預(yù)見(jiàn)2019：《2019年中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景）

 2014年谷歌32億美元收購(gòu)Nest引爆智能家居市場(chǎng)，無(wú)論是一級(jí)市場(chǎng)還是二級(jí)市場(chǎng)都對(duì)于智能家居概念的投資標(biāo)的青睞有加，初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍般崛起，傳統(tǒng)企業(yè)也將智能化作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)聚焦。伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，以手機(jī)APP控制為主的智能化概念產(chǎn)品占據(jù)人們的目光。

隨著5G技術(shù)逐漸商用，物聯(lián)網(wǎng)將是繼互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后下一個(gè)歷史性的機(jī)遇。伴隨物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代崛起的智能家居（家庭物聯(lián)網(wǎng)），已經(jīng)具備更為成熟的發(fā)展條件。

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈

智能家居系統(tǒng)是以家庭居住場(chǎng)景為載體，融合了多種技術(shù)、多種產(chǎn)品并可實(shí)現(xiàn)多種功能的系統(tǒng)。智能家居企業(yè)為向最終用戶(hù)提供終端產(chǎn)品、解決方案和設(shè)備管理控制平臺(tái)的企業(yè)。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應(yīng)商。下游對(duì)接 C 端用戶(hù)及房地產(chǎn)、家裝公司等 B端客戶(hù)。

智能家居市場(chǎng)空間巨大，市場(chǎng)規(guī)模逐年提升

智能家居控制系統(tǒng)主要應(yīng)用于家具、櫥柜、娛樂(lè)系統(tǒng)等住宅場(chǎng)景，通過(guò)為家居終端產(chǎn)品配套智能升降控制系統(tǒng)，家居終端產(chǎn)品的高度、延伸性可以調(diào)節(jié)滿(mǎn)足不同家庭成員的需求。智能家居市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，其背后的邏輯在于，隨著消費(fèi)升級(jí)和居民對(duì)生活品質(zhì)要求的提升，越來(lái)越多的家庭會(huì)配備帶電動(dòng)控制的家用品，比如電動(dòng)床、電動(dòng)沙發(fā)（功能沙發(fā)）、按摩椅等，這就催生了巨大的線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)需求。

從全球的角度來(lái)看，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2017年世界智能家居市場(chǎng)規(guī)模約334億美元，到2022年有望迅速增至782億美元。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模約為65.32億，美元，2012-2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為38.87%，呈現(xiàn)極為迅速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

目前，中國(guó)網(wǎng)民增長(zhǎng)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的階段，互聯(lián)網(wǎng)在易轉(zhuǎn)化人群和發(fā)達(dá)地區(qū)居民中的普及率已經(jīng)達(dá)到較高水平，下一階段中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的普及將轉(zhuǎn)向受教育程度較低的人群以及發(fā)展相對(duì)落后地區(qū)的居民。目前，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮發(fā)展，移動(dòng)終端設(shè)備價(jià)格更低廉、接入互聯(lián)網(wǎng)更方便等特性，為部分落后地區(qū)和難轉(zhuǎn)化人群中的互聯(lián)網(wǎng)推廣工作提供了契機(jī)。

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）近期發(fā)布的第43次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截至2018年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.29億，普及率達(dá)59.6%，較2017年底提升3.8個(gè)百分點(diǎn)，全年新增網(wǎng)民5653萬(wàn)。我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.17億，網(wǎng)民通過(guò)手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)的比例高達(dá)98.6%。2018年，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，貧困地區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施“最后一公里”逐步打通，“數(shù)字鴻溝”加快彌合；移動(dòng)流量資費(fèi)大幅下降，跨省“漫游”成為歷史，居民入網(wǎng)門(mén)檻進(jìn)一步降低，信息交流效率得到提升。

截至2018年12月，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)8.17億，全年新增網(wǎng)民6433萬(wàn)，網(wǎng)民中使用手機(jī)比例升至98.6%。手機(jī)依然是拉動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)的首要設(shè)備，未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民增長(zhǎng)將主要依靠創(chuàng)新類(lèi)移動(dòng)應(yīng)用迎合非手機(jī)網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)需求來(lái)拉動(dòng)。

 “互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代來(lái)臨，家電行業(yè)呈現(xiàn)出兩種發(fā)展路徑。一種是硬件路線，這主要是以外資品牌為主導(dǎo)的，例如，以三星、LG、夏普等擁有上游核心液晶面板資源的彩電企業(yè)突出“硬件”優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展OLED電視、量子點(diǎn)電視、曲面電視等新型顯示技術(shù)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)海信、創(chuàng)維等品牌也正走在這條硬件的路線上，其遺憾是始終只能跟隨掌握上游資源的外資品牌。

