2018年中國化妝品OEM行業(yè)競爭現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

化妝品OEM行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——市場規(guī)模

化妝品的上游產(chǎn)業(yè)分為兩個部分：原材料生產(chǎn)商和化妝品生產(chǎn)商。其中，化妝品生產(chǎn)商分為三種OEM、OBM和ODM，其中OEM和ODM最為普遍。具體來說，OEM指的是客戶品牌商提供制造配方、工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品牌商標(biāo)等，代工廠負(fù)責(zé)來料加工。

OEM是社會化大生產(chǎn)、全球協(xié)作以及資源合理化的有效途徑和結(jié)果，OEM生產(chǎn)已成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分，也是化妝品行業(yè)的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示，隨著化妝品市場的快速增長，我國化妝品OEM市場的銷售額也快速增加，2017年我國OEM的銷售額從2012年的195億元增加至448億元。

——行業(yè)產(chǎn)值

近年來，國內(nèi)部分化妝品OEM企業(yè)的品質(zhì)和工藝受到國內(nèi)外知名化妝品品牌客戶的廣泛認(rèn)可，國內(nèi)化妝品OEM企業(yè)相同原料品質(zhì)和技術(shù)工藝的產(chǎn)品，與瑩特麗、科詩美絲等國際化妝品代工集團(tuán)相比，國內(nèi)化妝品OEM企業(yè)的售價普遍更低，具有較高的性價比。許多下游品牌商客戶已經(jīng)逐漸從這一類國際龍頭代工企業(yè)轉(zhuǎn)而選擇國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行OEM生產(chǎn)，以獲得更為貼近本土市場的產(chǎn)品設(shè)計以及更高的產(chǎn)品性價比。

在此趨勢，我國化妝品OEM行業(yè)產(chǎn)值水平不斷提升。2017年，化妝品OEM行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到455億元，同比增長%。

其中，護(hù)膚品比重最大，2017年產(chǎn)值占比達(dá)到47.9%；彩妝近年來增長較為明顯，產(chǎn)值占比已達(dá)到8.1%；洗護(hù)發(fā)產(chǎn)值比重也較高，超過10%，達(dá)到18.6%；其他化妝品占比為25.4%。

——競爭態(tài)勢

截止2018年4月底，獲得國內(nèi)化妝品生產(chǎn)許可的化妝品企業(yè)總計4456家，這些企業(yè)當(dāng)中能夠提供化妝品OEM/ODM企業(yè)約2000多家，大部分分布在珠三角及長三角地區(qū)，尤其是珠三角。珠三角地區(qū)中，又以廣州居多，占據(jù)全國60%以上化妝品OEM/ODM企業(yè)。

可見，國內(nèi)化妝品OEM廠商家數(shù)眾多，無序競爭較為普遍。造成OEM行業(yè)競爭力較弱的原因，主要有三個方面：一是化妝品OEM行業(yè)整體技術(shù)壁壘較低；二是行業(yè)分散，企業(yè)議價能力不強(qiáng)；三是OEM產(chǎn)品相似度高，缺乏品牌壁壘，品牌溢價低。

不過，規(guī)模較大的國際廠商和國內(nèi)一線廠商依然有較大的競爭力。新出臺的《化妝品生產(chǎn)許可檢查要點》有著非常嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和要求。新規(guī)要求勢必如大浪淘沙，將淘汰不少"小作坊"、"小工廠"，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級

——經(jīng)營情況

與化妝品行業(yè)整體的高毛利高利潤相比，化妝品OEM行業(yè)整體利潤較低，盈利能力較差，平均利潤率只有11%。只有少數(shù)幾家企業(yè)能夠達(dá)到平均水平以上，如諾斯貝爾、孕嬰童、伊斯佳等。

化妝品OEM行業(yè)發(fā)展趨勢

首先，隨著國內(nèi)化妝品市場發(fā)展日趨成熟，許多OEM企業(yè)逐漸向擁有自主核心技術(shù)的ODM發(fā)展，紛紛開始組建自己的科研團(tuán)隊，并從歐美、日韓等國際聘請研發(fā)團(tuán)隊和顧問，研發(fā)自有配方及技術(shù)，如此一來，既可以獲得更高的利潤，也可以在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更大的話語權(quán)，對于成品商而言則可以把更多的精力集中于營銷與服務(wù)。

其次，化妝品OEM的產(chǎn)生是社會分工細(xì)化的結(jié)果，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展后社會分工協(xié)作的必然產(chǎn)物，專業(yè)化妝品OEM企業(yè)比自行生產(chǎn)應(yīng)該是管理手段更完備、產(chǎn)品質(zhì)量更好、生產(chǎn)成本更低，因此，化妝品OEM企業(yè)提高管理水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量、注重企業(yè)信譽(yù)將是未來的發(fā)展方向。

最后，鑒于中國化妝品OEM市場需求中以不了解化妝品的技術(shù)、管理的客戶居多，他們對其產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設(shè)備條件、配方工藝、質(zhì)量控制手段等提不出太多的要求。因此，加強(qiáng)服務(wù)便是針對這種需求的OEM企業(yè)的發(fā)展方向。目前，已有許多企業(yè)不僅具有產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、灌裝能力，還可提供包裝設(shè)計、包裝材料采購、營銷策劃等一條龍服務(wù)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國化妝品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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