預(yù)見(jiàn)2019：《2019年中國(guó)民宿行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局）

近年來(lái)，我國(guó)共享住宿市場(chǎng)持續(xù)高速成長(zhǎng)，共享房源數(shù)量、房客數(shù)量大幅提升，對(duì)拓寬就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道、增加城鄉(xiāng)居民收入、助力鄉(xiāng)村振興等發(fā)揮了積極作用。隨著用戶習(xí)慣形成、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化完善、制度與政策環(huán)境優(yōu)化，我國(guó)共享住宿行業(yè)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

民宿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及多個(gè)領(lǐng)域

民宿產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，無(wú)論是供應(yīng)商、系統(tǒng)支撐還是銷(xiāo)售端都具備了一定的規(guī)模。

市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到500億元

近年來(lái)，我國(guó)共享住宿發(fā)展迅速，行業(yè)初具規(guī)模，業(yè)務(wù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，安全保障措施日益完善，國(guó)際化步伐加快，市場(chǎng)整體處于快速上升階段。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年共享住宿交易規(guī)模約126億元，比上年增長(zhǎng)62%。2017年共享住宿參與者人數(shù)約為7800萬(wàn)人，其中房客7600萬(wàn)人。2017年主要共享住宿平臺(tái)的國(guó)內(nèi)房源數(shù)量約300萬(wàn)套。2018年約為191億元。國(guó)家信息中心預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)共享房源將超過(guò)600萬(wàn)套（CAGR=26%），共享住宿市場(chǎng)交易規(guī)模有望達(dá)到500億元（CAGR=51%），市場(chǎng)空間大。

民宿依賴網(wǎng)絡(luò)渠道，C2C、B2C是主打

隨著共享經(jīng)濟(jì)的興起，民宿產(chǎn)品的供應(yīng)商從B端擴(kuò)大到C端業(yè)主，這也使得我國(guó)民宿呈現(xiàn)分散化特征，大多未形成品牌，民宿個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的宣傳和營(yíng)銷(xiāo)力量有限，在這種情況下，借助在線優(yōu)勢(shì)就至關(guān)重要。我國(guó)民宿大多通過(guò)OTA或?qū)I(yè)預(yù)訂平臺(tái)與客戶端形成連接。在線民宿平臺(tái)的商業(yè)模式分兩類(lèi)：C2C和B2C，C2C中平臺(tái)僅起到撮合房主和房客的作用，提取固定比例的傭金；B2C中平臺(tái)與開(kāi)發(fā)商合作，對(duì)線下房源集中發(fā)掘、統(tǒng)一管理，按比例與房東分成。

線上民宿預(yù)定平臺(tái)用戶來(lái)源主要來(lái)自于一線城市

近期，國(guó)雙數(shù)據(jù)中心發(fā)布了《2018年中國(guó)線上民宿發(fā)展報(bào)告》，從線上民宿行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、消費(fèi)者特征、商業(yè)模式與發(fā)展趨勢(shì)四個(gè)維度進(jìn)行行業(yè)分析與數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，為行業(yè)布局、消費(fèi)洞察提供參考。從性別和年齡來(lái)看，線上民宿預(yù)定平臺(tái)使用者中，女性用戶占比超過(guò) 55%，高于男性用戶占比 10%以上；26-35 歲之間，有一定經(jīng)濟(jì)能力的中青年群體是民宿消費(fèi)的主力軍。在地域上，來(lái)自經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的一線與新一線人群對(duì)民宿更加青睞，北、上、廣、成、深等一線與新一線城市成為民宿預(yù)定平臺(tái)用戶的主要來(lái)源城市，這表明來(lái)自經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的人們更能夠接受共享經(jīng)濟(jì)與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的新鮮產(chǎn)物。

從發(fā)展的維度來(lái)看，在線民宿行業(yè)投資趨于理性，頭部?jī)?yōu)勢(shì)已開(kāi)始展現(xiàn)。同時(shí)，民宿應(yīng)用向更多場(chǎng)景擴(kuò)展，隨著房源的增加與人們對(duì)共享經(jīng)濟(jì)的接納，越來(lái)越多的人士開(kāi)始把民宿作為不同場(chǎng)景下替代酒店的首要選擇。但對(duì)于商務(wù)出行人士，商旅報(bào)銷(xiāo)憑證與便捷合法的手續(xù)是其面臨的痛點(diǎn)。此外，目前民宿主要集中于東部與西南，但隨著小眾旅游地的興起將帶動(dòng)其他地區(qū)民宿發(fā)展。服務(wù)能力未來(lái)將成為各個(gè)短租平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

