一文了解中國冷庫行業(yè)發(fā)展情況 保有量處于穩(wěn)定增長階段

冷庫建設(shè)情況：人均擁有量增長空間大

在冷鏈物流中，冷庫起到的節(jié)點(diǎn)作用明顯。以農(nóng)產(chǎn)品的流通舉例，從田間到餐桌的整個(gè)供應(yīng)鏈條中，冷庫可以說是最重要的流通節(jié)點(diǎn)，也是企業(yè)最重要的業(yè)務(wù)載體。但早前，由于市場需求不足，我國冷庫發(fā)展的情況一般，在商品流通過程中，有些地方的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不健全，冷庫或冷柜設(shè)備并不完善。

不過，近年來，伴隨著冷鏈物流的成熟，我國冷庫在總?cè)萘康确矫嫒〉昧溯^為明顯的進(jìn)展。根據(jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)，2013年全國冷庫總?cè)萘繛?411萬噸，折合6027萬立方米；到2017年全國冷庫總?cè)萘肯啾?013年已經(jīng)翻番，達(dá)到4775萬噸，折合11937萬立方米，同比增長13.7%，2013-2017年復(fù)合年均增長率為18.63%。

我國冷庫產(chǎn)業(yè)雖然在近年取得了長足的進(jìn)步，但是與發(fā)達(dá)國家相比，仍然處于較低水平，尤其是人均冷庫擁有量方面，我國仍然比較落后。我國目前冷庫總量已經(jīng)與美國持平，但人均擁有量只占美國的1/4；日本冷庫總量約為3300萬立方米，人均冷庫擁有量是我國的3倍；德國人均冷庫水平是我國的2.5倍；法國是我國的2倍；荷蘭是我國的1.5倍。

冷庫分布情況：區(qū)域分布不平衡

雖然冷庫總?cè)萘拷陙聿粩嘣鲩L，但是區(qū)域分布不平衡的問題仍然比較嚴(yán)重。2017年華東、華東、華中、華南區(qū)域的冷庫容量占全國冷庫總?cè)萘康牡谋戎捣謩e為43.6%、15.88%、15.11%、11.36%，而承擔(dān)全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的西南和西北區(qū)域合計(jì)占比僅14.02%，缺乏原產(chǎn)地區(qū)域化生產(chǎn)冷鏈體系建設(shè)。

從人均冷庫容量來看，上海、天津、北京三個(gè)直轄市人均冷庫保有量位列前三，分別達(dá)1282噸、1091噸、725噸；而重慶的人均冷庫保有量僅430噸，差距明顯。不過，判斷一個(gè)地區(qū)冷庫水平高低不能僅看冷庫的絕對總量，也要看該地區(qū)的人口數(shù)量以及區(qū)域性特征（是產(chǎn)地還是銷地）。新疆、寧夏的冷庫容量相比其他省市較少，但由于這兩個(gè)地區(qū)的人口數(shù)量并不多，因此這兩個(gè)地區(qū)的人均庫容仍排在全國中上等水平。

冷庫使用情況：果蔬和肉制品占比過半

目前我國各類產(chǎn)品使用冷庫的占比情況是，果蔬和肉制品占比最高，分別為30%和24%，兩者合計(jì)占比超過50%；水產(chǎn)品占比為17%。果蔬產(chǎn)品因?yàn)殇N量巨大，在冷庫市場占據(jù)30%的比重并不算高，其中主要以櫻桃、葡萄、楊梅這類高價(jià)值水果和冷凍蔬菜為主。

而目前乳制品使用冷庫僅占6%，比重很小?？梢灶A(yù)見，隨著消費(fèi)能力的升級，生鮮電商帶動(dòng)乳制品、水產(chǎn)品以及高價(jià)值水果的銷量，未來乳制品的冷庫占比會(huì)有所提高，果蔬產(chǎn)品和水產(chǎn)品的冷庫占比會(huì)進(jìn)一步提高。

冷庫類型情況：產(chǎn)地冷庫建設(shè)較落后

冷庫可以按照其使用目的、使用場景以及使用主體的不同分為交易型和周轉(zhuǎn)型兩種類型。

交易型冷庫涵括“冷鏈物流園區(qū)”、“農(nóng)批市場”等，這種類型冷庫的優(yōu)勢在于使用的土地多是自有土地，并且規(guī)模大、集中度高，融資能力很強(qiáng)。但同時(shí)，缺點(diǎn)也依舊明顯，自動(dòng)化程度低、建造水平偏低等。

周轉(zhuǎn)型冷庫涵括“第三方倉儲(chǔ)”、“配送中心”、“中央廚房”等,這種類型冷庫的優(yōu)勢在于其自動(dòng)化水平高，建造水平高，能夠提供增值服務(wù)以及供應(yīng)鏈管理服務(wù)。缺點(diǎn)在于土地是租用的，存在一定的限制，而且單體規(guī)模偏小、集約化程度較低，進(jìn)而導(dǎo)致融資能力較差和冷庫網(wǎng)絡(luò)不夠健全等。

按照“生產(chǎn)地”和“銷售地”來區(qū)分冷庫，可以把區(qū)域分撥型、城市配送型以及市場型冷庫歸類為“銷售地”冷庫，產(chǎn)地型冷庫和生產(chǎn)型冷庫則歸類為“生產(chǎn)地”冷庫，區(qū)域分撥型、城市配送型冷庫、市場型冷庫占比分別為20%、27%和13%，即“銷售地”冷庫合計(jì)占比為60%，但“生產(chǎn)地”冷庫合計(jì)占比僅24%。說明當(dāng)前冷鏈“產(chǎn)地一公里”水平比較薄弱，田間地頭冷庫、預(yù)冷間等有很大的發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)和分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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