全球石材市場規(guī)模與消費需求趨勢

 一、全球石材市場情況

近年來，環(huán)保要求越來越嚴，加上仿石材和其他類別裝飾材料的阻攔和反擊，天然石材遭遇了一定的圍堵。從全球市場環(huán)境來看，天然石材市場也不容樂觀。

1、全球石材產(chǎn)量

近年來，全球石材產(chǎn)量保持連續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年全球石材產(chǎn)量為1.365億噸，同比增長5%；按體積計算，則為1.035億m3，同比增長3.85%；若按照2cm標準厚度計算，該產(chǎn)量相當于15億m2。

圖表1：全球石材產(chǎn)量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來，全球石材生產(chǎn)將越來越集中在少數(shù)幾個國家，其中以中國、印度、土耳其、巴西、意大利和西班牙為主，前十石材大國的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的83%左右。

圖表2：全球石材產(chǎn)量排名（單位：萬噸）

注：以2014年數(shù)據(jù)進行排名

數(shù)據(jù)來源：Casa Editrice Aldus前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、全球石材消費量

從消費量來看，近年來，隨著全球建筑業(yè)的飛快發(fā)展，石材消費量也呈上升趨勢。2014年，全球石材千人消費量約為237 m2，按照當年人口71億計算，全球石材消費量達16.83億m2，超過當年產(chǎn)量15億m2。

圖表3：全球石材消費量（單位：m2/千人）（相當于2cm厚板材）

數(shù)據(jù)來源：Stone-Ideas前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從石材消費國來看，其中瑞士、比利時、沙特阿拉伯和臺灣的消費量排名前四位，均超過1000 m2。

圖表4：全球石材消費量排名（相當于2cm厚板材）

注：以上數(shù)據(jù)為2014年數(shù)據(jù)，排名以千人消費量進行

數(shù)據(jù)來源：Stone-Ideas 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、意大利石材市場情況

1、意大利石材產(chǎn)量

意大利一直以來都是盛產(chǎn)石材的國家，素有“石材王國”之稱，不論產(chǎn)量、進出口額都長期居世界首位。自2007年以來，其石材產(chǎn)量增長率一直與全球增長率保持一致。此外，意大利大理石品牌多擁有廣闊的大理石生產(chǎn)區(qū)，在超過50年的發(fā)展歷程中，已成為大理石行業(yè)的領軍者。

圖表5：意大利石材產(chǎn)量及占全球產(chǎn)量比重（單位：萬噸，%）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、意大利石材消費量

從千人石材消費量來看，意大利天然石材消費量呈下降趨勢。2014年，意大利每千人石材消費量為865m2，在全球排名第六位。按照當年6078萬人口計算，2014年意大利石材消費量為5257.5萬m2。

圖表6：意大利天然石材每千人消費量統(tǒng)計（相當于2cm厚板材）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，意大利石材工藝也聞名世界，其設計在世界上首屈一指。據(jù)意大利大理石機械聯(lián)合會研究中心資料，2015年上半年，意大利向全世界出口大理石等天然石材開采和加工機械設備以及工具的金額約達6.16億歐元，和2014年同期的4.78億歐元相比，增長29.8%。其中，主要出口銷售市場為美國，金額為6580萬歐元，同比增長83%。

圖表7：2015年上半年意大利石材技術出口市場排名（單位：萬歐元，%）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、美國石材市場情況

1、美國石材產(chǎn)量

早在上世紀70-80年代，美國石材消費對象主要為摩天大樓、商業(yè)中心和銀行等大型高端商業(yè)及公共建筑。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，到了90年代，開始逐漸發(fā)展到各種中小型建筑和高端住宅，應用于墻體裝修和地面鋪設。不過，美國資源政策對天然石材開采有著嚴格的限制，致使國內(nèi)石材產(chǎn)量較低。

圖表8：美國石材產(chǎn)量及占全球產(chǎn)量比重（單位：萬噸，%）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、美國石材消費量

2001年以來，美國石材使用規(guī)模與人均使用量穩(wěn)步提升，而2008年、2009年由于受到全球金融危機的影響，規(guī)模有所下降，但是2012年以來，隨著美國房地產(chǎn)市場的復蘇，美國石材使用規(guī)模又逐漸回升，美國石材消費大眾化的趨勢已經(jīng)逐漸形成。

如今，石材在美國已經(jīng)成為了大眾化的消費產(chǎn)品，居民將石材作為提高生活品質(zhì)的選擇之一。不過，美國的石材消費需求主要以花崗巖和大理石（包含洞石和部分石灰?guī)r）為主。

2014年，美國天然石材消費量為11356.4萬m2。

圖表9：美國天然石材每千人消費量統(tǒng)計（相當于2cm厚板材）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、日本石材市場情況

1、日本石材產(chǎn)量

日本是亞洲僅次于中國的石材消費國，但日本愛惜自身資源，有著嚴格的環(huán)保措施，石材礦區(qū)的年開采量極其有限，且石材開采趨勢上也呈現(xiàn)逐年萎縮的狀況，遠不能滿足需求，所以75%-80%的原石都依賴進口。

日本是全球重要石材進口國之一，與意大利，中國等石材大國不同的是，日本石材的出口微乎其微，幾乎所有進口的石材均提供其國內(nèi)市場消費。近年來在中國、意大利等石材強國夾擊下，日本當?shù)剡M口荒料，進行一次加工業(yè)者幾乎完全退出市場，故日本石材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有從業(yè)者多以末段加工或施工為主，或是完全轉(zhuǎn)型為進口商，批發(fā)商，通路商。

圖表10：日本天然石材進口量統(tǒng)計（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、日本石材消費量

由于日本對建筑石材品質(zhì)要求較高，對于產(chǎn)品完工品質(zhì)與尺寸的精細度、花色、紋理均勻度與一致性均高于其他國家的要求。即使日本建筑業(yè)受到不景氣影響而縮減相關預算，對石材品質(zhì)的要求仍同等堅持，因此日本的石材消費市場受宏觀經(jīng)濟的影響較小，主要與下游市場需求有關。2014年，日本天然石材消費量為1943.4萬噸。

圖表11：日本天然石材每千人消費量統(tǒng)計（相當于2cm厚板材）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、全球石材市場趨勢

從上文分析來看，2013年以來全球石材產(chǎn)量仍保持增長趨勢，但是隨著全球環(huán)保要求趨嚴，未來天然石材產(chǎn)量將呈下降趨勢。從消費量來看，2007年以來全球石材消費量呈增長趨勢，但意大利、美國、日本石材消費量均呈下降趨勢，但主要石材消費國瑞士、比利時、臺灣等地區(qū)的消費量仍保持增長趨勢，預計未來石材消費將更加集中在幾個主要消費國家中。