民宿行業(yè)頭部企業(yè)對(duì)比，Airbnb國(guó)際化最好

商業(yè)模式。C2C是民宿行業(yè)主流模式，C2C模式是個(gè)人房屋所有者與房客之間通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行直連，房客與房東在平臺(tái)上完成預(yù)定、入住、評(píng)價(jià)等過(guò)程，平臺(tái)自身不擁有房源，主要提供信息發(fā)布、身份認(rèn)證、交易撮合、安全保障等相關(guān)服務(wù)。這種模式減少了信息傳遞、搜索和交易的中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了住宿產(chǎn)品和服務(wù)的大規(guī)模、高效率供給。這種模式具有輕資產(chǎn)、擴(kuò)張快等優(yōu)勢(shì)。除了C2C模式外，還有B2C、C2B2C等其他模式。C2C模式的盈利模式主要靠收取交易傭金，比例在5%到15%不等。一些共享住宿平臺(tái)正在積極探索“廣告+交易傭金+增值服務(wù)”的多元化收益模式。

小豬

2017年小豬全年交易額達(dá)到25億元人民幣。截至2018年3月，小豬國(guó)內(nèi)房源量為30萬(wàn)套，海外房源5萬(wàn)套，覆蓋全球620個(gè)城市（225個(gè)海外目的地），注冊(cè)用戶數(shù)為5000萬(wàn)，活躍用戶數(shù)為2800萬(wàn)，服務(wù)了近2700萬(wàn)房客用戶。

Airbnb

2017年Airbnb在全球活躍房源達(dá)450萬(wàn)套，其中國(guó)內(nèi)活躍房源約15萬(wàn)套，中國(guó)已成為Airbnb的第七大客源國(guó)。

途家

途家現(xiàn)已覆蓋國(guó)內(nèi)345個(gè)目的地和海外1037個(gè)目的地，房源包含民宿、公寓、別墅等住宿產(chǎn)品及延展服務(wù)。用戶可通過(guò)電腦、手機(jī)、微信、7×24小時(shí)客服電話等多種渠道預(yù)訂。根據(jù)36Kr的信息，途家全球房源已超過(guò)120萬(wàn)，其中國(guó)內(nèi)房源超過(guò)80萬(wàn)，日間夜量突破13萬(wàn)

美團(tuán)榛果民宿

2018年8月7日，榛果民宿啟動(dòng)品牌換新，將slogan從“讓年輕人住的更好”更改為“住的不一樣”。榛果民宿CEO馮威赫稱：從2017年4月份上線至今，榛果民宿已有近60000房東入駐，全國(guó)房源達(dá)24萬(wàn)套，覆蓋國(guó)內(nèi)200多個(gè)城市。2018年上半年交易規(guī)模增長(zhǎng)1600%。?

而在互聯(lián)網(wǎng)民宿預(yù)定市場(chǎng)，美團(tuán)借助榛果民宿切入民宿產(chǎn)業(yè)，旨在強(qiáng)化酒店領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力。品質(zhì)化和個(gè)性化是未來(lái)住宿的重要趨勢(shì)，而滿足用戶多樣化的需求則是平臺(tái)推出新業(yè)務(wù)的初衷。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)酒旅業(yè)務(wù)在未來(lái)也將圍繞整個(gè)旅游場(chǎng)景來(lái)為用戶提供更為豐富的旅游體驗(yàn)。目前在整個(gè)民宿預(yù)訂市場(chǎng)主要是攜程、去哪兒、美團(tuán)等企業(yè)，分別占比27.40%、25.10%、21.90%。

國(guó)內(nèi)有眾多在線民宿平臺(tái)，C2C 模式的有Airbnb、小豬短租、木鳥(niǎo)短租等，B2C 模式的有途家等。這些平臺(tái)之間各有不同之處。

民宿價(jià)格帶分布在150-250元的民宿最受歡迎

民宿具有較高的性價(jià)比。據(jù)《民宿市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，民宿的主力消費(fèi)價(jià)格在150-250元之間，占比超過(guò)35%；其次為250-450元之間，占比為30%；450-800元的占比為 20%左右。隨著年輕消費(fèi)群體未來(lái)收入的增加，預(yù)計(jì)民宿的主力消費(fèi)區(qū)間將會(huì)上移。與民宿裝修層次相當(dāng)?shù)闹卸司频甑膬r(jià)格通常稍低，但是民宿大多是多人入住，比如家庭客或者朋友出行，而酒店更多的是單人入住。因此，民宿的人均消費(fèi)更低，對(duì)消費(fèi)者的吸引力更強(qiáng)。

