2018年快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 行業(yè)發(fā)展趨于規(guī)范化、理性化【組圖】

 “快遞向西、向下”將成行業(yè)發(fā)展重心

近年來(lái)我國(guó)電商區(qū)域結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。根據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，2017年網(wǎng)絡(luò)零售交易額排名前五名的廣東、浙江、北京、上海、江蘇五個(gè)省市占全國(guó)比重為74.8%，較上一年下降了3.8個(gè)百分點(diǎn)，區(qū)域集中度有所下降。西部地區(qū)的交易額增速達(dá)到45.2%，比東部地區(qū)高出12個(gè)百分點(diǎn)。青海、西藏、甘肅等西部省份，2017年網(wǎng)店數(shù)量增速居全國(guó)前列。雖然我國(guó)電商市場(chǎng)仍然保持著東強(qiáng)西弱的基本格局，中西部地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

國(guó)家政策同樣影響快遞行業(yè)發(fā)展方向的重要因素。2018-2020年是全面建成小康社會(huì)的攻堅(jiān)期，而其中關(guān)鍵是進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)居民收入比。中央已將推進(jìn)“快遞向西、向下”工程作為精準(zhǔn)扶貧重要抓手。通過(guò)補(bǔ)齊中西部和農(nóng)村地區(qū)電商基礎(chǔ)設(shè)施短板，構(gòu)建“消費(fèi)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”的高效快遞物流通道，帶動(dòng)中西部與農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。因此，從需求端來(lái)看，中西部地區(qū)和農(nóng)村電商需求進(jìn)一步打開(kāi)后，將貢獻(xiàn)快遞行業(yè)主要業(yè)務(wù)增量。

2017年，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為81.1%、11.6%和7.3%。我國(guó)中、西地區(qū)還有很大的快遞潛力可挖。

圖表1：2017年?yáng)|/中/西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從人均使用量來(lái)看，2017年全國(guó)人均使用量28.8件，其中東部地區(qū)55.9件，中部和西部?jī)H為10.5件和7.8件。假設(shè)中西部人均快件使用量達(dá)到全國(guó)平均水平，則未來(lái)預(yù)計(jì)將會(huì)為快遞行業(yè)貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)量增量233.3億件

圖表2：2017年不同地區(qū)人均快遞使用量（單位：件/人）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)集中度將會(huì)提高

中國(guó)登記備案的快遞企業(yè)已經(jīng)超過(guò)7500家，行業(yè)集中度不高，市場(chǎng)上存在著大量的小型快遞企業(yè)，這些企業(yè)如前面所述，存在著小、散、差的問(wèn)題。2015年，修改后的《中華人民共和國(guó)郵政法》出臺(tái)。新《郵政法》規(guī)定，在省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)的，注冊(cè)資本不低于人民幣50萬(wàn)元，跨省、自治區(qū)、直轄市經(jīng)營(yíng)的，注冊(cè)資本不低于人民幣100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的，注冊(cè)資本不低于人民幣200萬(wàn)元。這就大大提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。大批達(dá)不到要求的小快遞企業(yè)會(huì)退出市場(chǎng)或被大企業(yè)并購(gòu)。

同時(shí)，國(guó)家政策文件多次提出要鼓勵(lì)指導(dǎo)快遞企業(yè)兼并重組，向大型現(xiàn)代化公司發(fā)展。2017年2月，《快遞業(yè)十三五規(guī)劃》提出：圍繞品牌化、集團(tuán)化、國(guó)際化發(fā)展方向，鼓勵(lì)快遞企業(yè)通過(guò)合作、聯(lián)盟、收購(gòu)和交叉持股等方式實(shí)現(xiàn)兼并重組，集中優(yōu)勢(shì)資源擴(kuò)大市場(chǎng)份額。到2020年，形成3-4家年業(yè)務(wù)量超百億件或年業(yè)務(wù)收入超千億元的快遞企業(yè)集團(tuán)，培育2個(gè)以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和良好商譽(yù)度的世界知名快遞品牌。

2016-2017年，我國(guó)快遞企業(yè)扎堆上市。2018年1月16日，德邦正式上市上交所。隨著我國(guó)快遞行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)登陸資本市場(chǎng)，處于快遞行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位得到強(qiáng)化，快遞行業(yè)將迎來(lái)一波洗牌，行業(yè)集中度將得到提高。

圖表3：2014-2017年CR4、CR8年度變化趨勢(shì)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》以美國(guó)快遞行業(yè)來(lái)類比，美國(guó)快遞行業(yè)基本上被三家快遞巨頭所壟斷，這三家的市場(chǎng)份額分別為：UPS占51%、聯(lián)邦快遞（FedEx）占31%、美國(guó)郵政占13%。從某種程度上來(lái)講，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家快遞行業(yè)的高行業(yè)集中度也是中國(guó)快遞行業(yè)未來(lái)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

圖表4：美國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度（單位：%）

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競(jìng)爭(zhēng)方式趨于理性

目前，中國(guó)很多企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)方式是大打價(jià)格戰(zhàn)。這種依托廉價(jià)勞動(dòng)力發(fā)展、服務(wù)同質(zhì)化導(dǎo)致低價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)是不可持續(xù)的。這種惡性競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上是快遞企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn)。

近年來(lái)生產(chǎn)要素成本的上升，抑制了價(jià)格下降幅度。從近6年單票快件平均單價(jià)降幅中可以看出，2012-2013年平均單價(jià)下降幅度在2元以上，但2017年平均單價(jià)僅比2016年低0.3元，跌幅收窄態(tài)勢(shì)較為明顯。

圖表5：2011-2017年快遞平均單價(jià)降價(jià)幅度（單位：元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的認(rèn)識(shí)開(kāi)始趨于理性。由于以價(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)的因素，近年來(lái)快遞行業(yè)呈“微利化”“無(wú)利化”態(tài)勢(shì)。部分加盟網(wǎng)點(diǎn)罷工、倒閉的新聞不時(shí)見(jiàn)諸報(bào)端，嚴(yán)重影響全網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量。通達(dá)系加盟企業(yè)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到價(jià)格戰(zhàn)危害，并采取措施，限制降價(jià)。

2017年10月，中通快遞與韻達(dá)股份在雙11來(lái)臨之前突然宣布漲價(jià)，表明全網(wǎng)快遞公司越發(fā)追求網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定與服務(wù)質(zhì)量，而逐漸放棄降價(jià)換量行為。

隨著中國(guó)快遞行業(yè)集中度的提高，中國(guó)會(huì)出現(xiàn)一批資金雄厚、管理先進(jìn)的快遞企業(yè)，大部分市場(chǎng)份額將會(huì)被這樣的企業(yè)占據(jù)。而這些企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)方式會(huì)從現(xiàn)在的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)變到以后的價(jià)值戰(zhàn)，從單純的價(jià)格之爭(zhēng)發(fā)展到以后的綜合競(jìng)爭(zhēng)。

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