2018年全球人壽保險行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 新興市場強(qiáng)勁增長【組圖】

新興市場強(qiáng)勁增長

2017年，全球壽險保費(fèi)為2.66萬億美元，增長0.5%，增速較上年下滑0.9個百分點(diǎn)。全球壽險保費(fèi)增速放緩，主要是以美國、日本為代表的發(fā)達(dá)國家壽險保費(fèi)下降拖累，但以中國為代表的新興市場仍保持強(qiáng)勁增長。

美國壽險業(yè)最早起源于1759年，經(jīng)過探索，于19世紀(jì)下半葉得到快速發(fā)展，進(jìn)入20世紀(jì)以后壽險業(yè)開始趨于成熟，并陷入增長停滯期。2001-2010年，美國壽險業(yè)保費(fèi)收入年均增長不到1%。

此后，隨著2001年“9.11事件”和2008年“次貨危機(jī)”的影響逐漸消除，美國壽險市場整體收入變化平穩(wěn)，呈小幅波動。到2017年，美國壽險保費(fèi)收入達(dá)到5468億美元，同比下滑1.9%。

日本壽險行業(yè)始于1881年明治生命保險公司成立，已有130多年的歷史。在不同的歷史背景和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，日本壽險行業(yè)通過不斷創(chuàng)新主動順應(yīng)時代變化，并在90年代成為世界上最大的壽險業(yè)市場，目前行業(yè)的監(jiān)管體系、公司的經(jīng)營管理、產(chǎn)品體系在時代變遷的打磨下已經(jīng)演進(jìn)的非常成熟。

不過，隨著日本經(jīng)濟(jì)開始陷于長期低迷時期，2005-2017年日本GDP增長率在0值附近波動，經(jīng)濟(jì)放緩對壽險保費(fèi)增長影響很大。此外，日本壽險密度和壽險深度處于較高水平，2017年日本壽險深度達(dá)到3312美元，壽險深度為8.60%，也成為其壽險業(yè)增長乏力的重要原因。

多種因素作用下，日本壽險業(yè)逐步進(jìn)入衰退期，保費(fèi)增長停滯不前。2010-2017年，日本壽險保費(fèi)收入整體呈下降趨勢，到2017年，壽險保費(fèi)收入已下降至4420.5億美元，但仍占全球市場份額的12.58%。

相比美日兩國，我國壽險行業(yè)發(fā)展起步較晚，直到1982年才恢復(fù)人身保險業(yè)務(wù)，但國內(nèi)壽險行業(yè)發(fā)展迅猛，保費(fèi)收入規(guī)模快速增長。2010年，中國壽險行業(yè)原保費(fèi)收入還不到1萬億元，而到2018年，全國壽險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入已高達(dá)20722.86億元。

可以預(yù)見，以中國為代表的新興市場會繼續(xù)引領(lǐng)增長，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁的增長將推動未來幾年全球壽險保費(fèi)的發(fā)展。

新興技術(shù)助力發(fā)展

市場趨勢來看，由于以中國為代表的新興市場保險深度仍然比較低，新興國家保險市場在過去幾十年間的表現(xiàn)始終優(yōu)于其經(jīng)濟(jì)增長，在這些市場中，個人和公司的收入、營收和資產(chǎn)不斷增長，繼而帶動保險需求。預(yù)計未來全球壽險的保費(fèi)增長率會有小幅提升，以中國為代表的新興市場將繼續(xù)引領(lǐng)全球保險行業(yè)的發(fā)展。

產(chǎn)品趨勢來看，自金融危機(jī)以來，由于發(fā)達(dá)市場表現(xiàn)疲弱，全球壽險保費(fèi)水平一直停滯不前，為停滯的環(huán)境中開創(chuàng)增收機(jī)會，全球壽險企業(yè)正利用移動技術(shù)、高級分析、實時數(shù)據(jù)獲取和處理等新興技術(shù)，提供靈活的按需型產(chǎn)品。更靈活、種類更廣的產(chǎn)品將使壽險公司增加新的收入來源，并刺激停滯不前的保費(fèi)增長。

營銷趨勢來看，全球壽險企業(yè)正在利用新興技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)有效的方式向更新的數(shù)字分銷渠道擴(kuò)張。例如，保險智能投顧Innolife以微信為分銷渠道，通過微信聊天機(jī)器人進(jìn)行溝通，根據(jù)客戶需求量身定制壽險產(chǎn)品；印度安盛人壽（BhartiAXA）利用巴帝電信（Airtel）支付銀行的龐大網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)壽險在未參保農(nóng)村人口中的滲透。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國人壽保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。