2018年白酒行業(yè)市場規(guī)模與發(fā)展前景分析 消費回歸理性【組圖】

白酒行業(yè)產(chǎn)量回落，消費趨于理性

從近年的白酒產(chǎn)量來看，2016年以前，白酒產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，年產(chǎn)量由2010年的890.8萬千升增長至2016年的1358.4萬千升。但在2017年，受外部環(huán)境影響，白酒產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑，全年白酒產(chǎn)量下滑至1198.1萬千升，比2016年少160.3萬千升，同比下降11.8%。2018年，白酒產(chǎn)量未能扭轉(zhuǎn)跌勢，前11月白酒產(chǎn)量累計達(dá)814.7萬千升，同比微增2.0%。

各月份來看，2017年12月底，我國白酒月產(chǎn)量開始下滑，2018年以來延續(xù)跌勢，同比增速不斷放緩，且多個月份出現(xiàn)負(fù)增長。其中，2018年8月，全國白酒產(chǎn)量出現(xiàn)低谷，當(dāng)月白酒產(chǎn)量為60.8萬千升，同比下滑5.3%；隨后三個月有所反彈，11月全國白酒產(chǎn)量為86.8萬千升，同比增長2.4%。

各省份來看，2018年前10月，全國有29個省份生產(chǎn)白酒，其中四川省、山東省、江蘇省、湖北省、北京市、安徽省、貴州省、河南省、吉林省、廣東省位列前十。四川省白酒產(chǎn)量大幅領(lǐng)先，前10月累計產(chǎn)量達(dá)28.92億升，占同期全國白酒產(chǎn)量的39.7%；山東省、江蘇省位列第二、第三，累計產(chǎn)量分別為6.73億升、5.75億升。

再來看需求端情況，白酒行業(yè)需求主要來自政務(wù)需求、商務(wù)需求和個人需求。在三公消費受限后，以及中央八項規(guī)定的影響，政務(wù)需求出現(xiàn)大幅下降，目前處于低位且短期難以改善；商務(wù)需求受宏觀經(jīng)濟發(fā)展影響較大，而當(dāng)下國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，且短期預(yù)計不會有大規(guī)模的經(jīng)濟刺激政策出臺，因此需求提升的可能性較低；個人需求變化來源于消費升級，“少喝酒、喝好酒”成為共識。

所以，白酒行業(yè)銷售收入與產(chǎn)量走勢保持一致，2017年銷售收入同樣出現(xiàn)明顯下滑，達(dá)到5531億元，同比下降7.7%。2018年，受個人需求拉動，白酒銷售規(guī)模預(yù)計在5875億元，同比增長3.9%。

細(xì)分產(chǎn)品來看，白酒市場的香型也有著明顯變化。最初的計劃經(jīng)濟時代，能夠以具有競爭力的成本并在最短的時間內(nèi)提高白酒供給的清香型勝出，山西汾酒一時風(fēng)頭無兩；上世紀(jì)80年代，消費市場由管制向市場化過渡，提供高中檔全價格段產(chǎn)品、工藝技術(shù)快速進(jìn)步的濃香型放量，五糧液市場份額登頂；進(jìn)入21世紀(jì)后供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)，具有稀缺屬性的醬香型力壓群雄，貴州茅臺獲得行業(yè)定價權(quán)。

未來發(fā)展謹(jǐn)慎樂觀，利好政策落地

基于上述現(xiàn)狀分析，我國白酒行業(yè)現(xiàn)處于下行階段，未來發(fā)展需謹(jǐn)慎樂觀。在行業(yè)下行階段，高端酒消費還有較大提升空間。一方面，消費需求的改善和升級拉動下，高端及次高端白酒的銷量占比有望大幅增加；另一方面，我國200元/升以上白酒消費量僅占4%左右，而高端伏特加酒在德國和法國的占比分別為12.5%和9.4%，高端酒消費占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我國，我國仍有提升空間。

除彈性較小的品牌力極強的高端酒被看好外，高性價比的低端酒也相對看好。低端酒方面收入增速穩(wěn)健，受經(jīng)濟周期影響不大，銷量端搶占競品市場份額持續(xù)增長，渠道掌控力強，外埠市場持續(xù)擴張。

另外，各省市對于白酒行業(yè)的支持舉措正逐步出臺，這也是判定行業(yè)未來發(fā)展趨于樂觀的重要原因之一。以貴州省為例，從2012年開始，貴州深入實施白酒行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合市場不斷轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展思路，推動白酒全面升級發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年貴州省白酒產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為11%；2018年1-10月，貴州省白酒產(chǎn)量為30.6萬千升，同比增長0.9%。

2018年底，貴州省人民政府發(fā)布《省人民政府關(guān)于印發(fā)貴州省十大千億級工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興行動方案的通知》，提出到2020年，白酒產(chǎn)量達(dá)到50萬千升，產(chǎn)值達(dá)到1200億元；到2022年，白酒產(chǎn)量達(dá)到80萬千升，白酒產(chǎn)值達(dá)到1600億元。

談及酒業(yè)發(fā)展思路，貴州省表示：將按照生態(tài)引領(lǐng)、品牌帶動、集約規(guī)范、特色發(fā)展的思路，以企業(yè)為主體、以產(chǎn)品為重點、以市場為核心、以品牌為支撐，促進(jìn)產(chǎn)區(qū)品牌認(rèn)知和企業(yè)品牌共振，推動貴州優(yōu)質(zhì)煙酒在消費者訴求與接納層面實現(xiàn)突破。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告告》。

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