2018年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析 競爭主體多樣【組圖】

國資、民營、外資同臺(tái)競技

在城鎮(zhèn)化推動(dòng)下，我國建筑業(yè)快速發(fā)展，全國建筑業(yè)施工面積從2011年的85.18億平方米提升到2017年的131.72億平方米，年復(fù)合增長率達(dá)7.53%；竣工面積從2011年的31.64億平方米提升到2017年的41.91億平方米，年復(fù)合增長率為4.79%。建筑業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模的壯大，為建筑設(shè)計(jì)企業(yè)帶來了良好市場機(jī)遇。

目前，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的競爭主體主要有三大類，分別是國有設(shè)計(jì)企業(yè)、民營設(shè)計(jì)企業(yè)和外資設(shè)計(jì)企業(yè)。這三類競爭主體各有優(yōu)劣，基本形成了多元化競爭格局。

首先來看國有設(shè)計(jì)企業(yè)，國有大中型設(shè)計(jì)單位優(yōu)勢在于項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的品牌影響力和較強(qiáng)的市場資源，但同時(shí)存在著體制框架痕跡嚴(yán)重,管理機(jī)制不夠靈活等劣勢。具有代表性的國有設(shè)計(jì)企業(yè)包括中國建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司、清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司等。

民營設(shè)計(jì)企業(yè)憑借相對(duì)靈活的管理經(jīng)營機(jī)制優(yōu)勢，以及富有創(chuàng)造力的團(tuán)隊(duì)，在競爭中占有重要地位。目前，一些大型的民營建筑設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)在激烈的競爭中嶄露頭角，如上海悉地工程設(shè)計(jì)顧問股份有限公司、深圳筑博設(shè)計(jì)股份有限公司、四川山鼎建筑工程設(shè)計(jì)股份有限公司、啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司、中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司。但同時(shí)，民營設(shè)計(jì)企業(yè)面臨知名度不高、技術(shù)短板和管理粗放、市場資源相對(duì)缺乏、資金實(shí)力較弱等問題。

外資設(shè)計(jì)企業(yè)設(shè)計(jì)水平高、知名度高且歷史悠久，自進(jìn)入中國市場以來，就占據(jù)著一定量的中國建筑設(shè)計(jì)的高端市場。不過，由于中西方管理、技術(shù)、文化等需要有效融合，不熟悉當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)和國情，人工成本高等因素，外資設(shè)計(jì)企業(yè)也面臨一定壓力。目前，我國建筑設(shè)計(jì)市場較為活躍的外資設(shè)計(jì)企業(yè)包括SOM、AECOM、ATKINS等。

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)集中度將提升

根據(jù)上述分析可知，無論是國有、民營，還是外資企業(yè)，大型平臺(tái)化的建筑設(shè)計(jì)企業(yè)具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。未來隨著裝配式建筑、BIM等新技術(shù)的應(yīng)用以及工程總承包、全過程工程咨詢等商業(yè)模式的推廣，建筑設(shè)計(jì)市場將向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

技術(shù)趨勢來看，目前信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能技術(shù)逐步進(jìn)入建筑行業(yè)，自動(dòng)繪圖、協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)、BIM技術(shù)和3D打印等技術(shù)在建筑設(shè)計(jì)行業(yè)已普遍使用，并成為必不可少的工具，未來仍將不斷深入發(fā)展。

商業(yè)模式方面，由于建筑設(shè)計(jì)企業(yè)在建筑業(yè)處于前端和核心環(huán)節(jié)，天然具有打造全產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式的優(yōu)勢。因此，未來建筑設(shè)計(jì)企業(yè)將逐步向下游業(yè)務(wù)延伸，拓展工程總承包、全過程工程咨詢等業(yè)務(wù)，全產(chǎn)業(yè)鏈化將成為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的未來重要發(fā)展方向之一。

最后，我國建筑設(shè)計(jì)及其相關(guān)行業(yè)總體利潤率水平相對(duì)較高，但設(shè)計(jì)收費(fèi)占建筑產(chǎn)值的比率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，原因在于我國建筑業(yè)一直處于粗放式的快速發(fā)展通道，對(duì)設(shè)計(jì)的品質(zhì)、品味和質(zhì)量要求較低，建筑設(shè)計(jì)前瞻性和引導(dǎo)作用未能充分發(fā)揮。隨著我國建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)有望發(fā)揮愈發(fā)重要的作用，設(shè)計(jì)費(fèi)率將提升。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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