2018年全球及中國(guó)碳纖維市場(chǎng)供給現(xiàn)狀與2019行業(yè)前景分析 國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代空間巨大

全球：美日中產(chǎn)能占比超六成

近年來，受需求端穩(wěn)步增長(zhǎng)刺激，全球碳纖維理論產(chǎn)能不斷增加。2017年，全球全球碳纖維理論產(chǎn)能達(dá)到14.71萬噸。而且全球碳纖維產(chǎn)能集中于美國(guó)、日本、中國(guó)三大地區(qū)，呈現(xiàn)高度集中的特征。

其中，美國(guó)的碳纖維理論產(chǎn)能最大，為3.86萬噸，比重達(dá)到26%；排行第二的是日本，其碳纖維理論產(chǎn)能為2.72萬噸，占比達(dá)到19%；中國(guó)大陸的碳纖維產(chǎn)能為2.60萬噸，僅次于美國(guó)和日本，比重為18%；前三國(guó)家合計(jì)占比達(dá)63%，超過六成。

韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和匈牙利的碳纖維理論產(chǎn)能也分別達(dá)到了0.90萬噸、0.88萬噸、0.81萬噸；其它國(guó)家或地區(qū)的理論產(chǎn)能均在0.80萬噸以下。

從企業(yè)角度來看，全球碳纖維企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)：首先是兼具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，日本東麗、日本東邦等為典型代表；其次是在特定領(lǐng)域具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，比如德國(guó)西格里在汽車領(lǐng)域；再其次則是具備成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，比如Formosa、Aksa、韓國(guó)曉星等。

2017年，日本東麗、德國(guó)西格里、美國(guó)卓爾泰克（已被東麗收購(gòu)）、三菱麗陽(yáng)、日本東邦五家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能8.52萬噸，占全球總產(chǎn)能的58%。其中，日本東麗公司仍是全球碳纖維生產(chǎn)第一大公司，2017年產(chǎn)能達(dá)到2.71萬噸，2013年公司完成了美國(guó)卓爾泰克公司收購(gòu)，卓爾泰克2017年產(chǎn)能達(dá)1.49萬噸。

不僅在產(chǎn)能方面領(lǐng)先，日本東麗公司碳纖維產(chǎn)品覆蓋了從小絲束至大絲束全系列范圍，同時(shí)擁有全球最大的小絲束碳纖維產(chǎn)能，是名副其實(shí)的全球龍頭企業(yè)。具體數(shù)據(jù)顯示，日本東麗在全球小絲束碳纖維市場(chǎng)份額達(dá)到26%，高出第二名的日本東邦13個(gè)百分點(diǎn)。

在大絲束碳纖維市場(chǎng)，美國(guó)赫氏占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，全球市場(chǎng)份額高達(dá)58%；其次是德國(guó)西格里，占比31%；日本三菱排在第三，占比9%；這三家企業(yè)占據(jù)了全球大絲束碳纖維市場(chǎng)份額的98%，其他企業(yè)僅占剩余的2%。

中國(guó)：產(chǎn)能千噸以上僅有7家

目前我國(guó)從事碳纖維復(fù)合材料研制及生產(chǎn)的單位近百家，但國(guó)內(nèi)碳纖維大部分是小絲束，單條線產(chǎn)能僅有百噸級(jí)，規(guī)模效應(yīng)無法發(fā)揮，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)碳纖維成本甚至高于國(guó)外的市場(chǎng)售價(jià)，行業(yè)普遍處于虧損狀態(tài)。

2017年，我國(guó)碳纖維理論產(chǎn)能達(dá)2.60萬噸。其中，產(chǎn)能千噸以上的公司僅有7家，分別是中復(fù)神鷹、江蘇恒神、精工集團(tuán)、光威復(fù)材、中安信、蘭州藍(lán)星、太鋼鋼科。中復(fù)神鷹產(chǎn)能最高，達(dá)6000噸。

而且我國(guó)碳纖維產(chǎn)能釋放明顯不足，2017年我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)碳纖維銷量大約是7400萬噸，銷量/產(chǎn)能比為28.46%，同期國(guó)際銷量/產(chǎn)能比為57.20%，如不考慮中國(guó)因素，其他國(guó)家的銷量/產(chǎn)能比為63.40%?？梢?，我國(guó)碳纖維企業(yè)的銷量/產(chǎn)能比要遠(yuǎn)低于其他國(guó)家平均水平，具備較大的提升空間。

另外，碳纖維行業(yè)總體技術(shù)尚不成熟穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量及性價(jià)比相對(duì)較低。不過，隨著我國(guó)高端碳纖維技術(shù)的不斷突破以及生產(chǎn)向規(guī)模化和穩(wěn)定化發(fā)展，企業(yè)布局逐漸向高附加值的下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，我國(guó)碳纖維行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，企業(yè)盈利能力有望逐步恢復(fù)，市場(chǎng)走向良性健康的發(fā)展道路。

例如，我國(guó)已經(jīng)攻克了國(guó)產(chǎn)T300級(jí)碳纖維、國(guó)產(chǎn)T700級(jí)碳纖維和國(guó)產(chǎn)M40石墨纖維的工程化和應(yīng)用問題，解決了以上這3種材料的有無問題；突破了國(guó)產(chǎn)T800級(jí)碳纖維和國(guó)產(chǎn)M40J石墨纖維的關(guān)鍵制備技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了工程化生產(chǎn)，主體力學(xué)性能達(dá)到東麗T800碳纖維和M40J石墨纖維水平；突破了國(guó)產(chǎn)T1000碳纖維和M50J、M55J、M60J石墨纖維實(shí)驗(yàn)室制備技術(shù)，具備開展下一代纖維研發(fā)的基礎(chǔ)。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)碳纖維行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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