2018年地鐵行業(yè)裝備市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 提高國產(chǎn)化率勢在必行【組圖】

地鐵裝備市場發(fā)展良好

地鐵裝備主要包括車輛、通信與信號系統(tǒng)、車載PIS系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)以及其他機電裝備等，其制造具有很強的技術(shù)壁壘和一定的資金壁壘，不僅需要相關(guān)資質(zhì)，而且基本上都有相關(guān)經(jīng)驗的要求。

例如，車輛投標(biāo)企業(yè)必須具有整車產(chǎn)品技術(shù)和相應(yīng)的開發(fā)能力（所開發(fā)的產(chǎn)品通過型式認證），具有列車網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)和相應(yīng)的匹配試驗裝置；牽引系統(tǒng)投標(biāo)企業(yè)需具有產(chǎn)品研究開發(fā)、工程化設(shè)計能力和技術(shù)，并擁有通過型式試驗認證的產(chǎn)品；信號系統(tǒng)投標(biāo)企業(yè)需具備一個完整信號系統(tǒng)的供貨能力和集成驗證能力等。

近年來，受益于地鐵建設(shè)熱潮，地鐵裝備市場整體發(fā)展態(tài)勢良好。首先在地鐵車輛方面，隨著中國城軌交通建成地鐵線路數(shù)量與長度的增加，地鐵配置車輛數(shù)量也在逐年增長。2012年，中國城市建成地鐵配置車輛數(shù)量首次突破10000輛，同比增長22.9%；到2017年底，建成地鐵配置車輛數(shù)量已達到21628輛，較2016年增長了21.4%。

與此同時，我國在基建補短板趨勢下，全國范圍內(nèi)依舊掀起了新一輪地鐵建設(shè)熱潮，每年在建地鐵配置車輛數(shù)量還在不斷增加。2017年，全國在建地鐵配置車輛數(shù)量超過7萬輛，達到71079輛，同比大增209.9%。

通信與信號系統(tǒng)方面，國內(nèi)有關(guān)信號廠商對城市軌道交通信號系統(tǒng)的研究、開發(fā)起步較晚，市場投入有限，信號技術(shù)與國際先進的信號公司具有較大的差距。目前國內(nèi)尚不具備提供整套ATC系統(tǒng)的能力，尤其是不具備提供基于通信的ATC系統(tǒng)的能力。

為了滿足軌道交通系統(tǒng)的建設(shè)要求，絕大多數(shù)軌道交通線路的信號系統(tǒng)，尤其是采用基于無線通信的移動閉塞信號系統(tǒng)，其核心子系統(tǒng)均采用進口設(shè)備，其核心技術(shù)由外國公司掌控，其他子系統(tǒng)和輔助設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備。

車載PIS系統(tǒng)方面，自上海率先建設(shè)國內(nèi)第1套軌道交通領(lǐng)域的PIS系統(tǒng)以來，國內(nèi)地鐵PIS系統(tǒng)運營效果良好，收獲了良好的社會效益與經(jīng)濟效益。未來隨著地鐵建設(shè)加快，2018-2023年，地鐵PIS系統(tǒng)市場需求每年可保持在4500套以上；到2023年，地鐵PIS系統(tǒng)市場需求將達到6596套。

自動售檢票系統(tǒng)方面，全國新建的軌道交通自動售檢票系統(tǒng)都選用了非接觸式IC卡技術(shù)，具有很高的信息處理能力和更高的安全性，系統(tǒng)設(shè)備更為簡化，卡票現(xiàn)象大為減少，機械維修和調(diào)整維修的工作量也相應(yīng)減少；同時，也為乘客帶來更大的方便，乘客不需從提包中取出車票也能方便地檢票通過。

其他機電裝備方面，供電工程約占城市軌道交通設(shè)備總成本的2%左右，但關(guān)系到整個工程的運轉(zhuǎn)質(zhì)量，因而項目投資方一般會挑選運行經(jīng)驗豐富、過往業(yè)績良好的企業(yè)的產(chǎn)品。在牽引變壓器市場中，具有豐富供貨業(yè)績的龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。

提高國產(chǎn)化率勢在必行

目前我國地鐵裝備市場國產(chǎn)化率低，設(shè)備綜合國產(chǎn)率只有70%左右。以深圳地鐵1號線為例，深圳地鐵1號線信號系統(tǒng)國產(chǎn)化率為53.91%，通信系統(tǒng)國產(chǎn)化率為54.6%，屏蔽門為54.4%，防災(zāi)報警系統(tǒng)（FAS）為66%，車輛段設(shè)備為72.9%。

這些設(shè)備系統(tǒng)國產(chǎn)化率偏低，對地鐵行業(yè)進一步發(fā)展帶來影響，很大程度上增加了國內(nèi)城市軌道交通建設(shè)的投入成本，雖然已經(jīng)實施裝備國產(chǎn)化計劃多年，但是由于裝備平均國產(chǎn)化率仍然偏低，所以城軌裝備成本始終降不下來。所以，加快關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化是城軌交通裝備市場主要發(fā)展趨勢。

除提高國產(chǎn)化率外，提升智能化水平也將成為地鐵裝備市場的發(fā)展趨勢。隨著國內(nèi)城市地鐵建設(shè)規(guī)模的不斷增大，城市地鐵智能化系統(tǒng)市場容量正越來越大，2018年預(yù)計在116億元，未來有望延續(xù)增長勢頭。

以上數(shù)據(jù)來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國地鐵行業(yè)發(fā)展前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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