2018年服裝零售行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 集中化、功能化是運(yùn)動服裝未來主要發(fā)展方向【組圖】

得益于健康意識的提升和運(yùn)動配套設(shè)施的完善，近年我國民眾對體育運(yùn)動的參與度顯著提高，對相關(guān)體育產(chǎn)品需求量上升，運(yùn)動服飾行業(yè)快速發(fā)展，2018年市場規(guī)模約為2308億元，較上年增長了11.0%。此外，隨著“體育休閑”潮流的快速變化，以及市場對“差異化”、“高端化”體育產(chǎn)品需求的增加，運(yùn)動服企業(yè)有望通過多維度、全品類的滿足消費(fèi)者對不同種類運(yùn)動和生活的需求，行業(yè)集中度將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

運(yùn)動服飾具有功能性與專業(yè)性的標(biāo)簽，近十年來隨著全球運(yùn)動時尚之風(fēng)愈演愈烈，消費(fèi)者對于運(yùn)動服飾的認(rèn)識不斷刷新，從而形成廣義的"運(yùn)動風(fēng)"，對運(yùn)動服飾的消費(fèi)偏好加劇，再加以中國為主的新興市場運(yùn)動鞋服滲透率提升，以及眾多有影響力的賽事不斷推動，運(yùn)動服飾成為服裝行業(yè)中增長最為亮眼的品類之一。

全民運(yùn)動熱潮，體育服裝行業(yè)快速發(fā)展

近年大力推廣全民體育健身被納入國家戰(zhàn)略層面，致力于促進(jìn)國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。2014年10月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》，開啟促進(jìn)體育運(yùn)動產(chǎn)業(yè)高速、深化發(fā)展的大幕，被視作國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)里程碑式文件。此后一系列旨在加強(qiáng)全民健身意識的指導(dǎo)性文件相繼出臺。2017年8月，國家體育總局發(fā)布《全民健身指南》，這是官方首次面向大眾推出權(quán)威的運(yùn)動建議。

除相關(guān)政策之外，近年來我國體育運(yùn)動設(shè)施建設(shè)也在逐漸完善，相關(guān)體育設(shè)施投入規(guī)模增長迅速。

2019年1月8日，國家統(tǒng)計局與國家體育總局聯(lián)合發(fā)布的《2017年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模與增加值數(shù)據(jù)公告》顯示，2017年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(總產(chǎn)出)為2.2萬億元。其中我國體育場館、健身步道、體育公園等全民健身設(shè)施建設(shè)力度不斷加大，增長速度達(dá)94.7%，反映出我國體育場地設(shè)施建設(shè)快速蓬勃的發(fā)展勢頭。

得益于健康意識的提升和運(yùn)動配套設(shè)施的完善，近年我國民眾對體育運(yùn)動的參與度顯著提高，對相關(guān)體育產(chǎn)品需求量上升，運(yùn)動服飾行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模由2003年的162億元增長至2008年的664億元。此后受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)升級等因素影響，運(yùn)動服市場增速雖然有所放緩，但在全民運(yùn)動潮的帶動下，仍然保持兩位數(shù)的增速快速增長，2012年中國的運(yùn)動服市場規(guī)模約為1220億元，2018年約為2308億元，較上年增長了11.0%。

行業(yè)集中度提升，國內(nèi)外品牌兩分天下

根據(jù)數(shù)據(jù)，從2008年到2017年，中國TOP3運(yùn)動服飾品牌市場份額從38.1%上升到51.5%，尤其在2017年前三大運(yùn)動品牌份額已超過其他品牌市場份額（48.5%）總和。

一方面是運(yùn)動服飾產(chǎn)品功能性強(qiáng)。相比于休閑服飾，運(yùn)動服飾更突出功能性特點，行業(yè)進(jìn)入壁壘相對比較高。另外，運(yùn)動服飾時尚性低，終端消費(fèi)需求趨同性強(qiáng)，更容易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。

另一方面是優(yōu)質(zhì)賽事營銷資源稀缺。營銷對于運(yùn)動服飾銷售具明顯促進(jìn)作用，F(xiàn)ILA"起死回生"即得益于成功的營銷策略，但優(yōu)質(zhì)體育營銷資源如熱門運(yùn)動項目明星、頂級賽事等非常稀缺，往往被龍頭品牌率先搶占。

目前國內(nèi)具有影響力的運(yùn)動鞋服品牌主要有20余家，運(yùn)動鞋服市場基本形成了國際品牌與國內(nèi)品牌兩分天下的局面。以耐克和阿迪達(dá)斯為代表的國際知名運(yùn)動品牌憑借其雄厚的資金實力、前沿的設(shè)計理念和強(qiáng)大的品牌推廣與市場營銷能力，占據(jù)了一線城市運(yùn)動鞋服市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。安踏、361度、特步和貴人鳥等近年迅速崛起的民族品牌已經(jīng)逐步建立起完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，在二、三、四線城市運(yùn)動鞋服市場優(yōu)勢尤為突出。

集中化、功能化是未來主要發(fā)展方向

隨著行業(yè)市場需求的不斷變化，以及消費(fèi)市場的不斷升級，消費(fèi)者將更加看重科技功能性產(chǎn)品。國際品牌（如NIKE、adidas等）和國內(nèi)的一線品牌（如安踏、李寧等），將會憑借自身優(yōu)勢，獲得大量基礎(chǔ)性消費(fèi)群體。而對于那些二三線品牌來說，將會面臨來自國際品牌和國內(nèi)一線品牌的雙重壓力，其生存壓力將會越來越大。

此外，隨著“體育休閑”潮流的快速變化，以及市場對“差異化”、“高端化”體育產(chǎn)品需求的增加，運(yùn)動服企業(yè)有望通過多維度、全品類的滿足消費(fèi)者對不同種類運(yùn)動和生活的需求，行業(yè)集中度將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國服裝零售行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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