在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)主流用戶開(kāi)始接納短租民宿概念。逆城市化現(xiàn)象導(dǎo)致城市人群渴望鄉(xiāng)村，希望找到一種類(lèi)屬于”回歸自然“的鄉(xiāng)野生活方式。他們渴望的是與鄉(xiāng)村生活產(chǎn)生共鳴，而不單單是離開(kāi)城市，民宿承接了城市人群的返鄉(xiāng)住宿需求，成為對(duì)話鄉(xiāng)村的載體。用戶選擇短租民宿的主要原因是喜歡有人情味的住宿方式、性價(jià)比更高、能夠交到新朋友等。

隨著消費(fèi)觀念不斷革新，80后、90后成為消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍。像短期的出差、度假或者旅行，短租民宿正好迎合了年輕人對(duì)于個(gè)性化、舒適、簡(jiǎn)約、高顏值的居家生活環(huán)境的追求。

另一方面短租民宿舒適度相對(duì)高，價(jià)格實(shí)惠，更適合一家人出游居住。比如家庭出游時(shí)，如果孩子比較小，存在一定的洗衣和做飯需求，住在酒店完全無(wú)解;而選擇住在民宿，就可以很好的滿足照顧孩子的需要。有些老人也對(duì)飲食有特別的需求，同樣可以很好滿足。

而商務(wù)區(qū)內(nèi)的民宿可以提供給出差在外的客人更加溫暖的服務(wù)，更放松的環(huán)境。近年來(lái)商務(wù)親子客群，即帶上家人孩子一起出差的客人逐漸增多就印證了這一生活觀念的轉(zhuǎn)變。

民宿的價(jià)格接受區(qū)間主要在150至450之間，但是在這個(gè)區(qū)間中占比較高的90后隨著工作收入增加，消費(fèi)力也必然增強(qiáng)，所以未來(lái)的民宿主力消費(fèi)區(qū)間預(yù)計(jì)在400以上。

中國(guó)大陸、日本、臺(tái)灣民宿市場(chǎng)對(duì)比，發(fā)展經(jīng)營(yíng)有諸多值得中國(guó)大陸借鑒的地方

臺(tái)灣民宿類(lèi)型眾多，具備小而美、產(chǎn)業(yè)聚集、游覽性等特點(diǎn)。臺(tái)灣民宿分為農(nóng)民民宿、溫泉民宿、料理民宿、運(yùn)動(dòng)民宿、海濱民宿等。根據(jù)臺(tái)灣民宿管理辦法，合法民宿的房間數(shù)最少5間，最多15間，大多數(shù)民宿的規(guī)模都在5-10間之間。

雖然臺(tái)灣民宿規(guī)模較小，但是經(jīng)營(yíng)者非常注重打造民宿的文化內(nèi)涵，與當(dāng)?shù)刈匀蝗宋沫h(huán)境相結(jié)合，具備多元?jiǎng)?chuàng)意。此外，臺(tái)灣民宿根據(jù)不同的地理?xiàng)l件而呈現(xiàn)空間聚集的現(xiàn)象，大量的民宿都集中在某縣市的地區(qū)。且得益于獨(dú)特的建筑造型和氣質(zhì)，臺(tái)灣民宿本身已成為旅游吸引力。

與日本和臺(tái)灣相比，中國(guó)大陸的民宿市場(chǎng)還處于較為初級(jí)的發(fā)展階段，無(wú)論從經(jīng)營(yíng)主體、法律法規(guī)還是市場(chǎng)特點(diǎn)等方面，都有很多差異之處。

中國(guó)臺(tái)灣民宿近年來(lái)以較快的速度穩(wěn)定發(fā)展。2007年民宿數(shù)量為2800家，2017年底已達(dá)到8386家，10年CAGR為11.59%。2007年臺(tái)灣民宿市場(chǎng)總收入為5.09億元，2017年為36.18億元，CAGR達(dá)到21.27%，預(yù)計(jì)2018年達(dá)到40.88億元。

