2018年我國基因測序產(chǎn)業(yè)鏈及企業(yè)競爭分析 企業(yè)集中在中下游

中國基因測序行業(yè)行業(yè)的發(fā)展基本與全球發(fā)展同步，發(fā)展初期主要通過引進國外的第二代測序儀以用于開發(fā)下游的應用。2008年，將第二代測序技術用于研究基因與性狀之間的關聯(lián)，2010年，開發(fā)出可用于臨床的應用，代表產(chǎn)品是無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測，國內(nèi)代表企業(yè)是華大基因、貝瑞和康、博奧生物、上海伯豪生物、藥明康德等。新一代DNA測序技術也被廣泛的應用于科研機構(gòu)、制藥企業(yè)、種子公司及其它生物公司的研發(fā)工作，國內(nèi)代表企業(yè)是華大基因、博奧生物、上海伯豪生物、藥明康德等。

到現(xiàn)在，中國的基因測序市場行業(yè)呈現(xiàn)了四面開花之勢，在短短十幾年時間，有200多家公司進入該行業(yè)，僅2017年就有7家企業(yè)登陸A股上市。

企業(yè)成立時間較短

我國基因測序行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)為初創(chuàng)期，成立1-3年的企業(yè)有125家，占比38.34%；成立4-5年的企業(yè)有93家，占比28.44%。2015年奧巴馬宣布實施精準醫(yī)療計劃以及2016年我國將基因組學納入“十三五”規(guī)劃，推動大量創(chuàng)業(yè)公司進入基因測序領域發(fā)展。

除了初創(chuàng)企業(yè)之外，我國基因測序行業(yè)成立6-10年的公司有76家，占比23.31%；成立10年以上的公司有32家，占比9.82%，其中大部分是傳統(tǒng)醫(yī)療公司主動追隨市場，如迪安診斷、金域醫(yī)學等，在基因檢測行業(yè)進行布局，將其傳統(tǒng)業(yè)務向精準醫(yī)療方向轉(zhuǎn)變。

企業(yè)偏愛一線城市

由于長三角地區(qū)具備較好的產(chǎn)、學、研條件，眾多高校、研究所的研究成果可以進一步推進該地區(qū)基因測序產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此該地區(qū)成為基因測序產(chǎn)業(yè)集中的重點地帶，匯集了我國基因測序40%的企業(yè)，尤其以上海為重點，擁有生工生物、美吉、康成生物等一批規(guī)模較大、技術較先進、服務較全面的企業(yè)。

從企業(yè)數(shù)量來看，珠三角基因測序產(chǎn)業(yè)并不占優(yōu)勢，然而該地區(qū)誕生出了全國基因測序的龍頭企業(yè)——華大基因，有了行業(yè)龍頭的帶領，加上廣闊的需求基礎，珠三角地區(qū)已經(jīng)成為基因測序產(chǎn)業(yè)的集中地。

綜合上述分析可以發(fā)現(xiàn)，基因檢測企業(yè)總部偏愛一線城市，其中北京81家，占比24.85%；上海79家，占比24.23%；而廣東有52家，占比15.95%，總計65.03%。除此之外，隨著江浙地區(qū)經(jīng)濟實力的逐漸提高，消費水平逐步提高，越來越多的基因檢測企業(yè)在此布局，其中江蘇省有34家，占比10.34%；浙江省有28家，占比8.59%。

企業(yè)集中在中下游

基因測序產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基因測序設備制造廠商、中游測序服務機構(gòu)及生物信息分析機構(gòu)和下游醫(yī)院、制藥企業(yè)、高校研究所等構(gòu)成。從產(chǎn)業(yè)鏈整體上看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的基因測序儀及配套試劑是整個產(chǎn)業(yè)鏈壁壘最高的部分，短期國外寡頭壟斷格局將持續(xù)，國外公司進入國內(nèi)的渠道多為與國內(nèi)領軍者合作。

目前國內(nèi)的基因測序公司，多分布在中下游產(chǎn)業(yè)鏈，即基因測序服務商與應用端，分別為166家和121家，分別占50.76%、37.00%，這主要是由于中下游壁壘較低，大部分企業(yè)在此布局，競爭尤為激烈。其中基因測序市場的應用主要集中在癌癥診斷、產(chǎn)前DNA檢測和遺傳疾病檢測等項目。比如產(chǎn)前DNA檢測可通過對孕婦外周血的基因測序，了解到胎兒的基因情況，診斷胎兒的染色體是否有異常情況而導致一些臨床疾病。

上游的基因測序儀及配套實際生產(chǎn)制造商由于技術壁壘較高，只有40家，占比12.23%。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國基因測序行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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