2018年口腔醫(yī)療行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析 連鎖門診份額將提升

口腔醫(yī)療行業(yè)競爭主體

目前，國內(nèi)從事口腔醫(yī)療服務(wù)的經(jīng)營主體大致可以分為以下四類：口腔?？漆t(yī)院、綜合性醫(yī)院口腔科、連鎖式口腔門診和個(gè)體口腔診所。這四類口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)各有優(yōu)劣，具體對比如下圖所示。

口腔醫(yī)療行業(yè)競爭現(xiàn)狀

2016年，我國口腔專科醫(yī)院數(shù)量為587家，較上年增加86家，呈現(xiàn)出逐年穩(wěn)步增長態(tài)勢。但與口腔診所、綜合性醫(yī)院口腔科相比差距巨大，口腔專科醫(yī)院數(shù)量占比僅有1%，而口腔診所數(shù)量比重高達(dá)78%，綜合性醫(yī)院口腔科占比也有21%。

口腔專科醫(yī)院雖然數(shù)量只有500多家，數(shù)量占比僅1%，但診療人次占比達(dá)到15%，彰顯出較強(qiáng)的競爭力；綜合性醫(yī)院口腔科也占了診療人次的50%左右；剩余36%的診療人次則由數(shù)萬家口腔診所承擔(dān)。

口腔醫(yī)療行業(yè)競爭趨勢

首先，隨著公立口腔醫(yī)院、口腔科市場化運(yùn)作，口腔診所數(shù)量將急劇增加；外資、合資、投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入口腔醫(yī)療市場，口腔醫(yī)療市場的競爭漸趨激烈。尤其在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中城市，對中高端市場的爭奪加劇，將不可避免地出現(xiàn)一部分經(jīng)營管理不善、市場定位不當(dāng)?shù)脑\所被淘汰出局的現(xiàn)象，診所的不斷開張和關(guān)停、并購現(xiàn)象會(huì)成為口腔醫(yī)療行業(yè)一道新的風(fēng)景線。

其次，以公立醫(yī)院為主的醫(yī)療體制已形成多年，目前綜合性醫(yī)院的口腔科以及公立口腔醫(yī)院仍占據(jù)較大的市場份額，但受體制約束，缺乏足夠的激勵(lì)機(jī)制和市場敏感性，同時(shí)綜合性醫(yī)院的口腔科作為小科室易被邊緣化，資金投入和重視程度不夠，未來難有較好的發(fā)展前景。

最后，由于受患者就近就醫(yī)觀念、診療地域空間限制及國家醫(yī)保體系引導(dǎo)的原因，口腔醫(yī)療存在一定的服務(wù)半徑，連鎖經(jīng)營模式成為口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)大服務(wù)人群的最佳選擇，且一般具有較高的專業(yè)性和規(guī)范性，近年來發(fā)展迅速，未來連鎖門診份額將持續(xù)提升。

目前，在數(shù)萬家口腔診所中，個(gè)體診所占比超過95%，連鎖門診僅5%左右。口腔診所的連鎖化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于眼科，原因在于：口腔醫(yī)療的安全性較高，不容易出現(xiàn)醫(yī)患糾紛；患者對個(gè)體口腔門診的信任度要高于其他醫(yī)療子行業(yè)；口腔診所固定資產(chǎn)投資較低，一個(gè)口腔診所投入100萬左右即可；多數(shù)牙科醫(yī)生能夠負(fù)擔(dān)得起；大多數(shù)口腔項(xiàng)目都不在醫(yī)保范圍內(nèi)，牙科醫(yī)生不需要跟醫(yī)保打交道；患者更重視便利性，在社區(qū)口腔診所無需排隊(duì)。因此，一般牙科醫(yī)生如果脫離體制或多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，會(huì)更愿意自己開診所，經(jīng)營更靈活。

不過，口腔連鎖門診的優(yōu)勢是，有品牌，靠品牌吸引中高端患者，收費(fèi)可以較高。口腔連鎖門診只有建立了品牌，能夠帶來穩(wěn)定的客流，才能吸引牙科醫(yī)生的加入。所以，未來口腔醫(yī)療行業(yè)個(gè)體診所仍占大頭；但連鎖門診份額將持續(xù)提升。

一方面，從國外經(jīng)驗(yàn)來看，連鎖份額在上升，但個(gè)體仍是大頭。美國的口腔診所市場，1992年，微型牙科診所占89.3%，小型和中型診所分別占9.0%和1.2%，大型連鎖診所僅占0.5%；到了2012年，微型占80.7%，小型和中型分別占13.1%和2.3%，大型連鎖占3.9%。

另一方面，連鎖口腔診所的規(guī)模效應(yīng)還是能從品牌和采購上體現(xiàn)出來。有規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)才適合連鎖化經(jīng)營。口腔診所以單店固定資產(chǎn)投資為主，規(guī)模效應(yīng)確實(shí)不算太強(qiáng)，但還是有一定的規(guī)模效應(yīng)：一方面，在品牌運(yùn)營上，連鎖化和集中廣告投放形成的品牌效應(yīng)，能夠更好吸引患者；另一方面，在固定資產(chǎn)和耗材采購上，連鎖診所也更有優(yōu)勢。

此外，從現(xiàn)實(shí)角度，近年資本市場對連鎖口腔診所的投資，也會(huì)加快連鎖的布局。拜博口腔、瑞爾齒科等布局全國的大型牙科連鎖品牌，多數(shù)已獲得了數(shù)億至十億以上級別的融資，紛紛開始大規(guī)模擴(kuò)張。以拜博口腔為例，其2015年在全國擁有門店135家，2017年底已增長至212家。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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