發(fā)展經(jīng)營(yíng)有諸多值得中國(guó)大陸借鑒的地方

1、提升品質(zhì)和質(zhì)量

臺(tái)灣和日本的民宿無(wú)論規(guī)模大與小，都能憑借豐富的文化內(nèi)涵給人留下深刻印象，這些文化內(nèi)涵不僅僅體現(xiàn)在大的設(shè)計(jì)面和裝潢上，還滲透在每一處細(xì)節(jié)中。而中國(guó)大陸民宿的文化內(nèi)涵大多流于表面，疏于細(xì)節(jié)。除了提升硬件設(shè)備、整體裝潢之外，經(jīng)營(yíng)者還應(yīng)通過(guò)細(xì)節(jié)來(lái)打造故事和情懷的氛圍。

2、健全行業(yè)法規(guī)

臺(tái)灣和日本民宿市場(chǎng)起步較早，行業(yè)法規(guī)已經(jīng)比較成熟。日本有《旅館業(yè)法》、《限制改革實(shí)施計(jì)劃》等法規(guī)，臺(tái)灣有《民宿管理辦法》等法規(guī)。中國(guó)大陸雖然于2017 年10 月開(kāi)始實(shí)行《旅游民宿基本要求與評(píng)價(jià)》，有了首套行業(yè)評(píng)價(jià)體系，但其他管理法規(guī)還需要進(jìn)一步完善。

3、結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)

日本和臺(tái)灣的民宿市場(chǎng)在起步發(fā)展的時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)還未流行。而現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)早已滲透到社會(huì)生活中，中國(guó)大陸的民宿市場(chǎng)可借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)線上發(fā)展，比如現(xiàn)有的民宿預(yù)訂平臺(tái)就放大了互聯(lián)網(wǎng)效應(yīng)。

民宿行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)較大，等待政策明朗

國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)的《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)明確提出，鼓勵(lì)發(fā)展租賃式公寓、民宿客棧等旅游短租服務(wù)。這無(wú)疑是給正在蓬勃發(fā)展的民宿短租行業(yè)注入了一針強(qiáng)心劑。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)地方政府民宿政策支持力度持續(xù)細(xì)化深入。第一，濟(jì)南市文化和旅游局正式印發(fā)的《濟(jì)南市民宿管理辦法》提出，創(chuàng)建區(qū)縣有代表性競(jìng)爭(zhēng)性的特色品牌，建立民宿申報(bào)聯(lián)審機(jī)制，違法違規(guī)行為將被查處。第二，西安市印發(fā)《西安市關(guān)于促進(jìn)民宿發(fā)展三年行動(dòng)方案(2019—2021年)》提出，到2021年，全市民宿達(dá)到2萬(wàn)家，等級(jí)民宿600家以上，并明確單體民宿經(jīng)營(yíng)用房、入住辦理、治安管理、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、行業(yè)服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三，海南出臺(tái)《海南省鄉(xiāng)村民宿管理辦法》和《海南省促進(jìn)鄉(xiāng)村民宿發(fā)展實(shí)施方案》兩個(gè)文件，文件對(duì)民宿開(kāi)辦要求、開(kāi)辦流程、經(jīng)營(yíng)規(guī)范、監(jiān)督管理等進(jìn)行規(guī)范，并明確要求新建鄉(xiāng)村民宿必須堅(jiān)持逢建必報(bào)，嚴(yán)禁以開(kāi)辦鄉(xiāng)村民宿名義變相發(fā)展房地產(chǎn)。前瞻研究院認(rèn)為，國(guó)家對(duì)民宿支持政策在前，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多地方省份規(guī)范民宿發(fā)展政策陸續(xù)出臺(tái)。

2018年6月，日本政府出臺(tái)《住宅宿泊事業(yè)法》，該法案一出，眾多日本民宿紛紛下架，其中airbnb等民宿企業(yè)備受沖擊。由此可見(jiàn)，民宿行業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)較大。

民宿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著人們對(duì)共享住宿認(rèn)知度的不斷提升，文化旅游消費(fèi)升級(jí)的加快，政策法規(guī)環(huán)境的不斷完善，共享住宿的房源、用戶及交易額將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

未來(lái)，共享住宿的高速增長(zhǎng)，主要基于以下三方面的原因：一是用戶群體快速擴(kuò)大。在越來(lái)越多的80后、90后、00后積極參與共享住宿的同時(shí)，隨著觀念的轉(zhuǎn)變，更多的70后、60后也參與到共享住宿活動(dòng)中來(lái)。二是我國(guó)中產(chǎn)階層的規(guī)模加速擴(kuò)大，2020年有望達(dá)到4億左右，占人口總數(shù)的35%3，這一階層對(duì)個(gè)性化、特色化的需求越來(lái)越大。未來(lái)民宿行業(yè)將會(huì)朝著下面幾個(gè)方向繼續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)民宿行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》】

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