羊奶粉市場規(guī)模有望擴至百億 “純羊”概念成賣點、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)地更重要
中國羊奶粉市場高速增長,國內(nèi)品牌占主導地位
2017年被認為是“羊奶發(fā)展元年”,行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,目前已有近20家乳企取得了羊奶嬰幼兒奶粉生產(chǎn)資格,品牌數(shù)量突破200個,包括雅士利、飛鶴、圣元、澳優(yōu)乳業(yè)等大型乳業(yè)均已涉足羊奶粉的生產(chǎn)經(jīng)營。作為全球最大的羊奶消費國,中國也是全球奶山羊存欄數(shù)第二大國;中國市場上,羊奶粉的市場空間正在高速增長。
伴隨消費需求的增長,羊奶粉每年都保持著25%以上的市場增量。數(shù)據(jù)顯示,2014年羊奶粉市場規(guī)模僅為35億元,到了2016年,僅嬰幼兒配方羊奶粉的市場規(guī)模就已超過50億元。預計到2020年,嬰幼兒配方羊奶粉市場規(guī)模將超過100億元。
羊奶粉玩家們憑借地域與奶源優(yōu)勢噱頭不一,發(fā)展不同。例如維愛佳的產(chǎn)品是原裝原罐進口,且擁有自家工廠和自檢自控的穩(wěn)定羊奶資源;雅士利發(fā)布羊奶粉品牌“朵拉小羊”,也是澳大利亞原罐原裝。此外,紅星美羚、關山乳業(yè)、定邊乳業(yè)等企業(yè)也在自建羊奶基地。近10年來,我國羊乳產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展,陜西、山東、河南等成為奶羊養(yǎng)殖大省,并成為擁有一批羊乳加工龍頭企業(yè)的生產(chǎn)大省,關山、和氏、百躍、美可高特,這些本土羊奶粉品牌更是耳熟能詳。
目前國內(nèi)市場上大約被200多個中外品牌占領,市場份額分別為65%和35%,國內(nèi)的羊奶粉品牌牢牢把控著羊奶粉市場的主要陣地。
消費升級促進了人們對進口羊奶粉的需求。在進口市場中,2018年1—6月,佳貝艾特牌羊奶粉的進口量占嬰幼兒配方羊奶粉進口量的66.57%。佳貝艾特羊奶粉來自荷蘭海普諾凱乳品集團,海普諾凱成立于1897年,是全球最早的嬰幼兒奶粉制造企業(yè)之一,長期是國際頂尖嬰幼兒配方奶粉的代工商,擁有121年的專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)乳制品經(jīng)驗,擁有純正奶源,從收奶、加工、生產(chǎn)、到包裝、檢測,確保對每一環(huán)節(jié)的產(chǎn)品追溯。
奶粉新政使“純羊”概念成為賣點,優(yōu)質(zhì)奶源產(chǎn)地更重要
當前,國內(nèi)羊奶粉市場呈現(xiàn)以下三大特征。
奶粉新政配套文件對市場進行規(guī)范。奶粉新政相關配套文件今年已正式落地實施。文件中除了對奶粉配方組成、研發(fā)報告等細節(jié)做了具體要求外,對于目前奶粉品類中最受關注的羊奶粉也進行了具體的規(guī)范。
公布的相關配套文件包括《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊申請材料項目與要求(試行)》(征求意見稿)和《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊現(xiàn)場核查要點及判斷原則(試行)》(征求意見稿)》,這些文件特別提到,產(chǎn)品名稱中有動物性來源的,應當在配方組成中標明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的動物性來源。同一乳制品原料有兩種以上動物性來源的,應當標明各種動物性來源原料所占比例。這一政策的出臺對整個羊奶粉市場影響最大,因為羊奶粉中大部分用牛乳清原料生產(chǎn)而未標注。受此影響,羊奶粉市場或?qū)⒚媾R洗牌。
原料稀缺制約行業(yè)發(fā)展。隨著配套文件的實施,原來不用標注具體動物乳清的現(xiàn)象將得到規(guī)范,對于羊奶粉來說,整個市場將面臨大洗牌。目前大部分羊奶粉用的都是牛乳清蛋白,并非百分之百羊奶粉。不管是在中國,還是在歐盟、澳洲,有能力生產(chǎn)羊乳清蛋白粉的廠家十分有限;目前,世界各國的純正羊乳清粉產(chǎn)量很低,基本無法滿足現(xiàn)有大型乳企的需求。一旦政策實施,將會有一大部分非全羊奶粉(乳清粉來自牛奶)品牌退出市場。那么這就為全羊奶粉(即乳粉、乳清蛋白粉均來自羊奶)帶來至少20%的市場空間。
“純羊”概念成新賣點。2018年1月1日后生產(chǎn)的嬰幼兒配方羊奶粉,根據(jù)《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》規(guī)定:嬰幼兒配方乳粉原料為羊乳粉的,產(chǎn)品名稱可標注為嬰幼兒配方羊奶粉,并應當在配料表中標注每100g產(chǎn)品中羊乳粉所占比例,以及乳清蛋白粉來源。這一舉措旨在提高羊奶粉產(chǎn)業(yè)門檻,更有利于純羊乳品牌的異軍突起。據(jù)統(tǒng)計,截至目前,共有84款羊奶粉品牌通過注冊,其中純羊乳31款(不完全統(tǒng)計),結合目前羊奶粉市場火熱程度來看,“純羊”概念已成市場新賣點。
市場愈加火熱,但食品質(zhì)量安全至關重要。國內(nèi)食品問題多發(fā),消費者提高了對羊奶粉的選擇標準。據(jù)相關調(diào)查結果,從消費者青睞的奶粉產(chǎn)地來看,荷蘭產(chǎn)地的奶粉最受青睞,約45.8%的消費者首選荷蘭產(chǎn)地;其次是中國,消費青睞比例約32.8%,然后是新西蘭和澳大利亞,消費者青睞程度分別為30.9%和19.6%。
而從消費者對奶粉企業(yè)的關注情況來看,75.2%的消費者更關注奶粉的奶源產(chǎn)地是否優(yōu)質(zhì);而24.8%更關注的是企業(yè)的生產(chǎn)能力。
以上數(shù)據(jù)和分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。
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