另外一種是“軟件定義并融入硬件”的家電智能路線，這主要是由另辟蹊徑的國(guó)產(chǎn)品牌為主導(dǎo)，以長(zhǎng)虹、海爾、康佳等品牌為主，例如，中國(guó)本土的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來(lái)越強(qiáng)勢(shì)，有的中國(guó)本土彩電企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)緊密融合，走出自身的特色，長(zhǎng)虹此前推出的CHiQ二代電視具備“Mobile芯+TV芯”的協(xié)同能力，憑借與強(qiáng)大的云服務(wù)大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)的協(xié)同，具備了超級(jí)信息運(yùn)算、存儲(chǔ)、分析和處理能力，成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈中智能應(yīng)用與內(nèi)容交互的中心。

中國(guó)家電業(yè)正在迅速與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。“互聯(lián)網(wǎng)+”代表一種新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，即充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域之中，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)。

我國(guó)智能家居滲透率目前偏低，跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大的發(fā)展空間

我國(guó)智能家居滲透率低、增速高，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)《2018中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，市場(chǎng)滲透率為4.9%，而同期美國(guó)智能家居滲透率達(dá)32.0%，國(guó)內(nèi)滲透率的提升將為智能家居市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)能。智能家居領(lǐng)域機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，品牌化、專(zhuān)業(yè)化和規(guī)?；钠髽I(yè)將更有市場(chǎng)前景。

從智能家居品類(lèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，家庭安防、智能照明、智能家電市場(chǎng)份額產(chǎn)比較高，分別達(dá)到 28%、21%、16%。此外智能影音、樓宇對(duì)講等占比均在 5%以上。

家電的智能化發(fā)展是必然趨勢(shì)，家電智能化滲透率快速提升。2018年1-9月，在線上市場(chǎng)中，空氣凈化器、掃地機(jī)器人的智能化滲透率已超過(guò)45%，分別達(dá)47.3%、50.1%；抽煙機(jī)、凈水器智能化滲透率也在8%左右。相比線上市場(chǎng)，由于面對(duì)的消費(fèi)群體有所不同，線下市場(chǎng)的智能化滲透率較低。其中，空氣凈化器智能化滲透率最高，為32.4%；掃地機(jī)器人其次，智能化滲透率為19.2%；抽煙機(jī)、凈水器智能化滲透率分別為3.5%、4.0%。

智能家居競(jìng)爭(zhēng)格局，BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)暫時(shí)領(lǐng)先

在企業(yè)市場(chǎng)份額方面，目前智能家居市場(chǎng)格局未定，各大廠商正積極布局，以搶占先機(jī)，為未來(lái)占據(jù)市場(chǎng)高點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。目前我國(guó)智能家居市場(chǎng)由互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT牽頭，聯(lián)想、京東、小米、魅族緊隨其后，海爾、美的、格力、海信、TCL等家電大咖相繼入局，電信、移動(dòng)、廣電等運(yùn)營(yíng)商也想分一杯羹。未來(lái)，預(yù)計(jì)蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜，以及中國(guó)的BAT，由于本身具有資金優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、流量?jī)?yōu)勢(shì)，更有可能成為未來(lái)智能家居領(lǐng)域的霸主。

智能家居行業(yè)政策分析，政策或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)的重要推力

當(dāng)然，我們認(rèn)為智能家居如同10年前的智能手機(jī)，本質(zhì)上是供給創(chuàng)造了需求。我們認(rèn)為近年來(lái)在政策支持以及巨頭推動(dòng)下，智能家居在產(chǎn)品供給端出現(xiàn)了更多高性?xún)r(jià)比的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并且擁有更為豐富的購(gòu)買(mǎi)渠道。

供給端變革驅(qū)動(dòng)力：政策支持+巨頭爭(zhēng)相布局為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)

（1）政策重點(diǎn)支持提供良好發(fā)展環(huán)境

我們認(rèn)為政府對(duì)于智能家居的支持應(yīng)從兩個(gè)維度來(lái)看：

?物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)維度：物聯(lián)網(wǎng)始終是政府最為重視的產(chǎn)業(yè)之一，而智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)的重點(diǎn)應(yīng)用之一，頻繁出現(xiàn)于相關(guān)政策中。短期被視作阻礙行業(yè)發(fā)展的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)也已納入日程。

