2018年燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 上游天然氣、沼氣發(fā)展趨勢(shì)向好

燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力的新型，高效的新能源發(fā)電機(jī)組，是適應(yīng)世界環(huán)保要求和市場(chǎng)新環(huán)境而開發(fā)的新型發(fā)電機(jī)組。

燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組根據(jù)燃燒氣體的不同可以分為：天然氣發(fā)電機(jī)組、石油伴生氣發(fā)電機(jī)組、發(fā)生爐煤氣發(fā)電機(jī)組、液化石油氣發(fā)電機(jī)組、高爐煤氣發(fā)電機(jī)組、煤層氣瓦斯氣發(fā)電機(jī)組和沼氣發(fā)電機(jī)組。

圖表1：燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組分類

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來(lái)我國(guó)天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量不斷上升，天然氣發(fā)電機(jī)組逐漸成為燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的主要產(chǎn)品。除此之外，我國(guó)沼氣建設(shè)逐漸走上臺(tái)階，沼氣發(fā)電機(jī)組占燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的比重將越來(lái)越大。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》從上游角度進(jìn)行了解讀。

天然氣產(chǎn)消量增速趨于增長(zhǎng)

近年來(lái)我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2010-2017中國(guó)的天然氣產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，增速呈波動(dòng)變化。2013年我國(guó)天然氣的產(chǎn)量達(dá)到1210億立方米，同比增長(zhǎng)12.87%，自2013年以后增速持續(xù)下降；2014年我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1301億立方米，同比增長(zhǎng)7.52%。至2017年天然氣產(chǎn)量為1487億立方米，同比增長(zhǎng)8.5%。

圖表2：2010-2017年中國(guó)天然氣產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況（單位：億立方米，%）

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隨著天然氣產(chǎn)量的增加，我國(guó)天然氣消費(fèi)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2008年的813億立方米增長(zhǎng)到2016年的2058億立方米以上，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.87%。2010年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量首次突破千億立方米，2010年后保持持續(xù)增長(zhǎng)。2015年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1932億立方米，同比增長(zhǎng)5.69%；2016年我國(guó)天然氣消費(fèi)量為2058億立方米，同比增長(zhǎng)6.52%。

2017年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量為2373億立方米，同比增長(zhǎng)15.3%?？梢娢覈?guó)天然氣的供給量明顯小于需求量，進(jìn)口的依賴逐漸增強(qiáng)。

圖表3：2008-2017年中國(guó)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（單位：億立方米，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，中俄、中亞、中緬液化天然氣（LNG）等一系列天然氣長(zhǎng)期進(jìn)口協(xié)議陸續(xù)簽訂，未來(lái)天然氣供應(yīng)能力預(yù)計(jì)將大幅提高，保障天然氣發(fā)電機(jī)組行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

天然氣發(fā)電比重將得到提高

在我國(guó)“西氣東輸”工程啟動(dòng)之前，因我國(guó)天然氣資源比較短缺，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，發(fā)電比例較低。同時(shí)，受制于天然氣供應(yīng)不足，已建燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組也無(wú)法實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，機(jī)組運(yùn)行效率低，發(fā)電量有限。

《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確指出增加我國(guó)天然氣發(fā)電的利用率，2020年天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機(jī)比例超過5%。天然氣發(fā)電量將增至2850億千瓦時(shí)，將占發(fā)電總量的6.7%，用氣量580億立方米，約占我國(guó)天然氣總量的37.5%。

與2016年相比，“十三五”期間我國(guó)天然氣發(fā)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到0.4~0.8億千瓦，增幅為57%~114%。

圖表4：中國(guó)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

沼氣投資建設(shè)有望增長(zhǎng)

能源和環(huán)境問題已成為國(guó)際性熱點(diǎn)問題，引起人們的廣泛關(guān)注。開發(fā)新能源，替代原油、天然氣和煤炭這三種常規(guī)能源，迅速地逐年降低它們的消耗量，已經(jīng)成為人類發(fā)展中的緊迫課題。沼氣，是各種有機(jī)物質(zhì)，在隔絕空氣（還原條件），并必適宜的溫度、濕度下，經(jīng)過微生物的發(fā)酵作用產(chǎn)生的一種可燃燒氣體。我國(guó)利用沼氣，特別是沼氣發(fā)電有十分重要的意義：

一是可用本地資源代替進(jìn)口能源，減少國(guó)家對(duì)進(jìn)口能源的依賴性；二是使我國(guó)燃料利用多樣化，減少對(duì)一種能源的依賴；三是一種相對(duì)清潔的能源，用沼氣代替礦物燃料是減少CO2排放的理想方式(沼氣中主要成分是甲烷，它的溫室效應(yīng)是二氧化碳的21倍)；四是沼氣資源分布廣泛，到處可以獲得，是能源分散供給體系的一種極佳能源。五在某些方面，沼氣發(fā)電可以抵消運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)減少碳排放，降低溫室效應(yīng)。

2017年1月，國(guó)家發(fā)展改革委和農(nóng)業(yè)部聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)農(nóng)村沼氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》, 提出“十三五”期間，要投資500億元發(fā)展沼氣工程。到2020年，新增池容2277萬(wàn)立方米，新增沼氣生產(chǎn)能力49億立方米，達(dá)到207億立方米；新增沼肥2651萬(wàn)噸，按氮素折算替代化肥114萬(wàn)噸。

圖表5：全國(guó)農(nóng)村沼氣“十三五”發(fā)展目標(biāo)

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