2018年中國(guó)電動(dòng)汽車充電站行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 市場(chǎng)集中度高【組圖】

一、政策持續(xù)利好，充電樁建設(shè)規(guī)模迅速

我國(guó)的汽車保有量正隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展而不斷提高，而發(fā)展新能源汽車，特別是電動(dòng)汽車，對(duì)于能源、環(huán)保等領(lǐng)域都具有重要意義，而充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)完善則是電動(dòng)汽車普及發(fā)展的必要保障。自2015年《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)以來(lái)，中央各部委積極落實(shí)政策執(zhí)行，并相繼出臺(tái)了一系列政策，支持和引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

政策的扶持及相關(guān)的財(cái)政補(bǔ)貼政策極大的促進(jìn)了政府和企業(yè)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁29.0萬(wàn)臺(tái)，2018年11月較2018年10月公共類充電樁增加5086臺(tái)。從2017年12月到2018年11月，月均新增公共類充電樁約7083臺(tái)，2018年11月同比增長(zhǎng)41.5%。

充電樁可分為直流充電樁，交流充電樁和交直流一體充電樁。截至2018年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁29.0萬(wàn)臺(tái)，其中交流充電樁18.1萬(wàn)臺(tái)、直流充電樁10.8萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁0.05萬(wàn)臺(tái)。

二、區(qū)域較為集中，前五省市占比超一半

從區(qū)域發(fā)展來(lái)看，充電設(shè)施與新能源汽車推廣應(yīng)用態(tài)勢(shì)密切相關(guān)，長(zhǎng)三角、珠三角發(fā)展相對(duì)迅速；中部地區(qū)在地方政府的政策引導(dǎo)和扶持下也呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至2018年11月，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中，其中北京、上海、廣東、江蘇、山東五省市建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)56%。

在運(yùn)營(yíng)車輛發(fā)展迅速的區(qū)域，充電設(shè)施利用效率相對(duì)較高，且充電電量占據(jù)行業(yè)絕大部份，例如廣州、山東以純電動(dòng)公交運(yùn)營(yíng)為主，山西以電動(dòng)出租車輛為主。隨著共享汽車、運(yùn)營(yíng)車輛的出現(xiàn)，部分公共充電設(shè)施站點(diǎn)出現(xiàn)排隊(duì)充電、一樁難求的現(xiàn)象，總體看充電設(shè)施發(fā)展與應(yīng)用處于不平衡狀態(tài)。

三、運(yùn)營(yíng)商集中度高，特來(lái)電一家占比超4成

2015年以來(lái)，電動(dòng)汽車的快速上量，特別是私人購(gòu)車比重的增加和各地促進(jìn)政策的出臺(tái)，極大地調(diào)動(dòng)了社會(huì)各界參與充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性，一些有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司、以及社會(huì)資本的介入大大增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)活力，已形成國(guó)有、民營(yíng)、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局。國(guó)有資本主要來(lái)自于國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)，其它的如特來(lái)電、星星充電、浙江萬(wàn)馬等10余家企業(yè)不斷開(kāi)展充電建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并在市場(chǎng)的機(jī)制下穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

運(yùn)營(yíng)商方面，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商集中度高。截止到2018年11月，29.0萬(wàn)臺(tái)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施中，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)12.0萬(wàn)臺(tái)、國(guó)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)5.7萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)5.2萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)，這五家運(yùn)營(yíng)商占總量的88.5%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的11.5%。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車充電站行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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