2018年中國信息安全行業(yè)市場競爭分析 成熟市場集中度較高【組圖】

信息安全行業(yè)整體競爭情況

現(xiàn)階段，信息安全行業(yè)中，傳統(tǒng)信息安全產(chǎn)品（如防火墻、SOC、IDS/IPS等）已經(jīng)進(jìn)入了成熟期。2016年各細(xì)分領(lǐng)域中，成熟市場集中度比較高，如安全管理平臺（SOC）、IDS/IPS和UTM市場相對集中，前5家廠商已占據(jù)40%-70%的市場份額，且龍頭已占據(jù)15%以上的份額。但是防火墻/VPN的集中度較低，CR1、CR5僅9%和28%，未來提升空間巨大。新興市場普遍集中度較低，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品、終端安全和安全服務(wù)市場龍頭的市占率都在15%以內(nèi)，前5家廠商僅占有20%-30%。

另外，對新技術(shù)新業(yè)務(wù)發(fā)展的及時跟進(jìn)推進(jìn)了我國在新興領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)安全的發(fā)展。目前，新興技術(shù)領(lǐng)域信息安全市場主要參與者既有老牌信息安全企業(yè)，如360、啟明星辰、天融信、綠盟科技、神州泰岳、時代億信等，也有阿里、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。由于這些市場尚處于初期發(fā)展階段，競爭相對較為溫和。

信息安全行業(yè)細(xì)分市場競爭

——數(shù)據(jù)安全市場

數(shù)據(jù)安全主要包括數(shù)據(jù)庫防護(hù)和數(shù)據(jù)防泄漏兩個部分。目前我國數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)較為凸顯的廠商有啟明星辰、億賽通（綠盟子公司）、明朝萬達(dá)等，近年來業(yè)績增長明顯。

其中，啟明星辰數(shù)據(jù)安全以及平臺（主要包括數(shù)據(jù)安全、SOC）2017年營收為4.81億元，數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)占約2.3億左右；億賽通2017年營收達(dá)到2.40億，2015-2017年CAGR為38.1%；明朝萬達(dá)2017年營收為1.66億元，近三年CAGR為56.5%。

——工控安全市場

國內(nèi)工控安全的參與廠商主要有三大類：一類是工控系統(tǒng)背景廠商，代表企業(yè)有和利時、浙大中控、四方繼保、南京自動化等；第二類是信息安全背景廠商，如啟明星辰、綠盟科技、中科網(wǎng)威；第三類是專注于工控安全的新興公司，如力控華康、海天偉業(yè)、匡恩科技、中京天裕等。

——態(tài)勢感知市場

態(tài)勢感知在90年代被引入國內(nèi)之時，這一概念在安全行業(yè)內(nèi)熱度一直不溫不火。2015年下半年至2016年，態(tài)勢感知的概念開始在安全行業(yè)中成長起來。2015年9月，阿里云態(tài)勢感知產(chǎn)品公測，成為國內(nèi)首個以“態(tài)勢感知”命名的云安全產(chǎn)品，基于算法和模型做分析進(jìn)行威脅分析和風(fēng)險評判，顛覆以往基于規(guī)則的安全檢測。

目前態(tài)勢感知市場的主要參與廠商：IBM、阿里云、360、安恒信息、知道創(chuàng)宇、恒安嘉新、網(wǎng)康科技、國舜股份、啟明星辰、綠盟科技、藍(lán)盾股份等。

——威脅情報分析市場

威脅情報分析是指對敵方的情報，及其動機(jī)、企圖和方法進(jìn)行收集、分析和傳播，幫助各個層面的安全和業(yè)務(wù)成員保護(hù)企業(yè)關(guān)鍵資產(chǎn)。它的引入將幫助企業(yè)識別安全威脅，并迅速判定最優(yōu)應(yīng)對方案。

威脅情報市場國外參與廠商主要包括IBM、IntelSecurity（McAfee）、賽門鐵克、趨勢科技、Dell Secure Works、Juniper Networks，Webroot等；國內(nèi)的主要參與廠商包括華為、360、安天、莫安科技、白帽匯、微步在線等。

——APT攻擊檢測與防護(hù)市場

APT是指高級持續(xù)性威脅，利用先進(jìn)的攻擊手段對特定目標(biāo)進(jìn)行長期持續(xù)性網(wǎng)絡(luò)攻擊的攻擊形式，其原理相對于其他攻擊形式更為高級和先進(jìn)。整個APT攻擊過程包括定向情報收集、單點(diǎn)攻擊突破、控制通道構(gòu)建、內(nèi)部橫向滲透和數(shù)據(jù)收集上傳等步驟。

目前APT市場的主要參與廠商：Fortinet、啟明星辰、趨勢科技、McAfee、翰海源、安恒信息、360和科來。

——取證溯源市場

網(wǎng)絡(luò)取證是抓取、記錄和分析網(wǎng)絡(luò)事件以發(fā)現(xiàn)安全攻擊或其他的問題事件的來源。據(jù)預(yù)測，至2023年我國電子數(shù)據(jù)取證市場規(guī)模將達(dá)到35.62億。目前取證溯源市場的主要參與廠商：美亞柏科、安勝、中睿天下、博智、馭奔科技等。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國信息安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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