照明產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，LED照明產(chǎn)品普及加速

 我國LED照明產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)80年代。先從下游封裝做起，逐步進(jìn)入上游外延片生產(chǎn)。2000年開始加大了對高亮度四元芯片和GaN芯片的投資。中國先后啟動(dòng)了綠色照明工程、半導(dǎo)體照明工程，在十大重點(diǎn)節(jié)能工程、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、企業(yè)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)、863計(jì)劃新材料領(lǐng)域中先后支持半導(dǎo)體照明技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，具備了較好的研發(fā)基礎(chǔ)，初步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在下游集成應(yīng)用方面具有一定優(yōu)勢。

政策加持，LED照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展

隨著中國的工業(yè)化和城市化進(jìn)程的不斷提速，照明能耗逐漸攀升，帶來巨大的能源消耗和環(huán)境污染。尋找高效節(jié)能的新型照明方式替代傳統(tǒng)照明成為亟待解決的重要問題。國家及地方政府不斷推出重點(diǎn)扶持LED照明行業(yè)的政策。

2003年6月，成立了國家LED照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，正式啟動(dòng)了"國家LED照明工程"，以培育具有國際競爭力的中國LED照明新興產(chǎn)業(yè)。自2009年起，國家對LED上游芯片行業(yè)進(jìn)行大幅補(bǔ)貼，逐漸導(dǎo)致上游產(chǎn)能過剩，引發(fā)LED芯片、封裝、應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格戰(zhàn)，加速了下游LED照明產(chǎn)品的價(jià)格下降，LED照明普及加速。2017年，《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)"十三五"發(fā)展規(guī)劃》提出到2020年，我國半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，形成一家銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)，培育1-2個(gè)國際知名品牌，10個(gè)左右國內(nèi)知名品牌。

在經(jīng)歷了2015年的發(fā)展低谷與2016年的緩慢回升后，我國 LED 產(chǎn)業(yè)重新回歸發(fā)展快車道。2017年，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到6538億元，同比增長25.35%，增速較前兩年顯著回升。預(yù)計(jì)2018年我國LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到7846億元。

夯實(shí)基礎(chǔ)，四大片區(qū)與十三大基地

LED照明產(chǎn)業(yè)按照其制造過程，大體上可以分為上游襯底制作和外延片生產(chǎn)、中游芯片制造以及下游封裝和應(yīng)用。其中，上游外延片和中游芯片的生產(chǎn)是LED的關(guān)鍵技術(shù)，技術(shù)含量較高，資本投入較大，為國際競爭最激烈、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)最大領(lǐng)域。

近年來，我國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應(yīng)用及配套設(shè)備材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是在封裝和應(yīng)用領(lǐng)域已形成了一定規(guī)模，成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地，已經(jīng)初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域。

圖表3：我國LED照明產(chǎn)業(yè)四大片區(qū) 

我國已經(jīng)建立了上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚(yáng)州和石家莊等7個(gè)國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，天津、杭州、武漢、東莞和西安等5個(gè)國家半導(dǎo)體照明工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，以及寧波國家新能源與節(jié)能照明高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，逐漸向產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域發(fā)展，目前已經(jīng)擁有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

轉(zhuǎn)型升級，LED照明產(chǎn)品普及加速

我國照明行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，從傳統(tǒng)照明向LED半導(dǎo)體照明轉(zhuǎn)型，從器件產(chǎn)品向應(yīng)用產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，從單純產(chǎn)品銷售向工程項(xiàng)目和解決方案轉(zhuǎn)型。我國照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從普通照明、傳統(tǒng)高效照明到LED照明等新光源的發(fā)展階段。受益于LED照明的政策扶持和節(jié)能需求提升，LED對傳統(tǒng)燈源的替代效應(yīng)持續(xù)釋放，LED滲透率繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)2020年滲透率有望達(dá)到78%。

經(jīng)過幾年來的高速增長，LED照明已經(jīng)確立了在照明產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位，隨著國內(nèi)LED照明技術(shù)日漸成熟和產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，我國臺(tái)灣地區(qū)及國外企業(yè)開始大量向我國大陸轉(zhuǎn)移，我國大陸地區(qū)已經(jīng)成為LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、潛力最大的地區(qū)。

隨著我國城市化進(jìn)程進(jìn)一步推進(jìn)，大量的基礎(chǔ)建設(shè)與城市亮化工程直接帶動(dòng)了照明行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，在節(jié)能環(huán)保理念的倡導(dǎo)下，越來越多的居民企業(yè)消費(fèi)者選擇節(jié)能照明產(chǎn)品作為首選照明產(chǎn)品，LED燈具等節(jié)能照明產(chǎn)品的迅速普及，有力支撐了整體照明市場的規(guī)模增長。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國LED照明產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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