從波音737MAX接連失事遭停飛、空客A380陷入停產(chǎn)危機(jī)看全球飛機(jī)制造行業(yè)現(xiàn)狀

2019年3月10日上午，埃塞俄比亞航空公司一架波音737 Max 8飛機(jī)從該國(guó)首都亞的斯亞貝巴起飛，原定飛往肯尼亞首都內(nèi)羅畢，但6分鐘后，飛機(jī)在亞的斯亞貝巴東南方62公里的比修福圖鎮(zhèn)附近墜毀，機(jī)上149名乘客及8名機(jī)組人員全部遇難。機(jī)上有8名中國(guó)公民。另外在不久前，空客CEO首席執(zhí)行官托馬斯·恩德斯在圖盧茲總部宣布，世界最大客機(jī)A380的生產(chǎn)將于2021年停止。這樣一款全球最大的客機(jī)僅存12年即關(guān)閉生產(chǎn)線，空客官方給出的解釋是，其他航空公司訂單量不足。飛機(jī)雖然被譽(yù)為目前最為安全的出行方式，但是我們每一次飛機(jī)失事都是全球性的災(zāi)難，因?yàn)轱w機(jī)失事的生還率極低，我們也透過這件事來看一下全球的飛機(jī)制造行業(yè)現(xiàn)狀。

世界主要民用飛機(jī)現(xiàn)狀

民航客機(jī)是指體型較大、載客量較多的集體飛行運(yùn)輸工具，用于來往國(guó)內(nèi)及國(guó)際商業(yè)航班。民航客機(jī)一般由航空公司運(yùn)營(yíng)，主要分為干線客機(jī)和支線客機(jī)，干線客機(jī)又分為窄體客機(jī)和寬體客機(jī)。目前，世界上最大的客機(jī)生產(chǎn)商包括波音公司、空中客車公司、龐巴迪公司和巴西航空工業(yè)公司等。另外值得注意是中國(guó)商飛在近些年突然發(fā)力支線和窄體細(xì)分領(lǐng)域，成為中國(guó)航空市場(chǎng)一股不可忽視的力量。

注意：黑色加粗表示該機(jī)型已經(jīng)在大量生產(chǎn)中或者是試飛成功

而民用中除了客機(jī)，還有一大類就是貨機(jī)。貨機(jī)指以包機(jī)或定期航班的形式專門運(yùn)輸貨物的飛機(jī)。很多干線飛機(jī)都有專門的貨機(jī)型號(hào)。如B747-400F、B757-200F、A300-600F、A330-200F等，都是全貨機(jī)。目前世界范圍內(nèi)能生產(chǎn)全貨機(jī)的公司不多，主要還是波音以及空客。

注意：Standard-body表示小于45噸，medium widebody表示40-80噸, large freighter 表示大于80噸。

空客與波音之間對(duì)比

2018年波音與空客主要數(shù)據(jù)對(duì)比來看。2018年兩者在營(yíng)收方面情況相差無幾，但是是指卻是差了一倍，另外在總訂單、總交付、儲(chǔ)備訂單兩者相差無幾。其中市值的巨大差異估計(jì)是A380在2021年將會(huì)退出市場(chǎng)這一原因造成的。

波音主要機(jī)型

目前波音公司的主要機(jī)型分為兩大類：客機(jī)和貨機(jī)?？蜋C(jī)中波音主要集中在窄體客機(jī)可寬體客機(jī)當(dāng)中，機(jī)型種類十分豐富，而在貨機(jī)中包含了標(biāo)準(zhǔn)、中型以及大型。而本次出事的，據(jù)埃航官網(wǎng)發(fā)布的聲明顯示，該失事航班ET302的機(jī)型為737MAX8客機(jī)。同時(shí)，該失事飛機(jī)是全新的，于2018年11月才交付埃航，機(jī)齡僅4個(gè)月。

截止到2018年波音公司的訂單重要為737、747、767以及777這幾種機(jī)型，其中最為經(jīng)典的機(jī)型波音-737目前總訂單數(shù)量已經(jīng)達(dá)到12020架，儲(chǔ)備訂單數(shù)量也有4708架。

空客部分機(jī)型一覽表

空中客車的生產(chǎn)線是從A300型號(hào)開始的，它是世界上第一個(gè)雙通道、雙引擎的飛機(jī)，比A300更短的變型被稱為A310。空中客車在A320型號(hào)上應(yīng)用了創(chuàng)新的電控飛行操作（fly-by-wire）控制系統(tǒng)。后續(xù)還有A330、 A340、A350、A380等機(jī)型，其中A380研發(fā)費(fèi)用超過100億，但是由于生產(chǎn)成本過高，現(xiàn)在不得不停止生產(chǎn)。

截止2019年2月年空客機(jī)型訂單情況為總訂單為19241架，其中A380為290架，訂單數(shù)量最多的為A220/A320系列，截止到2019年2月已經(jīng)達(dá)到15172架。

世界飛機(jī)制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)波音公司發(fā)布的報(bào)告來看，截止2017年年末，全球飛機(jī)交付情況：支線飛機(jī)2,320架、窄體飛機(jī)31,360架、寬體飛機(jī)8,070架、貨機(jī)980架。

世界飛機(jī)制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2017-2037年世界民用飛機(jī)機(jī)隊(duì)種類將會(huì)發(fā)生很大的變化，支線飛機(jī)的數(shù)量將會(huì)由現(xiàn)在的10%下降到2037年的5%，收益最為明顯的是窄體飛機(jī)，將會(huì)提升4%，而寬體和貨機(jī)將會(huì)不同程度受益。

我們預(yù)計(jì)2037年機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)將會(huì)變成主要以窄體飛機(jī)機(jī)隊(duì)為主，寬體飛機(jī)為輔的局面，預(yù)計(jì)2017-2037年窄體飛機(jī)交付數(shù)量為31360架，寬體為8070架。而從市場(chǎng)規(guī)來看，窄體雖然占優(yōu)勢(shì)，但是寬體的市場(chǎng)規(guī)模占比將會(huì)遠(yuǎn)大于交付數(shù)量占比，預(yù)計(jì)總規(guī)模能過達(dá)到6.1萬億美元。

未來飛機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

窄體客機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)是整個(gè)客機(jī)中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一部分，根據(jù)中國(guó)目前的數(shù)據(jù)來看，737-MAX系列占比只有3.1%，所以這次停飛暫時(shí)的影響應(yīng)該不算大，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的來看，中國(guó)商飛的C919Z正是這一機(jī)型的有力競(jìng)爭(zhēng)者，并且中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龐大。而且中國(guó)商飛共有3個(gè)機(jī)型，其中ARJ21已經(jīng)交付用戶；國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919，到年底將有6架飛機(jī)進(jìn)入試飛，同時(shí)進(jìn)入驗(yàn)證試飛，爭(zhēng)取在2021年取得適航證；CR929是與俄羅斯合作的一款機(jī)型，去年11月已經(jīng)在珠海航展上展示了樣機(jī)，目前這款飛機(jī)還在進(jìn)行總體設(shè)計(jì)。如此一來，在其他國(guó)家不說，在中國(guó)應(yīng)該是會(huì)成為有力的競(jìng)爭(zhēng)者，或許中國(guó)支線和窄體客機(jī)的市場(chǎng)要重新洗牌。

根據(jù)波音公司預(yù)測(cè)，中國(guó)2017-2037年中國(guó)窄體客機(jī)的交付數(shù)量將會(huì)達(dá)到6100架，未來國(guó)產(chǎn)化替代將會(huì)成為行業(yè)的主要發(fā)展邏輯

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)民用飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》】

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