來，第三方支付機(jī)構(gòu)和傳統(tǒng)銀行將在競(jìng)爭(zhēng)中不斷融合，這一趨勢(shì)將有利于推進(jìn)移動(dòng)支付市場(chǎng)的深化發(fā)展，雙方有望在公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中為用戶提供更便利的服務(wù)。