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2018年中國家裝市場格局與發(fā)展前景 全屋定制企業(yè)業(yè)績亮眼,地產周期將拖累行業(yè)增長【組圖】

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20 孫世峰 ? 2019-01-14 17:00:07  來源:前瞻產業(yè)研究院 E5606G0

盡管近兩年來中國房屋銷售面積增速出現(xiàn)下滑,但家裝上市公司整體營收跟利潤整體依然保持了較高速度增長,尤其以全屋定制為代表上市企業(yè),如歐派家居、顧家家居、索菲亞、尚品宅配業(yè)績增長亮眼。

中國房屋銷售面積增速下滑

2016年以來,雖然中國商品房銷售面積呈現(xiàn)增長趨勢,但是銷售增速出現(xiàn)連續(xù)三年下滑。2018年1-11月,中國商品房銷售面積累計148604萬平米,同比增長1.40%,增速較2017年增速下降6.26個百分點。

從二手房交易情況來看,情況同樣不容樂觀。根據(jù)CRIC統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年上半年,中國主要城市包括北京、廣州、重慶、蘇州等二手房交易市場均遭遇凜冬,成交面積和套數(shù)同比出現(xiàn)不同程度下滑。

作為家裝行業(yè)下游需求市場,房屋銷售面積增速下滑,將對家裝行業(yè)整體需求產生不利影響。

圖表1:2012-2018年中國商品房銷售面積(單位:萬平米,%)

圖表2:2018年上半年中國主要城市二手房交易情況(單位:萬平方米,套)

以全屋定制為主家裝市場回暖

盡管近兩年來中國房屋銷售面積增速出現(xiàn)下滑,但家裝上市公司整體營收跟利潤整體依然保持了較高速度增長,尤其以全屋定制為代表上市企業(yè),如歐派家居、顧家家居、索菲亞、尚品宅配業(yè)績增長亮眼。

2018年前三季度,全屋定制主要上市企業(yè)歐派家居、顧家家居、索菲亞營收同比分別增長18.7%、31.9%和20.1%,凈利潤分別增長27.2%、28.1%和20.2%。

2018年前三季度,主要裝飾企業(yè)家裝訂單,諸如金螳螂、廣田集團、亞夏股份均實現(xiàn)較快增長。

家裝市場景氣度與房地產投資和房屋銷售情況高度相關。2015-2017年中國房地產投資完成額和房屋銷售面積均實現(xiàn)持續(xù)增長,房地產投資完成額增速有所上升,對家裝市場整體起到提振作用。

2017年、2018年,成品家具企業(yè)大規(guī)模進軍定制家居市場,例如全友將衣柜項目升級為全友全屋定制,掌上明珠、斯可馨、聯(lián)邦等以成品家居進入市場的企業(yè)也都開啟了定制項目,并作為發(fā)力的主力產品之一。除了成品家居品牌切入定制市場外,家紡、衛(wèi)浴等企業(yè)跨界做全屋,如富安娜打造全屋配套定制方案,涉及衣柜、櫥柜、桌椅、軟裝、壁紙等多個品類。

從2018年家裝行業(yè)關鍵詞熱度排行來看,全屋定制高達85%,位列第一位,高于家裝新零售和智能家居。全屋定制有利于滿足消費者個性化需求、提高客單價,對家裝市場回暖也起到促進作用。

圖表3:2018年前三季度全屋定制上市企業(yè)經營狀況(單位:萬元,%)

圖表4:2018年前三季度主要裝飾企業(yè)家裝訂單增長情況(單位:%)

受地產周期影響,家裝建材企業(yè)銷售收入增速放緩

得益于家裝市場回暖,2018年前三季度,大部分家裝建材企業(yè)營收均實現(xiàn)增長。其中紅星美凱龍、東方雨虹、東易日盛營收增速在20%以上。

但是縱向拉長時間長度,家裝建材企業(yè)營收增速與地產銷售面積增速對比來看,可以發(fā)現(xiàn),由于2016年以來地產銷售面積增速下滑,其影響逐漸傳導至家裝建材行業(yè)。大部分家裝建材企業(yè)營收增速出現(xiàn)下滑跡象。

由于地產銷售面積情況對家裝行業(yè)影響存在滯后性,通常滯后1-1.5年,隨著地產銷售面積增速下滑,其不利影響未來兩年內將持續(xù)發(fā)酵。

圖表5:2018年前三季度家裝建材企業(yè)經營狀況(單位:萬元,%)

圖表6:2015-2018年分季度地產銷售增速及家裝建材企業(yè)收入增速對比(單位: %)

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國家裝(家庭裝飾)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國家裝(家庭裝飾)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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