2018年健康保險(xiǎn)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析 疾病險(xiǎn)高速增長(zhǎng)，護(hù)理險(xiǎn)泡沫擠出

目前，市場(chǎng)上在售的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品涵蓋疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)和失能收入損失保險(xiǎn)四大類，其中以醫(yī)療保險(xiǎn)和重大疾病保險(xiǎn)為主，護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展較快，失能收入損失保險(xiǎn)發(fā)展一直比較緩慢。

從保費(fèi)收入及增速方面看，2017年健康險(xiǎn)市場(chǎng)中，疾病險(xiǎn)保費(fèi)收入最高、增速最快，全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)2494億元，同比增長(zhǎng)46.9%；醫(yī)療險(xiǎn)其次，全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)1415億元，同比增長(zhǎng)25.0%；與其他險(xiǎn)種不同的是護(hù)理險(xiǎn)，保費(fèi)較上年下降60.7%為475億元。

疾病險(xiǎn)原保費(fèi)高速增長(zhǎng)

近年來(lái)，疾病險(xiǎn)保持加快的發(fā)展速度，保費(fèi)收入一直居于健康險(xiǎn)細(xì)分險(xiǎn)種中的首位。2013-2017年，疾病險(xiǎn)原保費(fèi)收入增速均保持在30%以上，2017年疾病險(xiǎn)原保費(fèi)收入為2494億元，同比增長(zhǎng)46.9%。

疾病險(xiǎn)蓬勃發(fā)展，有其內(nèi)在優(yōu)勢(shì)。對(duì)于投保人來(lái)說(shuō)，疾病險(xiǎn)與自身健康狀況相關(guān)度高，接受程度高。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，（長(zhǎng)期）重疾險(xiǎn)具有繳費(fèi)期限長(zhǎng)，保障期長(zhǎng)，現(xiàn)金流穩(wěn)定；保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)高，內(nèi)含價(jià)值高，件均保費(fèi)高；滲透率低，保障缺口大，增長(zhǎng)空間大等優(yōu)勢(shì)。

此外，由于目前中國(guó)的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品均一費(fèi)率，缺少差異化定價(jià)，把帶病體拒之門外的同時(shí)，也在一定程度上降低了健康體的投保意愿。未來(lái)，隨著數(shù)據(jù)和定價(jià)模型的改善，重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)突破。

醫(yī)療險(xiǎn)目標(biāo)人群擴(kuò)張

我國(guó)醫(yī)療險(xiǎn)通?？煞譃楦叨酸t(yī)療和中低端醫(yī)療。中國(guó)的高端醫(yī)療險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)主體逐年增加，保險(xiǎn)公司、高端醫(yī)療服務(wù)供應(yīng)商、第三方醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)等均有涉足。同時(shí)，銷售對(duì)象由在華工作的外國(guó)人轉(zhuǎn)向中國(guó)本土企業(yè)高管、私營(yíng)企業(yè)主、各類商務(wù)人士，由團(tuán)體客戶轉(zhuǎn)向個(gè)人客戶，由一線城市逐步擴(kuò)展到二線城市。

我國(guó)的個(gè)人中低端醫(yī)療險(xiǎn)在傳統(tǒng)人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司間展開(kāi)劇烈競(jìng)爭(zhēng)，更有互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)加入競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品更新迭代迅速。以百萬(wàn)醫(yī)療系列為例，從無(wú)上限提高保額，到增值健康服務(wù)，再到優(yōu)化理賠體驗(yàn)，再到帶病體、次優(yōu)體個(gè)性化設(shè)計(jì)等，產(chǎn)品演化迅速。同時(shí)，這類產(chǎn)品保費(fèi)低、保額高、賠付比例高，但大多為一年期產(chǎn)品，不保證續(xù)保。隨著醫(yī)療技術(shù)、檢出率、治愈率的提高，未來(lái)產(chǎn)品升級(jí)挑戰(zhàn)更大。

2017年，我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到了1415億元，相比2016年增長(zhǎng)25.0%，占健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重達(dá)到了32.3%。

護(hù)理險(xiǎn)泡沫擠出

2012開(kāi)始，由于人身險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革以及險(xiǎn)資投資渠道拓寬，以萬(wàn)能險(xiǎn)為代表的中短存續(xù)期產(chǎn)品呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，以人保健康以及和諧健康為代表的專業(yè)健康險(xiǎn)公司也開(kāi)始“跟風(fēng)”大肆銷售中短存續(xù)期護(hù)理險(xiǎn)，這成為助推健康險(xiǎn)保費(fèi)高速增長(zhǎng)的重要因素之一。

2016年，監(jiān)管部門連發(fā)文件，嚴(yán)格控制中短存續(xù)期產(chǎn)品規(guī)模，人保健康以及和諧健康不得不大力削減中短存續(xù)期護(hù)理險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，一份交流數(shù)據(jù)顯示，僅2017年一季度，護(hù)理險(xiǎn)保費(fèi)就同比下降近四成。

2012年以來(lái)，我國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了較大的突破，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)的迅猛的增長(zhǎng)，保費(fèi)收入在2016年達(dá)到了1196億元，不過(guò)2017年護(hù)理險(xiǎn)保費(fèi)收入大幅下滑，占健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重下降19.1個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到10.8%。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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