家電消費(fèi)維度：在大家電完成普及后，智能化是未來(lái)政府刺激居民家電消費(fèi)潛力的核心方向。

智能家居行業(yè)投融資火爆，未來(lái)前景可期

智能家居作為近年來(lái)最火爆的概念之一，在信息技術(shù)的快速進(jìn)步之下，已經(jīng)得到了有效發(fā)展，智能家居產(chǎn)品種類(lèi)不斷增多，設(shè)備出貨量不斷提升。隨著5G時(shí)代物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)以及智慧城市的推進(jìn)，智能家居擁有著良好的發(fā)展前景與空間，這引起了資本的大批進(jìn)入，行業(yè)內(nèi)的兼并重組逐漸增多。

智能家居是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，家居生活正在不斷走向智能化。物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的不斷出臺(tái)為智能家居行業(yè)提供了強(qiáng)有力的支撐，而關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)體系的完善是行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。智能家居契合人工智能、智慧城市、消費(fèi)升級(jí)等眾多概念，而受到各個(gè)新興領(lǐng)域的高度關(guān)注。

2013年前后，智能家居行業(yè)投資開(kāi)始活躍。2014年1月，谷歌斥32億美金收購(gòu)的智能家居公司Nest，則引發(fā)行業(yè)全球投資熱潮。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，截至2019年2月25日，2018年我國(guó)智能家居領(lǐng)域投融資事件共51起，較2017年有下降，但是整體依然保持火熱。

從2018年51起投資事件來(lái)看，目前智能家居行業(yè)投融資主要處于前期融資階段，融資輪次以A輪（包括Pre-A和A+輪）為主。2018年，智能家居行業(yè)A輪（包括Pre-A和A+輪）融資事件共20起，占比接近40%；其次為C輪融資，共發(fā)生融資事件9起，占比17.65%；戰(zhàn)略投資和種子輪融資相對(duì)較少。

智能家居未來(lái)發(fā)展前景，視頻娛樂(lè)仍將是最大份額

從出貨量來(lái)看，根據(jù)IDC預(yù)計(jì)，2018年全球智能家居設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)31%，達(dá)到6.439億臺(tái)出貨量。到2022年，整個(gè)智能家居市場(chǎng)——包括智能揚(yáng)聲器、視頻娛樂(lè)產(chǎn)品、聯(lián)網(wǎng)照明、智能恒溫器和家庭監(jiān)控/安全產(chǎn)品——預(yù)計(jì)將達(dá)到近13億臺(tái)設(shè)備，五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為20.8%。增長(zhǎng)最快的類(lèi)別是智能音箱，如AmazonEcho和GoogleHome，其五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為39.1%，2018年近1億臺(tái)，2022年達(dá)到2.305億臺(tái)。智能家居中由智能電視和數(shù)字媒體組成的視頻娛樂(lè)規(guī)模最大，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到4.575億臺(tái)，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.9%。從門(mén)、窗傳感器到網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)再到智能貓眼、智能門(mén)鎖等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)到2022年底將占智能家居市場(chǎng)的19.4%的份額，將成為2022年的第二大類(lèi)，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為27.3%

智能家居作為新興領(lǐng)域，需求不斷上漲且市場(chǎng)規(guī)模誘人，尤其全球智能手機(jī)下滑態(tài)勢(shì)下，所有智能手機(jī)廠商向智能家居挺進(jìn)，尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，包括小米在今年啟動(dòng)手機(jī)+AIoT雙戰(zhàn)略，并將投入百億元豪賭智能家居。當(dāng)前市場(chǎng)主要集中在少數(shù)玩家手中，海爾、?米、美的、百度與阿?占近?半市場(chǎng)份額，其他?商能否分得?一杯羹面臨極?的考驗(yàn)。

品牌化、專(zhuān)業(yè)化和規(guī)模化將成為行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)

智能家居領(lǐng)域機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，品牌化、專(zhuān)業(yè)化和規(guī)?；钠髽I(yè)將更有市場(chǎng)前景。智能家居領(lǐng)域參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未明朗，各類(lèi)企業(yè)均有機(jī)會(huì)。但隨著市場(chǎng)容量的日趨擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)也將越來(lái)越激烈，對(duì)企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化、對(duì)服務(wù)的響應(yīng)速度、產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求均會(huì)更高，品牌化、專(zhuān)業(yè)化和規(guī)模化的企業(yè)將更有市場(chǎng)前景，同時(shí)擁有獨(dú)特智能家居單品的企業(yè)將更受消費(fèi)者青睞。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資策略規(guī)劃報(bào)告》】

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