中國水電行業(yè)裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)跑全球，為何卻大而不強

水電優(yōu)勢顯著，裝機(jī)規(guī)模顯著提升

與其他電力相比，水電具有清潔環(huán)保、優(yōu)先上網(wǎng)、電價較低和成本低廉的優(yōu)勢。清潔環(huán)保是指水電將河流、湖泊或海洋等水體所蘊藏的水能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?，是一種可再生能源，與火電相比不需要化石能源作為燃料，也不會對環(huán)境造成污染。

優(yōu)先上網(wǎng)依據(jù)是2012年國家發(fā)改委發(fā)布的《節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法（試行）》，無調(diào)節(jié)能力的水能、風(fēng)能、太陽能、海洋能等可再生能源發(fā)電機(jī)組享有優(yōu)先上網(wǎng)的權(quán)利。

電價方面，比較2017年發(fā)電企業(yè)的平均上網(wǎng)電價，水電為258.93元/千千瓦時，低于燃煤的371.65元/千千瓦時、核電的402.95元/千千瓦時，更顯著低于風(fēng)電的562.30元/千千瓦時、生物質(zhì)的765.36元/千千瓦時和光伏的939.90元/千千瓦時，優(yōu)勢明顯。

水電的運營成本主要由固定成本構(gòu)成，2016年水電行業(yè)平均為0.1-0.15元/kWh，相對比較穩(wěn)定且顯著低于其他電力種類。伴隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能，火電燃料成本不斷上升，2016年火電度電成本為0.25-0.4元/kWh左右且依然維持在高位。

基于上述優(yōu)勢，水電一舉成為當(dāng)前最成熟、最重要的可再生清潔能源，行業(yè)發(fā)展備受關(guān)鍵，裝機(jī)容量從1980年代的1000萬千瓦左右，躍升為當(dāng)前超過3億千瓦。截至“十二五”末，我國水電總裝機(jī)容量達(dá)到31954萬千瓦，其中大中型水電22151萬千瓦，小水電7500萬千瓦，抽水蓄能2303萬千瓦，水電裝機(jī)占全國發(fā)電總裝機(jī)容量的20.9%。

進(jìn)入“十三五”后，水電行業(yè)發(fā)展依舊保持較快增長。2018年1-8月，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量7159億千瓦時，同比增長4.7%，增速比上年同期提高6.8個百分點。全國水電發(fā)電量前三位的省份為四川（1872億千瓦時）、云南（1526億千瓦時）和湖北（1019億千瓦時），其合計水電發(fā)電量占全國水電發(fā)電量的61.70%，同比分別增長3.5%、8.7%和10.1%。

裝機(jī)量、發(fā)電量領(lǐng)先，開發(fā)程度尚有提升空間

作為全球最大的清潔能源發(fā)電來源，水電是可再生能源發(fā)展的“關(guān)鍵先生”，同時水力發(fā)電也為管理水資源和緩解氣候變化提供重要服務(wù)，各國對水電行業(yè)發(fā)展極為重視。

從水電裝機(jī)容量來看，2017年全球水電裝機(jī)容量為1267GW，中國水電裝機(jī)規(guī)模全球排名第一，水力發(fā)電的裝機(jī)容量占全球總裝機(jī)容量的比重為26.91%；其次為美國水電裝機(jī)容量為103GW，占全球裝機(jī)總量的8.13%。

從水電發(fā)電量來看，全球主要國家中，中國水電發(fā)電量為1194.5TWh，占全球總發(fā)電量的28.5%，排名第一；其次為加拿大，2017年水電總發(fā)電量為403.35TWh；巴西水電發(fā)電量為401.06TWh，緊隨其后。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)來看，無論是裝機(jī)容量，還是發(fā)電量，中國水電都是一騎絕塵，大幅領(lǐng)先于其他國家。但實際上，這只是絕對值對比，我國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍以火電為主，水電開發(fā)仍有巨大提升空間。

以開發(fā)程度來看，發(fā)達(dá)國家水能資源開發(fā)程度總體較高，瑞士、法國、意大利已超八成，我國水電開發(fā)程度為37%，與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，比全球平均水平稍好。

這主要是水電行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，例如，隨著我國河流中下游以及地理位置相對便利的水電項目開發(fā)接近尾聲，目前水電行業(yè)發(fā)展重心轉(zhuǎn)向未開發(fā)資源集中的西南地區(qū)河流中、上游流域，這部分資源接近藏區(qū)，生態(tài)環(huán)境脆弱，開發(fā)難度不斷增大，制約因素多，交通條件差，輸電距離遠(yuǎn)，工程建設(shè)和輸電成本高，加之移民安置和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的投入不斷加大，水電開發(fā)的經(jīng)濟(jì)性變差。此外，對水電綜合利用的要求越來越高，投資補助和分?jǐn)倷C(jī)制尚未建立，加重了水電建設(shè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和建設(shè)成本。

除建設(shè)成本增加之外，我國水電行業(yè)還臨著另一個棘手問題——云南、四川兩個水電大省的大量“棄水”。棄水問題的根本原因在于消納，消納不暢一方面因經(jīng)濟(jì)增速下降、電力消費增速下降，電力市場供大于求，東部省份不得已削減甚至拒絕西部水電；另一方面也因電量外送通道建設(shè)相對滯后。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國水力發(fā)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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