2018年全球船舶電子行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析 我國相對落后【組圖】

歐洲、日韓處于領(lǐng)先地位

近年來，全球船舶制造業(yè)面臨下行壓力，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量增長動能不足，導(dǎo)致船舶電子也受到波及。根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年，全球造船完工量為8012萬載重噸；承接新船訂單量為7685萬載重噸，同比增長5.80%；截至2018年12月底，手持船舶訂單量為20758萬載重噸，同比增長5.57%。

具體國家來看，我國雖然船舶工業(yè)發(fā)展迅猛，2018年造船完工量、承接新船訂單量、手持船舶訂單量分別占全球43.3%、39.0%、42.6%，但船舶電子產(chǎn)品的開發(fā)制造是薄弱環(huán)境，國內(nèi)船舶電子行業(yè)規(guī)模有限。

因此，船舶電子產(chǎn)品的生產(chǎn)目前主要集中在歐洲發(fā)達國家，如德國、英國、丹麥、挪威，以及亞洲的日本和韓國等，美國、加拿大也掌控有部分高端船舶電子產(chǎn)品。

其中，歐洲是現(xiàn)代航運業(yè)和現(xiàn)代造船業(yè)的發(fā)祥地，經(jīng)過幾百年的發(fā)展，形成了強大的造船工業(yè)及船舶配套工業(yè)體系。近年來，雖然世界造船中心向東亞轉(zhuǎn)移，但歐洲仍具有強大的船舶配套能力，在船舶配套市場上處于領(lǐng)跑地位，約占世界市場一半的份額。

根據(jù)歐洲船舶設(shè)備協(xié)會統(tǒng)計，歐洲船舶配套供應(yīng)商己達到1萬多家，直接從業(yè)人數(shù)有26.2萬，間接從業(yè)人數(shù)43.6萬。未來幾年，歐洲船舶配套業(yè)年生產(chǎn)增長率將達到2.5%，附加值年增長率將達到1.5%，員工人數(shù)年增長率將達到1%。

日本自20世紀70年代以來，取代歐洲成為世界造船大國，在20世紀70年代中期，當(dāng)日本的造船產(chǎn)量達到1750萬噸時，已形成門類齊全、技術(shù)水平高的配套工業(yè)，成為世界船用設(shè)備制造大國。

2018年，日本造船完工量為2012萬載重噸，同比下滑0.94%；承接新船訂單量為1214萬載重噸，同比增長60.16%；截至2018年12月，手持船舶訂單量為4480萬載重噸，同比下滑5.33%。

在日本國內(nèi)市場需求保持穩(wěn)定下，日本船舶配套業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展?，F(xiàn)如今，日本的船舶配套業(yè)規(guī)模最大、品種最全、體系最完整，且技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量上乘，售后服務(wù)完善，在高、精、尖船用配套產(chǎn)品研制領(lǐng)域可與歐洲競爭。

韓國船舶配套業(yè)起步于20世紀80年代初，90年代就建立起一個包括各類船用設(shè)備的較為完整的船舶配套工業(yè)體系，90年代以來，隨著造船的發(fā)展，韓國國產(chǎn)設(shè)備裝船率已達到90%。韓國現(xiàn)有船舶配套企業(yè)460多家，從業(yè)人員近7萬人，76%的配套企業(yè)分布在造船企業(yè)較為集中的釜山、慶尚南邊地區(qū)。

近年來，韓國船舶工業(yè)保持較好發(fā)展，其船舶電子市場同樣呈現(xiàn)良好態(tài)勢。2018年，韓國造船完工量為1972萬載重噸，同比下滑37.32%%；承接新船訂單量為3185萬載重噸，同比增長14.69%；截至2018年12月，手持船舶訂單量為6076萬載重噸，同比增長28.76%。

在船舶配套產(chǎn)業(yè)比重將提升

從市場趨勢來看，目前世界船舶配套產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約230-250億美元，在船用設(shè)備中價值比較大的設(shè)備基本包括柴油機、發(fā)電機組、螺旋槳、輔助鍋爐、甲板機械、操舵系統(tǒng)、導(dǎo)航及測量系統(tǒng)、艙室系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)、安全及救生系統(tǒng)，其中船舶電子產(chǎn)品價值約占15%。未來隨著船舶電子行業(yè)進一步發(fā)展，在全球船舶配套的比重將繼續(xù)提升。

從產(chǎn)品趨勢來看，船舶電子產(chǎn)品的制造逐步向系列化、模塊化和標準化方向發(fā)展。鑒于船舶電子技術(shù)是典型的軍民兩用技術(shù)，發(fā)達國家考慮其對海軍裝備和民用海事航運業(yè)發(fā)展所起的雙重作用，普遍重視和扶持大型軍工企業(yè)進入海事電子行業(yè)。

從技術(shù)趨勢來看，船舶電子技術(shù)正朝數(shù)字化、自動化、集成化、智能化和綜合化的方向發(fā)展。而隨著技術(shù)的發(fā)展，船舶電子產(chǎn)品有望滲透到海上作業(yè)的各個領(lǐng)域。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國船舶電子行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》

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