14噸)銷售量實現(xiàn)逆勢上漲,2019年上半年,汽車行業(yè)銷售量下降幅度擴大,但重型卡車終端銷售(不含出口)量實現(xiàn)快速增長,中部地區(qū)成為增長主力。未來我國重型卡車行業(yè)整體保持穩(wěn)定下,隨著各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展與基建、物流建設(shè)的差異,省市集中度有望進一步提升,超過2015年水平。" />

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2018年中國重型卡車行業(yè)分地區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展前景 省市集中度有望進一步提升【組圖】

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20 李一凡 ? 2019-08-08 08:40:54  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4925G0

2018年,在中國汽車行業(yè)銷售遇冷下,重型卡車(總質(zhì)量>14噸)銷售量實現(xiàn)逆勢上漲,2019年上半年,汽車行業(yè)銷售量下降幅度擴大,但重型卡車終端銷售(不含出口)量實現(xiàn)快速增長,中部地區(qū)成為增長主力。未來我國重型卡車行業(yè)整體保持穩(wěn)定下,隨著各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展與基建、物流建設(shè)的差異,省市集中度有望進一步提升,超過2015年水平。

重型卡車市場整體保持平穩(wěn)

根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2018年我國重型卡車銷量為114.8萬輛,同比增長2.78%,創(chuàng)近年來的新高。受我國宏觀經(jīng)濟的影響,2019年6月我國重型貨車銷量為(含出口量)10.4萬輛,比上年同期下降7.5%,但是從2019年上半年整體來看,重型貨車銷量為65.6萬輛,較上年同期小幅下降2.3%,雖然銷量有所下降,但相對與整個汽車行業(yè)而言銷售下降幅度較小,且產(chǎn)量略有提升。

圖表1:2012-2019年中國重型貨車銷售量(單位:萬輛,%)

六月終端銷售量增長較快

從中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看,2019年1-6月,我國重型汽車單月銷售量(含出口)分別為9.9、7.8、14.9、11.9、10.8、10.4萬輛,同比增速分別為-9.9%、4.3%、7.1%、-3.3%、-4.7%、-7.5%。從此角度來看,在2019年上半年,我國重型卡車(含出口)單月銷售量較為萎靡。

但是從終端銷售量(不含出口)來看,根據(jù)中機中心數(shù)據(jù),19年上半年我國國內(nèi)重卡終端累計銷售63.9萬輛(不含出口),同比增長12.9%,其中1-6月終端銷量同比增速分別為0.8%、47.1%、10.2%、14.6%、-9.7%、36.6%,終端需求仍較旺盛,而且六月份增速超過35%,實現(xiàn)了終端銷售量的快速提高。

圖表2:2019年1-6月中國重型卡車終端銷售量增速(單位:%)

中部地區(qū)成為增長主力

分地區(qū)看,重卡在各區(qū)域表現(xiàn)有明顯分化。受地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境和基礎(chǔ)建設(shè)的影響,我國東部地區(qū)重卡需求量相對較多,終端銷售量增速較快,但是目前中部地區(qū)得益于經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展和運輸體系的完善,對重卡的需求加大,在我國重卡終端銷售中的增速居于前列。

根據(jù)中機中心數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年我國東中部地區(qū)重卡終端銷售表現(xiàn)較好,上半年東部、中部、西部、東北部國內(nèi)民品重卡終端銷量同比增長幅度分別為17.5%、20.4%、1.3%、-3.2%

圖表3:2018-2019年上半年中國重型卡車終端銷售分地區(qū)增速(單位:%)

從具體的地區(qū)份額占比來看,東部和東北地區(qū)終端銷售占比波動下降趨勢較為明顯,中部和西部地區(qū)得益于經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展,在全國重卡終端銷售中的比重有所提升。2018年,東北部地區(qū)重卡終端銷售占比為5.9%,中部地區(qū)為25.9%,及至2019年上半年,中部地區(qū)比重上升至26.4%,東北地區(qū)下降至5.2%。

圖表4:2016-2019年上半年中國重型卡車終端銷售分地區(qū)占比(單位:%)

省市集中度有望進一步提升

分省份看,不同省市由于經(jīng)濟狀況和基建、物流建設(shè)情況的差異,在重型卡車終端銷售市場的表現(xiàn)與占比各不相同。2019年上半年山東、河北、廣東、河南、江蘇、山西六省,國內(nèi)重卡銷售市占率分別為12.2%、10.3%、8.4%、7.2%、6.9%、5.9%,合計約50.9%,占國內(nèi)過半份額。

圖表5:2019年上半年中國重型卡車終端銷售分省份占比(單位:%)

從省份市場集中度來看,目前國內(nèi)重卡省份集中度CR3、CR5、CR10分別為30.9%、45.0%、67.5%,在2018年的基礎(chǔ)上進一步提升,在經(jīng)濟和基建的雙重加持下,未來我國省份集中度有望進一步波動提升。

 圖表6:2019年上半年中國重型卡車終端銷售分省份占比(單位:%)

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國重卡汽車行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》。

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作者 李一凡
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